Volume de negócios ultrapassa 3,56 milhões.

• Máxima: 129.902,20
• Mínima: 128.069,79
• Diferença para a abertura: -1.592,58 pontos
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
• Quarta-feira (30): -0,07%
• Quinta-feira (31): -0,71%
• Sexta-feira (1º): -1,23%
• Semana: -1,36%
• Novembro: -1,23%
• 4T24: -2,80%
• 2024: -4,52%

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O dólar consegue a sexta alta seguida frente ao real e vai ao maior valor desde abril de 2020. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,32%, aos 104,31 pontos. Alta do dólar foi de 2,86% na semana.

• Venda: R$ 5,870
• Compra: R$ 5,869
• Mínima: R$ 5,762
• Máxima: R$ 5,875

As bolsas subiram com consistência, embora distantes das máximas do dia, principalmente com os dados do payroll de outubro. O principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA mostrou a criação de apenas 12 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de outubro, bem abaixo do esperado pelos analistas. Os economistas entendem que, ainda que os dados possam ter sido “contaminados” por eventos pontuais como o furacão Milton e greves, é visível que o mercado de trabalho americano manteve a tendência de desaceleração no mês, o que permitirá ao Fed optar pelo gradualismo em seu ciclo de corte de juros. “Devido à perda de fôlego do mercado de trabalho e à inflação controlada, acreditamos que o Federal Reserve deve prosseguir o ciclo de afrouxamento monetário, promovendo um corte de 0,25 ponto percentual na reunião da próxima semana”, estima Claudia Moreno, economista do C6 Bank. Vale lembrar que domingo termina o horário de verão por lá e Wall Street, assim como a B3, passa a abrir a partir de segunda-feira (4) e fechar uma hora mais tarde.

Naquele dia, operou entre 127.515,17 pontos na mínima e 128.792,99 pontos na máxima, fechando com 128.660,88 pontos, uma alta de 0,9% em relação à sessão anterior.

Os preços subiram mais um dia, com notícias de que o Irã já estaria preparando um ataque-resposta a Israel. Embora não seja desejável uma escalada da guerra, o possível ataque pode ser novamente limitado. “Quaisquer respostas adicionais do Irã podem permanecer contidas, semelhante ao ataque limitado de Israel no último fim de semana, pretendido principalmente como uma demonstração de força em vez de um convite para uma guerra aberta”, disse o analista da SEB Research, Ole Hvalbye.

• WTI (dezembro): +0,33%, a US$ 69,49
• Brent (dezembro): +0,40%, a US$ 73,10

Com o ensino à distância (EaD) ainda enfrentando ventos contrários de crescimento e perspectivas desafiadoras para o aprendizado online, o Morgan Stanley prefere ficar à margem da maioria dos nomes do setor e prevê resultados positivos apenas para Ser (SEER3) e Cruzeiro do Sul (CSED3) no curto prazo.

• Dow Jones: +0,79%
• S&P 500: +0,56%
• Nasdaq: +0,90%

Mercado de trabalho americano manteve a tendência de desaceleração em outubro e economista acreditam que banco central americano vai optar pelo gradualismo.

Paulo Gama, da XP, afirma que há senso de urgência para o plano de revisão de gastos, mas a discussão é como não trazer percepção negativa da população às medidas.

Mercados europeus engataram um sentimento positivo, com o fraco payroll de outubro nos EUA alertando o Federal Reserve de que será preciso cortar juros na próxima reunião, da semana que vem, logo após as eleições no país. Os investidores também se debruçam sobre novos balanços, incluindo das big techs.

A Eztec (EZTC3) mais que triplicou o lucro líquido do terceiro trimestre em relação à mesma etapa do ano passado, ajudada por receita trimestral recorde, segundo balanço da construtora divulgado ontem, após o fechamento do mercado.

A máxima do dia está em R$ 5,835 e a mínima, em R$ 5,762.

Plano ainda “será submetido à aprovação dos órgãos colegiados conforme sistemática de governança da companhia e tempestivamente comunicado ao mercado”, disse petroleira.

A dominância fiscal é caracterizada por uma perda de eficácia da política monetária em cenário de desarranjo das contas públicas.

