Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira

SÃO PAULO – A sessão é de ânimo para as principais bolsas mundiais, enquanto os investidores esperam pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na tarde desta quarta-feira.

Já no radar dos investidores no Brasil, jornais apontam que o Ministério da Economia negocia com o Congresso a edição de uma nova PEC de Orçamento de Guerra, que permitiria ao governo gastar acima do teto de gastos. Atenção ainda para os dados de vendas do varejo de dezembro. Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

As bolsas mundiais têm em sua maioria altas nesta quarta (10), após uma terça (9) que interrompeu uma sequência de seis dias de alta nos Estados Unidos.

A divulgação de resultados melhores do que o esperado para Twitter, Lyft, Cisco Systems, Mattel e Yelp contribuiu para impulsionar o ânimo dos investidores.

Investidores continuam a monitorar as discussões sobre um pacote de estímulos à economia americana, como forma de lidar com a Covid. Na Câmara dos Estados Unidos, congressistas divulgaram na segunda (8) detalhes da proposta, que inclui o pagamento direto de US$ 1.400 a cidadãos que ganhem até US$ 75 mil por ano, como parte do pacote de US$ 1,9 trilhão defendido pela gestão do democrata Joe Biden.

Democratas rechaçaram a ideia de limitar o pagamento integral do auxílio a cidadãos que ganhassem até US$ 50 mil, mantendo o patamar de US$ 75 mil e reduzindo mais intensamente o valor do repasse para o caso daqueles que ganham acima deste patamar.

Investidores também acompanham o processo de impeachment contra o ex-presidente republicano Donald Trump, que teve início na terça. É o segundo processo de impeachment contra o político, que se iniciou com o debate sobre a constitucionalidade do processo, levando em conta que Trump já deixou seu cargo.

Trump é acusado de ter incitado manifestantes a invadirem o Capitólio, sede do poder Legislativo dos Estados Unidos, em janeiro deste ano, enquanto questionava o processo democrático do país. A invasão deixou um saldo de 5 mortos.

Na Europa, Air Liquide, Metro, Thyssenkrupp, Siemens Energy, Heineken e Equinor devem divulgar seus resultados antes do fechamento dos mercados.

Pela manhã, a Societe Generale divulgou lucro líquido de 470 milhões de euros no quarto trimestre de 2020. As ações do banco francês têm altas de 3,1% pela manhã.

As ações da empresa de transporte de cargas por contêineres Maersk tiveram, por outro lado, quedas de 8,3%. A companhia divulgou lucros fortes para o quarto trimestre de 2020, e uma previsão positiva para 2021. Mas alertou sobre gargalos que limitam sua capacidade e devem elevar preços do frete, após a ressurgência da demanda global.

As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em altas, lideradas pelas bolsas chinesas. Segundo dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China, o índice de preços ao consumidor caiu 0,3% em janeiro, em comparação com o mesmo período de 2020. O índice de preços ao produtor teve alta de 0,3% no mesmo período.

As ações da fabricante japonesa de carros Toyota tiveram alta de 1,7%, e as da fornecedora de peças Denso subiram 0,39%, após a start-up Aurora anunciar que colaborará com as empresas para produzir globalmente carros autoguiados. Em dezembro, a Aurora comprou a unidade de carros autoguiados do Uber.

Confira o desempenho dos principais índices às 7h30 (horário de Brasília):
Estados Unidos
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,29%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,41%
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,24%
Europa
*Dax (Alemanha), -0,12%
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,2%
*CAC 40 (França), estável
*FTSE MIB (Itália), +0,19%
Ásia
*Nikkei (Japão), +0,19% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +1,91% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,52% (fechado)
*Shanghai SE (China), +1,43% (fechado)
Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, +0,63%, a US$ 58,73 o barril
*Petróleo Brent, +0,79%, a US$ 61,57 o barril
*Bitcoin, +0,77%, a US$ 46.799,37
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com alta de 2,39%, cotados a 1071,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 166,29 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,44

2. Agenda 

Às 9h são divulgados dados sobre vendas no varejo no Brasil, relativos a dezembro. As vendas no varejo em novembro devem ter avançado 5,5% na comparação anual, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, após alta de 3,4% na medição anterior. Já frente a dezembro, a estimativa é de queda de 0,7%.

Ainda no radar dos investidores, a votação pelo plenário da Câmara do projeto que confere autonomia formal ao Banco Central, de forma a garantir à instituição financeira que execute suas tarefas sem risco de interferência político-partidária, ficou para esta quarta-feira após um acordo entre lideranças do governo e da oposição. O acordo costurado foi de procedimento da votação e não referente ao mérito da matéria. A oposição, que é contra a aprovação da proposta, havia lançado mão do chamado kit obstrução, por meio do qual se vale de instrumentos regimentais para atrasar a votação da matéria propriamente dita.

Às 9h, a Associação de Banqueiros Hipotecários dos Estados Unidos divulga dados sobre solicitações de empréstimos hipotecários no país relativos à semana de 5 de fevereiro. Às 10h30 é divulgado o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, relativo a janeiro. No mesmo horário, é divulgado o lucro médio real por hora e os resultados semanais médios reais no país, relativos a janeiro.

Às 12h são divulgados dados sobre estoques e vendas no atacado nos Estados Unidos, relativos a dezembro. Às 16h, é divulgado o orçamento mensal relativo a janeiro. No mesmo horário, o presidente do Fed, Jerome Powell, fala ao Clube Econômico de Nova York.

