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A cervejaria belga Interbrew, segunda maior do mundo, anunciou hoje que pela
primeira vez em seis séculos de
existência, vai realizar oferta pública de ações, com o intuito de aumentar seu capital para
assim financiar sua expansão.
Serão vendidas 88,2 milhões de novas ações, ou 27% do capital, a um preço entre US$ 25 e
US$ 32 por ação, totalizando US$ 2,8
bilhões. A empresa, que nos últimos nove anos comprou 30 cervejarias de menor porte,
utilizará os recursos levantados para
promover sua expansão internacional. Dentre as marcas mais conhecidas em seu portfólio,
podemos citar Stella Artois, Labatt, Sol, Tecate, Rolling Rock e Juliper.
Tomando como base os US$ 35 por ação (utilizados para o cálculo dos US$ 2,8 bilhões da
oferta), a capitalização de mercado da Interbrew seria de US$ 10,37 bilhões, ou 30% superior
ao valor de mercado da Ambev, de US$ 7,97 bilhões. As ações da empresa devem começar a
ser negociadas na Bolsa de Bruxelas em 1§ de dezembro, e caso ocorra demanda
significativa, o número de ações ofertadas poderá ser elevado em 15%.