A Petrobras (PETR4) afirmou em comunicado ao mercado nesta sexta-feira que o seu Plano Estratégico 2025-2029 está em elaboração, e que qualquer informação acerca do volume de investimento ou distribuição de dividendos “é meramente especulativa”. Segundo a companhia, o plano com previsão de ser divulgado neste mês, ainda “será submetido à aprovação dos órgãos colegiados conforme sistemática de governança da companhia e tempestivamente comunicado ao mercado”. Em coletiva de imprensa em meados de outubro, o diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, afirmou a jornalistas que a companhia estava avaliando alterações relacionadas ao pagamento de dividendos extraordinários, no âmbito de seu plano estratégico para o período 2025-2029. As alterações, segundo ele, poderiam contar com uma mudança no caixa mínimo de referência considerado atualmente pela petroleira, que hoje é de 8 bilhões de dólares. Mudanças no caixa mínimo de referência, assim como possíveis variações dos investimentos previstos, podem se refletir nos volumes de dividendos a serem pagos, mas o diretor não deu detalhes sobre o tema e nem disse se o caixa de referência poderia ser elevado ou reduzido. (Reuters)

Os investidores locais demonstram desconforto com o atraso na divulgação do plano de corte de despesas pelo governo federal.

Mercado vê números como pontuais, ainda que animadores.

• Dow Jones: +1,30% (na abertura: +0,45%)
• S&P 500: +1,05% (na abertura: +0,43%)
• Nasdaq: +1,38% (na abertura: +0,52%)

A Eztec quer voltar a trabalhar com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em torno de 20%, afirmou o presidente-executivo da incorporadora, Silvio Ernesto Zarzur, acrescentando que o planejamento para atingir esse patamar é de longo prazo. Zarzur também afirmou que o pagamento recorrente de dividendos da companhia permanece em 25% sobre os lucros trimestrais, e que os 150 milhões de reais em dividendos extraordinários anunciados na véspera representavam um “excesso de capital” que “pedia para ser distribuído” a fim de a companhia melhorar seu ROE. Os comentários foram feitos durante teleconferência com analistas nesta sexta-feira, após divulgação dos resultados do terceiro trimestre da Eztec na noite da véspera. Na bolsa paulista, as ações da incorporadora disparavam cerca de 10%, melhor desempenho com folga do Ibovespa .BVSP, que operava em queda de 0,6%.

“Os dados de hoje não devem mudar a percepção do Fed sobre as condições do mercado de trabalho dos EUA”, resume o Bradesco BBI. “Apesar da impossibilidade de quantificar efeitos temporários nos dados, outras métricas de emprego e até mesmo a revisão para baixo nos números de criação de empregos em agosto e setembro sugerem um mercado de trabalho menos apertado do que antes da pandemia”. O banco mantém a previsão de dois cortes de 0,25 pp na taxa pelo Fed neste ano, levando a 4,5%.

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, destaca que o furacão Milton e greves no setor industrial impactaram a mensuração no mês de outubro. Ele une dois outros dados divulgados na semana que chamaram a atenção: “apesar do relatório Jolts mostrar uma desaceleração na abertura de postos de trabalho em setembro, o relatório ADP, de vagas de emprego privadas, registrou uma criação de 233 mil vagas, mais que o dobro do esperado pelo mercado, 110 mil. E houve uma revisão altistas no número de setembro, mostrando uma certa resiliência do setor.
Esses dados se somam a primeira estimativa do PIB do 3T24, que registrou um crescimento de 2,8% na comparação com o trimestre anterior em taxas anualizadas. O resultado dos últimos três meses é reflexo dos aumentos no consumo de bens e serviços, exportações e gastos dos governos, principalmente, em defesa”. Para o economista, em 2024, o bom desempenho é explicado pelos crescimentos do consumo das famílias, dos investimentos não residenciais, dos salários e pela resiliência do mercado de trabalho. Assim, mantém a visão de pouso suave para a econômica norte-americana. “No entanto, para o ano que vem, espera-se que a redução gradual dos gastos públicos e a desaceleração do mercado de trabalho levem a um crescimento econômico menor”.

