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SÃO PAULO – O noticiário desta segunda-feira é movimentada, com destaque para o noticiário sobre Petrobras, a divulgação do balanço da Localiza e suas reações, além do corte de recomendação de quatro empresas pelo Itaú BBA. Confira os destaques desta segunda-feira (6):
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras afirmou que não procede a informação de que tenha tomado qualquer iniciativa junto ao Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA para contestar os termos do acordo entre a Braskem e as autoridades legais. “A Companhia não tem quaisquer informações sobre a eventual revisão de acordo entre a Braskem e as autoridades brasileiras e estrangeiras. Ademais, a Petrobras tem conhecimento apenas das informações de natureza pública relacionadas ao mencionado acordo da Braskem”, disse a estatal em nota. “Especificamente em relação ao contrato de fornecimento de nafta celebrado com a Braskem em 2009, a Petrobras aguarda ter acesso ao teor dos documentos do Acordo de Leniência celebrado entre a Braskem e o Ministério Público Federal, bem como dos valores que lhe serão destinados por força de tal acordo, para avaliar as medidas cabíveis”, completou a companhia. A Petrobras informou também ter concluído a venda da participação total de sua subsidiária Petrobras Biocombustível na Guarani. Em fato relevante, a empresa informou que a operação foi concluída com o pagamento de 202,75 milhões de dólares pela Tereos. A Petrobras havia anunciado a venda de sua fatia na Guarani ao grupo francês Tereos no fim de 2016. Por fim, a companhia teve a operação de venda de fatia de bloco para a BP Energy dos direitos e obrigações referentes à participação de 65% no contrato de concessão do bloco C-M-535 é aprovada sem a restrição pelo Cade. O bloco está localizado na parte marítima da Bacia de Campos e a BP Energy detém os restantes 35% de participação. A operação deverá ser aprovada, ainda, pela Agência Nacional do Petróleo. Além disso, o Valor informa que a Petrobras trabalhará no sentido de evitar cobranças por prejuízos advindos de revelações sobre esquemas de corrupção que vieram à tona com a Operação Lava-Jato. A companhia entende que foi vítima desses esquemas, que já perdeu bilhões de reais com eles e, portanto, acredita que seria injusto ser chamada a acertar as contas com autoridades tanto no exterior quanto no Brasil. O que a estatal deverá fazer é pedir para ser ressarcida pelos prejuízos que teve com os desvios de corrupção em seus contratos. Os cálculos preliminares indicam que a Petrobras teria a receber R$ 5,7 bilhões pelos desvios que foram apurados até aqui pela Lava-Jato. Nessa conta, estão sentenças já proferidas no âmbito da operação e revelações em acordos de leniência firmados pelas autoridades. Localiza (RENT3)
A empresa de locação de veículos e gestão de frotas Localiza informou neste domingo que teve lucro líquido consolidada de 104,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2016, com queda de 1,4 por cento na comparação com o resultado de igual período de 2015. A companhia atribuiu o resultado a aumentos do Ebitda, na depreciação e das despesas financeiras líquidas, que subiram em parte em decorrência do aumento da dívida líquida em função do aumento da frota. O lucro no ano de 2016 atingiu 409,3 milhões de reais, um aumento de 1,7 por cento quando comparado com o ano anterior, de acordo com o resultado financeiro divulgado pela empresa. O resultado operacional da companhia, medido pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização), foi de 270,9 milhões de reais no quatro trimestre, aumento de 18,8 por cento sobre um ano antes. Em 2016, o crescimento do Ebitda foi de 8,6 por cento quando comparado a 2015, disse a empresa. O número de diárias de aluguel de carros cresceu 28,1 por cento ano a ano no quarto trimestre, para 5,266 milhões. Com isso, as receitas do setor avançaram 19 por cento, para 398 milhões de reais, mesmo com a tarifa média caindo 7,7 por cento no período. De acordo com o Bradesco BBI, os dados foram ligeiramente melhores do que o esperado devido a volumes maiores que o esperado, já que a demanda permanece robusta; a “taxa de depreciação conservadora manteve a margem Ebitda da Localiza para Seminovos em um nível elevado”. Porto Seguro (PSSAS3)
