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A Petrobras informou na segunda-feira que sua subsidiária Petrobras Global Finance enviou notificações de resgate de títulos globais no valor de US$ 2 bilhões.
A Embraer está negociando com potenciais parceiros para desenvolver uma nova aeronave turboélice, disse o chefe da unidade de aviação comercial da empresa à agência internacional de notícias Reuters.
Já a Rumo fechou na semana passada um memorando de entendimentos com a DP World Brasil, para estudarem a instalação de um terminal de grãos e fertilizantes na área disponível da DP no Porto de Santos.
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Confira os destaques:
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras informou na segunda-feira que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance enviou notificações de resgate antecipado aos investidores de cinco títulos globais com vencimento em 2021 e 2022.
O valor equivale a US$ 2 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos, e será financiado com recursos próprios da empresa.
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A operação envolve os títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021, e 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes vincendos em 2022, informou a petroleira. A precificação do resgate e a liquidação serão feitas em dezembro deste ano, nos dias 18 e 23, respectivamente.
Conforme destaca a Levante Ideias de Investimentos, o pré-pagamento de dívidas é mais um passo em direção à redução do endividamento da Petrobras. O valor é significativo considerando o valor restante necessária para a empresa atingir a meta endividamento bruto.
No último balanço divulgado (no terceiro trimestre de 2020) a companhia reportou dívida bruta de cerca de US$ 79 bilhões, sendo a meta definida de US$ 60 bilhões. Esse pré-pagamento representa aproximadamente 10% do valor que falta para alcançar um dos principais objetivos da gestão atual da companhia.
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“Enxergamos a notícia como positiva para a Petrobras e impacto positivo nas ações (PETR3/PETR4) no curto prazo, embora o otimismo em relação aos preços do petróleo tenha impulsionado o preço das ações nos pregões recentes. A amortização realizada com recursos próprios (caixa da companhia) é um bom indicativo de geração de caixa saudável neste último período do ano”, avaliam os analistas.
A companhia ainda informou que realizará o Petrobras Day nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2020, quando apresentará seu novo Plano Estratégico de 2021-25.
Por fim, ela informou ter lançado o Programa Mais Valor, ferramenta de soluções financeiras para estimular a cadeia produtiva atingida pela pandemia, com potencial de registrar R$ 3 bilhões em transações por mês.
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Grupo Cortel
O Grupo Cortel, que opera cemitérios, crematórios e funerárias, pediu nesta segunda-feira aval para realizar uma oferta inicial de ações (IPO).
A companhia atua nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas e conta com 10 cemitérios em seu portfólio, também atuando em diversos outros “produtos e serviços atrelados ao luto”, segundo o prospecto preliminar da operação.
O grupo também possui cinco crematórios, crematório animal, casa funerária e administra três cemitérios nos quais possui participação minoritária. Realiza cerca de 4.900 sepultamentos e 5.500 cremações por ano, mostrou o documento.
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Nos nove primeiros meses de 2020, o grupo teve receita líquida de R$ 75,9 milhões, ante R$ 55,4 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi R$ 21,5 milhões, em comparação com R$ 9,1 milhões de reais na mesma etapa de 2019.
A empresa planeja expandir suas operações com a aquisição de ativos “em regiões com baixo atendimento profissional de cemitérios e serviços funerários”, mas que possuam população acima de 500 mil habitantes e com PIB per capita acima da média do país.
Carrefour Brasil (CRFB3)
O Carrefour Brasil reiterou, em Fato Relevante divulgado nesta terça-feira, 24, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que está apurando todos os fatos e tomando as providências cabíveis sobre a morte do soldador João Alberto Silveira Freitas, assassinado em uma loja do grupo em Porto Alegre (RS), na última semana.
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“A companhia não compactua com esse tipo de atitude e, como mencionado acima, está adotando todas as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos nesse ato criminoso”, diz o documento assinado por Sébastien Durchon, diretor vice-presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores do Carrefour, destacando que foi rescindido o contrato local com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão.
Entre as medidas tomadas pela empresa, está a reversão de todo o resultado das lojas do grupo na última sexta-feira, 20, para projetos de combate ao racismo no Brasil. “Essa quantia obviamente não reduz a perda irreparável de uma vida, mas é um esforço para ajudar a evitar que isso se repita”, comenta. Também reforçaram treinamento com colaboradores próprios e funcionários terceirizados.
O Carrefour destacou a criação de um fundo para promover a inclusão racial e o combate ao racismo, com aporte inicial de R$ 25 milhões, anunciada na noite de ontem, e que está trabalhando em um conjunto adicional de ações e iniciativas em prol da cultura do respeito e da diversidade.
