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SÃO PAULO – A Karoon Petróleo divulgou nesta quarta-feira (27) os termos do seu IPO (Initial Public Offering), com a oferta primária de 1,030 milhão de ações ordinárias. O processo foi iniciado quando a companhia entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 8 de setembro.
A operação será realizada no Brasil com destinação a investidores institucionais e investidores qualificados locais com investimentos financeiros superiores a R$ 300 mil e certificados pela CVM, contando com esforços de colocação no exterior. Após o IPO, as ações da Karoon serão negociadas no Novo Mercadoda BM&F Bovespa sob o código KRBR3.
A empresa reserva a opção de distribuir o lote suplementar de até 154 mil papéis, equivalente a 15% do montante inicial. A Karoon terá ainda a opção de lote adicional de até 206 mil ações. Os papéis serão negociados exclusivamente em lotes indivisíveis de 100 ações até o dia 11 de novembro de 2011.
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Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Morgan Stanley, sendo que o Credit Suisse e o BTG Pactual atuarão como coordenadores da oferta.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação se situará entre R$ 1.025,00 e R$ 1.275,00.
Considerando o valor mínimo estimado e as ações inicialmente ofertadas, a companhia pode captar R$ 1,055 bilhão com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional e o preço atingir o máximo estimado pela Karoon, a empresa pode adquirir até R$ 1,772 bilhão com o lançamento das ações.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
1.030.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 154.000 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 206.000 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Dispersão | mínimo de R$ 100.000,00 – máximo de R$ 1.000.000,00 |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Como a oferta será voltada exclusivamente a investidores institucionais e qualificados, não será realizada oferta de varejo. A oferta de dispersão, na qual os investidores deverão realizar os pedidos de reserva, compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 100 mil e máximas de R$ 1 milhão.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de dispersão ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 100 mil. Uma vez atendido este critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente entre todos os investidores.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 27 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 4 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 9 de novembro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 10 de novembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 10 de novembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 12 de novembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 17 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 10 de dezembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de dezembro |