O lucro líquido da Porto Seguro atingiu R$ 304 milhões no quarto trimestre de 2016, correspondendo a um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu R$ 923 milhões, sofrendo uma redução de 9% versus 2015. O ROAE atingiu 9,6% no quarto trimestre e 15,5% em 2016. Já as receitas totais ficaram estáveis no trimestre e cresceram 4% no ano em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 139 milhões. Via Varejo (VVAR11)
Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, prestes a selar a venda das Casas Bahia e Ponto Frio — um negócio na casa dos R$ 4 bilhões — os franceses do Casino decidiram reforçar sua posição no Brasil. Mesmo antes de fechar o negócio, que deve ser anunciado em março, anunciam um investimento de R$1,2 bilhão até dezembro no Pão de Açúcar e no Assaí. Já segundo a coluna do Broad, do jornal O Estado de S. Paulo, a disputa pela Via Varejo, do Grupo Pão de Açúcar, está esquentando. A americana BestBuy é mais uma que está de olho no ativo. A francesa Fnac é outra citada, embora o porte da rede de 12 lojas – e que há um ano trocou de comando no Brasil – seja pequeno comparado aos 970 pontos da Via Varejo. As ofertas formais, no entanto, ainda não foram feitas. Além disso, permanecem no radar a chilena Falabella e a brasileira Lojas Americanas. Elétricas Kroton e Estácio
A Kroton (KROT3) e Estácio (ESTC3) buscarão solução negociada com tribunal do Cade. A Kroton diz que esse também foi o procedimento adotado pela superintendência geral do Cade na fusão com a Anhanguera, segundo comunicado por e-mail. “As companhias buscarão solução com o objetivo de afastar preocupações concorrenciais identificadas e obter a aprovação da operação”, disse a empresa. A Estácio disse que ainda analisa relatório do Cade e vai se pronunciar em comunicado ao mercado, segundo sua assessoria de imprensa. Na semana passada, a Superintendência do Cade propôs a impugnação do caso Kroton/Estácio. Apesar de já esperada a decisão da Superintendência-Geral do Cade a respeito da união entre Kroton e Estácio, “a SG interpretou como uma fusão de conglomerados, o que poderia exigir remédios mais fortes do que aquilo que esperávamos (nosso cenário-base era a venda das operações de ensino à distância de Unesa e Uniseb, da Estácio)”, segundo relatório do Santander. “Consideramos agora a venda do Uniderp, da Kroton, como um cenário mais provável (o que poderia oferecer ainda mais sinergias para um maior risco de execução). A venda da Uniderp (e das operações presenciais em cinco municípios) implicaria uma perda de receita de 9%, ainda inferior ao limite de 15% estabelecido pelo protocolo de fusão. O pior cenário seria a venda integral da Unesa, que levaria a uma perda de 18% da receita”, segundo os analistas. Mas, apesar desse retrocesso, continuamos apoiando a fusão, cujos planos passarão agora para o conselho do Cade, provavelmente levando a decisão final para o final de julho, reforçam. Aliansce (ALSC3)
A Aliansce firmou acordo para compra de participação indireta de 4,99% no Boulevard Shopping Belém e de 25% no Parque Shopping Belém, segundo comunicado ao mercado. Após a aquisição, a companhia passará a deter participação de 79,99% no Boulevard Shopping Belém e 75% no Parque Shopping Belém. Do investimento previsto de aproximadamente R$ 83,3 mi, R$ 37,3 mi será desembolso e R$ 46 milhões será assunção de dívida. O valor exato do desembolso será apurado de acordo com o caixa e a dívida na data do fechamento. A aquisição será paga da seguinte forma: 54% no fechamento e o saldo em 15 parcelas ajustado pelo CDI e sujeito ao cumprimento de determinadas condições. Segundo o BTG Pactual, apesar de pequena, a aquisição é positiva para a companhia uma vez que ambos os empreendimentos têm potencial de crescimento. A recomendação para os ativos segue neutra. Construtoras
Michel Temer e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciam nesta segunda-feira às 15:30, em Brasília, pacote de medidas para o programa Minha Casa, Minha Vida, diz Ministério das Cidades. As medidas a serem anunciadas incluem: contratação de novas unidades habitacionais, reajuste de renda dos beneficiários do programa e ampliação do teto dos imóveis por recorte territorial e localidade, diz o ministério. As mudanças foram desenvolvidas pelo Ministério das Cidades em coordenação com o Ministério do Planejamento e a Caixa Econômica Federal, diz o comunicado. De acordo com relatório de sexta-feira do BTG Pactual, o anúncio deve ser “positivo para companhias de baixa renda, aumentando margem do produto e aumentando