“O Grupo Carrefour Brasil continuará acompanhando os desdobramentos do caso e oferecendo todo suporte para as autoridades locais, e reforça seu compromisso de transparência na divulgação de informações a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral”, finaliza a empresa.
Naturgy (BME: NTGY)
A Naturgy, empresa de distribuição de gás canalizado do Rio de Janeiro, planeja investir R$ 1 bilhão no estado até 2023 para expansão e renovação de sua rede, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.
De acordo com a Naturgy, somente em 2021 a empresa espera reforçar a rede de gasodutos para ampliar a capacidade de abastecimento nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, além de aumentar a capacidade de distribuição de gás para a Ilha do Governador.
Ainda na cidade do Rio de Janeiro, a distribuidora prevê 21 quilômetros de obras em oito bairros até dezembro, para “reforço e expansão da rede”.
A Naturgy projeta ainda o abastecimento de mais duas indústrias em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, até 2022, bem como investimentos nas redes dos municípios de Cabo Frio, Angra dos Reis, Itaguaí e Mangaratiba.
Embraer (EMBR3)
A Embraer está negociando com potenciais parceiros para desenvolver uma nova aeronave turboélice, disse o chefe da unidade de aviação comercial da empresa à agência internacional de notícias Reuters.
A terceira maior fabricante de aviões do mundo também está propondo seu jato E2 como uma solução compacta para as companhias aéreas que tentam reduzir o risco durante a pandemia de Covid-19.
“Estamos em negociações ativas sobre parcerias (para turboélice), mas não posso entrar em mais detalhes agora”, disse o presidente-executivo de aviação comercial, Arjan Meijer.
Analistas dizem que tal desenvolvimento pode custar US$ 2 bilhões. Meijer disse que o projeto da Embraer seria movido de forma convencional, mas com emissões e ruído reduzidos. Mas uma decisão de lançamento se estenderia para após 2021, já que a indústria se concentra na sua recuperação.
Um alvo potencial para a parceria, de acordo com fontes da indústria, é a sueca Saab. A companhia parou de fabricar turboélices menores em 1999, mas tem laços próximos com a Embraer por meio da venda de caças JAS-39 Gripen para o Brasil.
A Embraer já havia procurado desenvolver seu turboélice como parte de sua parceria com a Boeing. Agora, a empresa afirma que quer apenas parcerias para projetos específicos e que a unidade de aviação comercial não está à venda.
Rumo (RAIL3)
A Rumo fechou na semana passada um memorando de entendimentos com a DP World Brasil, para estudarem a instalação de um terminal de grãos e fertilizantes na área disponível da DP no Porto de Santos.
Estudos preliminares realizados pelas empresas mostram que o terminal poderá ter capacidade de movimentação aproximada de 11 milhões de toneladas por ano, sendo 8 milhões de toneladas de grãos e 3 milhões de toneladas de fertilizantes.
Segundo a Rumo informa em comunicado, o objetivo é aumentar a capacidade e eficiência portuária em Santos, “além de aumentar a predominância do modal ferroviário na recepção de fertilizantes e despacho de grãos, suportando as expectativas decrescimento do agronegócio do Centro Oeste do Brasil e suas exportações”.
Segundo a Levante, o acordo firmado para a construção do terminal vai em linha com a estratégia de longo prazo da companhia de capturar o crescimento projetado do mercado agropecuário brasileiro, aumentando sua capacidade de escoamento na sua principal rota: o trajeto até o Porto de Santos.
Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5)
O Inda (Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço) divulgou dados que indicam que as exportações totalizaram 372 mil toneladas em outubro, uma queda de 8% frente o mês anterior, mas aumento de 17% frente o mesmo mês de 2019. O volume ficou levemente abaixo da expectativa do Inda, de 383 mil toneladas.
A média diária de exportações foi de 17,7 mil toneladas, queda de 8% frente o mês anterior, e aumento de 28% frente o mesmo período do ano anterior.
A expectativa do Inda é de que as exportações e compras caiam 5% entre outubro e novembro. Assim, as exportações chegariam a 353 mil toneladas, ou uma média de 17,7 mil toneladas por dia, um aumento de 20% na comparação anual.
O Bradesco BBI avaliou que o mercado de aço brasileiro teve uma recuperação forte em outubro, mesmo com a queda em relação a setembro. O banco avalia que os distribuidores estão se beneficiando da demanda acima do esperado.
