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O banco mineiro BMG e a varejista de moda C&A precificaram suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) no piso da faixa indicativa dos coordenadores. Elas captaram, juntas, cerca de R$ 3,2 bilhões.
A operação do BMG movimentou R$ 1,6 bilhão, sendo R$ 1,2 bilhão da oferta primária — recursos novos, cujo montante vai para o caixa da companhia — e R$ 400 milhões na oferta secundária.
A faixa indicativa do IPO do BMG foi definida entre R$ 11,60 — valor da precificação — e R$ 13,40 por ação. O ativo da instituição financeira começa a ser negociada na próxima segunda-feira (28), com o ticker BMGB11.
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Já o IPO da C&A saiu a R$ 16,50 por ação, também no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 20. As ações da varejista também começam a ser negociadas na B3 no dia 28, com o código CEAB3. Tanto a tranche primária quanto a secundária movimentaram R$ 813,7 milhões cada, totalizando R$ 1,63 bilhão.
Na próxima semana, haverá a precificação da oferta subsequente (follow-on) da proprietária e administradora de shoppings e edifícios corporativos Cyrela Commercial Properties (CCP).
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