Às 10h, o membro do board do Banco Central Europeu, Fabio Pandetta, fala em um evento.

3. Vacinação no Brasil

O consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil divulgou, às 20h de terça (9), o avanço da pandemia em 24 h no país.

A média móvel de casos confirmados em 7 dias foi de 45.111, queda de 12% frente ao período encerrado 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 51.733 casos. A média móvel de mortes em 7 dias foi de 1.029, queda de 2% frente ao patamar registrado 14 dias antes, marcando 20 dias com a média acima de 1 mil. Em apenas um dia houve 1.340 mortes.

Até o momento, 4.052.986 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid no Brasil, o equivalente a 1,91% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 49.546 pessoas, em Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe e no Distrito Federal.

Na terça, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu que vacinas compradas pelo Ministério da Saúde por meio do consórcio internacional Covax Facility, que reúne 150 países liderados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) com o intuito de impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas contra a Covid, estão dispensadas da exigência de registro e de autorização temporária para uso emergencial.

A previsão é de que o país receba 10,6 milhões de doses de vacinas por meio do consórcio no primeiro semestre de 2021. No total, o país deverá receber 42 milhões de doses, por R$ 2,5 bilhões.

Além disso, um avião com 5.600 litros de matéria-prima para a produção da CoronaVac deve chegar no fim da tarde no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com o Instituto Butantan, parceiro na produção da vacina Sinovac no Brasil, o material deverá ser o suficiente para produzir 8,7 milhões de doses do imunizante.

4. Novo auxílio e disputas no PSDB

Na terça, a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) veio abaixo do esperado, em 0,25%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a recuperação da economia está perdendo força. Em sua avaliação, a nova variante do coronavírus encontrada na Amazônia e a vacinação lenta atrapalham a retomada.

A fala ocorre em um momento em que a proposta de criação de uma nova rodada de auxílio emergencial ganha força no Congresso. Segundo informações de bastidores publicadas pelo jornal Valor, o Ministério da Economia negocia com o Congresso a edição de uma nova PEC de Orçamento de Guerra, que permitiria ao governo gastar acima do teto de gastos.
Também vem sendo discutido avançar sobre o ajuste fiscal por meio da PEC Emergencial. E a criação de um imposto temporário sobre movimentações financeiras, nos moldes da antiga CPMF.

No noticiário político, a segunda turma do STF manteve a decisão que dá à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing, que mirou o grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, entre elas o então juiz federal Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Operação Lava Jato, em Curitiba. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski reforçaram o discurso de que Moro teria agido com parcialidade.

E a disputa pela Presidência em 2022 tem revelado cisões internas no PSDB. Na segunda, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), realizou um jantar no Palácio dos Bandeirantes com a cúpula da sigla. No evento, Doria postulou a presidência do PSDB, o que daria mais espaço para que viabilizasse sua própria candidatura à Presidência do Brasil em 2022.

O ex-presidente nacional do partido, Aécio Neves, acusou Doria de arroubos autoritários para controlar o PSDB. No início da semana, o jornal Folha de S. Paulo havia publicado uma reportagem de bastidores afirmando que o governador paulista desejava propor expulsar a ala ligada a Neves da sigla, que vê como alinhada ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

A medida seria uma reação a votos de deputados federais do PSDB favoráveis Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado por Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados, em detrimento da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), oficialmente apoiado pelo PSDB.

Por meio de nota divulgada na terça, Neves afirmou que Doria estaria buscando apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer a eleição para governador em São Paulo. “Que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido.”

5. Radar corporativo

No radar do mercado, A TIM Brasil fechou o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido de R$ 1,013 bilhão, uma alta de 10,4% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com balanço publicado nesta terça-feira, 9. No ano inteiro, o lucro líquido totalizou R$ 1,844 bilhão, baixa de 49,1% em relação ao ano anterior.

Já a elétrica Neoenergia registrou lucro líquido de R$ 996 milhões no quarto trimestre de 2020, alta de 61% em comparação com igual período do ano anterior, informou nesta terça-feira a empresa, controlada pela espanhola Iberdrola. O Ebitda foi de R$ 2,1 bilhões no último trimestre do ano passado, versus R$ 1,5 bilhão na mesma etapa de 2019.

A fabricante de pás eólicas Aeris registrou lucro líquido de R$ 15,629 milhões no quarto trimestre de 2020, queda de 61,2% em relação ao observado em igual período de 2019. No acumulado do ano, o lucro líquido aumentou 27,6%, para R$ 113,2 milhões. A BrasilAgro, por sua vez, teve prejuízo de R$ 23,5 milhões, revertendo lucro de R$ 20,4 milhões na base anual.

No radar de recomendações, a ABC Brasil foi elevada a outperform por Bradesco BBI, enquanto a Engie Brasil foi elevada a neutra pelo mesmo banco, com preço-alvo de R$ 48. O Credit Suisse, por sua vez, reduziu a recomendação para a ação da Ultrapar para neutra, com preço-alvo de R$ 24.

A Petrobras concluiu a venda de 50% da BSBios por R$ 253 milhões. O BB-BI vendeu a fatia de 17,45% na Kepler Weber.

Já entre os IPOs, a ação da Bemobi estreia na sessão desta quarta. Ainda em destaque, a Westwing precificou o IPO a R$ 13 por ação, perto de topo da faixa. A Cruzeiro do Sul precificou o IPO a R$ 14 por ação, abaixo da faixa.

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