No curto prazo, há motivos para otimismo, e afirma que a Gerdau é sua top pick para o setor de aço no Brasil. O banco mantém avaliação de outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 26, frente os R$ 22 atuais. O banco mantém avaliação neutra para a Usiminas, com preç0-alvo de R$ 12, frente os R$ 11,76 atuais.
Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTA3) e brMalls (BRML3)
O Credit Suisse atualizou suas estimativas para o setor de shoppings brasileiro, após a divulgação dos dados do terceiro trimestre de 2020. O banco avalia que a indústria está se recuperando mais forte do que o esperado pelo mercado.
Os analistas destacam que as vendas reportadas estão entre 80% e 85% do nível pré-covid, a vacância subiu apenas 2%, a inadimplência tem tendência de baixa, e não há queima de caixa operacional.
O banco estima que, em outubro, em alguns casos de shoppings voltados ao público mais rico ou mais pobre e, portanto, mais exposto ao auxílio do governo, o consumo chegou a ser maior do que o nível pré-covid.
Se a recuperação se confirmar, o banco acredita que descontos no aluguel podem cair, e os preços, se normalizarem até o início da segunda metade de 2021.
Caso haja uma segunda onda de covid, o banco espera que ela seja mais fraca e menos duradoura.
O banco avalia que, apesar de sinais positivos do mercado, as ações não têm se valorizado desde abril, mantendo-se 42% abaixo do nível de um ano antes. O banco acredita que a alta no valor das ações pode ocorrer apenas após o fim da preocupação com uma potencial segunda onda de covid.
O banco recomenda como top picks no setor as ações de Multiplan e Iguatemi.
E mantém a avaliação do brMalls como neutra, por avaliar que suas ações já estão razoavelmente valorizadas, sem perspectiva de fatores que poderiam levar a novas altas no longo prazo.
Ânima Educação (ANIM3)
A Ânima anunciou que realizará oferta primária de ações (follow on) de até R$ 1,135 bilhão, para financiar parte da aquisição dos ativos da americana Laureate no Brasil.
O valor considera a cotação de fechamento de ontem dos papéis, R$ 31,15, sendo colocada a totalidade das ações. A empresa planeja vender inicialmente 27 milhões de ações ordinárias. A oferta poderá ser acrescida em até 35%, em até 9,45 milhões de unidades, chegando a R$ 1,135 bilhão.
O preço em que os ativos serão vendidos será anunciado em 3 de dezembro e as novas ações começarão a ser negociadas no dia 7.
Conforme ressalta a Levante, a notícia já era esperada. Porém, o anúncio pode pressionar as cotações das ações da empresa para baixo no curto prazo, de modo que em um follow-on os acionistas atuais necessitam comprar ações proporcionalmente à sua participação para não serem diluídos, sendo comum precificar as ações em um patamar abaixo do negociado recentemente e deixar a transação mais vantajosa para os participantes da oferta.
Olhando para período mais longo, caso a oferta e a aquisição seja bem sucedida, a empresa poderia dobrar de tamanho e capturar sinergias significativas devido à qualidade dos ativos adquiridos (FMU e Anhembi Morumbi), avalia a equipe de análise.
Klabin (KLBN11)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está se preparando para vender a fatia de 7,5% que detém na Klabin, segundo o Valor. Às vésperas da assembleia que deve pôr fim ao pagamento de royalties por uso da marca pela companhia, potenciais compradores também começaram a enviar sinais de interesse nas ações. Ao preço atual da unit, que sobe 27,5% neste ano, o banco levantaria cerca de R$ 2 bilhões.
Vitru Education (NASDAQ: VTRU)
O lucro líquido da Vitru Education, voltada ao ensino a distância, caiu 55% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, para R$ 1,8 milhão. É a primeira divulgação de resultado da holding da Uniasselvi desde que abriu capital na Nasdaq em Nova York, em setembro.
O Itaú BBA avaliou os resultados como positivos. O banco destacou aumento de 15% no faturamento bruto, na comparação anual, superando a expectativa de aumento de 9%. O Ebitda ajustado está em linha com suas expectativas, de se manter estável na comparação anual.
O banco avalia que o aumento do ensino a distância levou a alta de alunos, e taxas de evasão estáveis. Houve, por outro lado, gastos maiores no setor de vendas, devido a estratégias de mídias sociais.
O banco diz que a perspectiva para o fechamento de 2021 é positiva, e mantém avaliação em outperform, com preço-alvo de US$ 18, frente os US$ 14,23 atuais.
(Com Agência Estado)
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