Tenda (TEND3) capta R$ 234,4 mi em oferta de ações, GPA (PCAR3) vende imóvel no RJ e PRIO (PRIO3) divulga produção de agosto

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta terça-feira (5)

Felipe Moreira

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O radar corporativo desta terça-feira (5) a precificação da oferta de ações da Tenda (TEND3) em R$ 12,50 por ação, perfazendo o total de R$ 234,4 milhões.

A produção da PRIO (PRIO3) atingiu 98 mil barris por dia em agosto, um recuo de 1,1% frente a produção de julho deste ano.

Já o GPA (PCAR3) assinou contrato para venda de imóvel no Rio por R$ 247 milhões.

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A Eletrobras (ELET3, ELET6) concluiu a venda da totalidade de sua participação acionária na Copel (CPLE6).

Ainda no radar, os controladores das empresas de móveis e decoração Mobly (MBLY3), home24, e Tok&Stok, o fundo de private equity Carlyle, acertaram os termos do acordo para uma fusão das companhias a ser feita por meio de troca de ações, conforme coluna Pipeline do jornal Valor Econômico desta segunda-feira.

Confira mais destaques:

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Tenda (TEND3)

A Tenda (TEND3) precifica oferta de ações em R$ 12,50 por ação, mediante a emissão de 18.750.000 ações ordinária de emissão da Companhia, considerando a colocação das Ações Adicionais, perfazendo o total de R$ 234,4 milhões.

Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias.

A critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, a quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 25% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 3.750.000 ações ordinárias de emissão da companhia, que foram destinados a atender excesso de demanda.

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As ações emitidas no âmbito da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) em 6 de setembro de 2023.

GPA (PCAR3)

O GPA (PCAR3) celebrou o instrumento particular através do qual se comprometeu a vender imóvel localizado na Avenida das Américas, nº 1510, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, onde anteriormente funcionava um hipermercado da bandeira Extra, pelo valor de R$ 247 milhões.

Com a conclusão das condições, o valor da transação será integralmente pago pelo comprador durante o 3º trimestre de 2023, explicou o GPA.

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Além da entrada de caixa proveniente da venda, a alienação evitará, aproximadamente, R$ 9 milhões anuais com despesas de manutenção atreladas ao imóvel que se encontra inativo desde outubro de 2022.

Eletrobras (ELET3, ELET6)

A Eletrobras (ELET3, ELET6) concluiu a venda da totalidade de sua participação acionária de 15.307.740 ações ordinárias na Companhia Paranaense de Energia – Copel (CPLE6, CPLE3), pelo valor de R$ 125,3 milhões.

“Esta operação tem como objetivo a redução de participações minoritárias e não estratégicas, bem como a simplificação e otimização do portfólio”, explicou a Eletrobras.

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Com a alienação dessa participação, a Eletrobras reduz para 19 o número de participações societárias minoritárias em empresas coligadas e participadas.

PRIO (PRIO3)

A produção da PRIO (PRIO3) atingiu 98 mil barris por dia em agosto, um recuo de 1,1% frente a produção de julho deste ano.

Aegea

A Aegea aprovou a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor total de R$ 800 milhões e com prazo de vencimento de 3 anos e 5 anos (1ª Série e 2ª Série, respectivamente) contados da data de emissão.

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Mobly (MBLY3)

Os controladores das empresas de móveis e decoração Mobly (MBLY3), home24, e Tok&Stok, o fundo de private equity Carlyle, acertaram os termos do acordo para uma fusão das companhias a ser feita por meio de troca de ações, conforme coluna Pipeline do jornal Valor Econômico desta segunda-feira.

Segundo reportagem, os acionistas da Mobly ficarão com 80% da nova empresa e os da Tok&Stok, com 20%, e não poderão se desfazer dos papéis por dois anos.

A coluna acrescenta que a nova companhia poderá ter um ganho entre 150 milhões e 200 milhões de reais em sinergias, segundo fontes, mas não informa o valor total do acordo.

A home24 ainda planeja fazer após a fusão uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas da Mobly a um preço de 6,50 reais, de acordo com a reportagem. O papel da Mobly fechou a sessão desta segunda-feira em queda de 1,76%, a 3,90 reais.

O Carlyle ainda terá a opção de comprar mais 10% da companhia a 9 reais, acrescentou.

Sinqia (SQIA3)

A Sinqia (SQIA3), provedora líder de tecnologia para o sistema financeiro, comunicou que a acionista Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda passaram a deter 9.765.700 ações ordinárias de emissão da Sinqia, representando 11,10% do capital social da Companhia.

Braskem (BRKM5)

A Norges Bank Investment Management, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Oslo, Noruega, adquiriu, na data de 1 de setembro de 2023, ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, atingindo participação de 17.349.068 ações preferenciais classe A, representativas de 5,03% do total de ações preferenciais classe A emitidas pela companhia.