escopo. No caso das companhias de alta renda, medidas incluiriam a criação de nova faixa de renda no MCMV (Faixa 4), para renda familiar até R$ 9 mil ao mês, com financiamento de Taxa Referencial mais 9% (hoje essas famílias tem custo de 10 a 12%), além da criação de linha especial de R$ 500 milhões, para ser usada para a compra de estoques prontos nas incorporadoras, em unidades de até R$ 1.5 milhões”, afirmaram os analistas, que apontam que as medidas poderiam ser anunciadas nessa segunda. Assim, se confirmada, leitura seria positiva e poderia seguir dando sustentabilidade no setor, destacam os analistas, que seguem apostando em Cyrela (CYRE3) e EzTec (EZTC3) em alta renda e MRV (MRVE3) e Direcional (DIRR3) em baixa renda. Telefonia
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou, em decisão liminar no sábado, que o presidente Michel Temer não sancione o projeto de lei que muda regras da telefonia fixa, de acordo com reportagens na mídia, atendendo pedido de senadores de oposição. Barroso determinou em sua decisão que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), encaminhe na Casa a análise de recursos pendentes sobre a nova Lei Geral das Telecomunicações. O projeto é aguardado pelas empresas do setor, especialmente pelo grupo em recuperação judicial Oi <OIBR3.SA> <OIBR4.SA>, tanto porque no sistema de autorização há menos exigências de investimentos, como porque o texto permite que as empresas incorporem edifícios e outros ativos diretamente relacionados às concessões atuais. A decisão do ministro do Supremo foi tomada depois que o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) utilizou seus últimos momentos na presidência do Senado, na semana passada, para enviar o projeto à Casa Civil para posterior sanção da Presidência da República. CCX Carvão (CCXC3)
A CCX Carvão informou que recebeu um pedido de renúncia de Eike Batista, com data de 31 de janeiro. Com isso, o executivo, preso no último dia 30 deixa a companhia que fundou, sendo que o cargo ficará vago, segundo a informou a CCX. “A companhia envidará todos os esforços para, dentro do seu contexto operacional e financeiro, encontrar um substituto adequado para o cargo”, disse a empresa. IGB Brasil (IGBR3)
A IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, disse que foi comunicada pela BM&FBovespa sobre a decisão de cancelar a listagem da companhia a partir de 6 de março por “suposto descumprimento do item 5.2 do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, como divulgado ao Mercado pelo Ofício Circular n. 005/17-DP da BM&FBOVESPA”. “Desde o recebimento da comunicação acima referida, a administração da Companhia vem estudando as possibilidades jurídicas cabíveis para solução da situação, de modo a regularizar de tal situação o mais breve possível, e assim, evitar o cancelamento da A companhia disse que irá adotar todas as medidas legais aplicáveis para a resolução do problema e a retomada da regular negociação de suas ações. A administração da IGB esclareceu ainda que o cancelamento da listagem não constituem uma oferta de valores mobiliários, ou resultam no cancelamento do registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários. Gol (GOLL4)
Segundo a coluna de Lauro Jardim do jornal O Globo, Henrique Constantino, da Gol, está negociando uma delação premiada. Klabin (KLBN11)
A Ecoagro pretende emitir R$ 700 milhões em CRA da Klabin. A oferta será lastreada em debêntures da Klabin, segundo prospecto preliminar da oferta publicado no Valor Econômico. A remuneração será de até 98% do CDI, a ser definida em bookbuilding. O bookbuilding ocorrerá em 7/março. O início da negociação será em 29/março na Cetip e BM&FBovespa. A data de vencimento ocorrerá em 28/março/2022. O coordenador líder é o Itaú BBA e os coordenadores serão BB Investimentos, Bradesco BBI e Santander. Hermes Pardini
A Hermes Pardini alterou a data do bookbuilding de 9 de fevereiro para 10 de fevereiro. O início de negociação na bolsa passou de 13 de fevereiro para 14 de fevereiro, de acordo com comunicado no website da companhia. (Com Bloomberg, Reuters e Agência Estado)
O Itaú BBA rebaixou a recomendação para as ações de quatro empresas do setor elétrico. A Eletropaulo (ELPL4) e a Taesa (TAEE11) tiveram a recomendação cortada de marketperform para underperform, enquanto a Cesp (CESP6) e a CPFL (CPFE3) foram cortadas de outperform para marketperform.
listagem das ações ora imposta”, disse a empresa em nota.