Influenciados pelo cenário macroeconômico, os fundos imobiliários caíram, em média, 3% em outubro.

Em entrevista à Veja, ex-presidente disse ver caminhos para voltar a ser elegível e contestou críticas ao seu desempenho como cabo eleitoral nos pleitos municipais deste ano.

A CCR (CCRO3) está vendo mais de 100 bilhões de reais em novos projetos de concessões de rodovias nos próximos anos e vai disputar novos leilões nos próximos seis meses, afirmou o presidente-executivo do maior grupo de infraestrutura de transporte do país, Miguel Setas, nesta sexta-feira. “Vamos ser muito seletivos…É esperado que participemos de novas licitações nos próximos seis meses”, afirmou o executivo em conferência com analistas após a publicação dos resultados do terceiro trimestre da companhia na noite da véspera. O comentário foi feito depois que a CCR venceu na quarta-feira o primeiro leilão dos três que participou no último ano e meio. A empresa levou a Rota Sorocabana, um conjunto de rodovias no interior de São Paulo que a empresa considera como “estratégico” para seu portfólio. Segundo Setas, a CCR já opera 130 quilômetros que reúnem 80% da receita esperada para a Rota Sorocabana e por isso conseguiu ver oportunidades adicionais no empreendimento, o que permitiu à empresa ser “competitiva” no leilão em que superou a Ecorodovias ECOR3.SA na etapa viva-voz.

O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, em dia marcado por dados do mercado de trabalho norte-americano e resultados corporativos no Brasil, enquanto permanece o ceticismo entre agentes financeiros sobre um pacote de medidas fiscais prometido pelo governo Lula para buscar o equilíbrio das contas públicas. Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou nesta sexta-feira que foram abertas 12.000 vagas fora do setor agrícola no mês passado, após 223.000 em setembro, em dado revisado para baixo. Economistas previam a criação de 113.000 vagas, com as estimativas variando de zero a 200.000 postos. A taxa de desemprego, contudo, permaneceu em 4,1%, em linha com as expectativas de economistas consultados pela Reuters. Na visão da estrategista de renda variável Monica Araújo, da InvestSmart XP, os dados não são conclusivo para as condições do mercado de trabalho dos EUA, pois é difícil mensurar qual o impacto líquido de eventos como os furacões Milton e Helena, além da greve na Boeing. (Reuters)

Após 3 meses, programa está longe de ritmo esperado para alcançar a projeção de 3 milhões de passagens vendidas no primeiro ano.

Conforme despacho do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a partir de fevereiro haverá mudança na cobrança monofásica dos combustíveis. Para gasolina e etanol anidro, o imposto estadual subirá de R$ 1,37 para R$ 1,47, enquanto para o diesel e o biodiesel, a majoração será de R$ 1,06 para R$ 1,12. Por outro lado, o tributo será reduzido de R$ 1,41 para R$ 1,39 para o gás de cozinha (GLP). A XP entende que, “aos preços de hoje, estimamos impacto líquido altista de 10bps no IPCA de fevereiro, majoritariamente explicada pelo aumento da tributação da gasolina”.

A expectativa do Bradesco de um crescimento “mais modesto do PIB no terceiro trimestre é resultado de um menor avanço dos serviços”. De toda forma, para o banco, “o processo de desaceleração da economia será bastante gradual, como mostram os números do mercado de trabalho, e desigual entre setores, como exemplificado pelo desempenho da indústria no terceiro trimestre”.

Pelo menos nove empresas têm data com programadas para novembro.

O governo dos EUA afirmou que o furacão Milton pode ter influenciado o resultado do payroll de outubro, mas que não é possível quantificar o impacto, diz Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil. “Os resultados de outubro, e as revisões dos meses anteriores, mostram que o mercado de trabalho americano segue em ritmo de desaceleração. Mesmo que o número de criação de emprego tenha sido influenciado pelos eventos climáticos do mês, o resto dos indicadores sugere que o mercado continua em trajetória gradual de descompressão”, ele afirma. “Isso deve dar conforto suficiente para o Federal Reserve continuar reduzindo os juros nas próximas reuniões, mas num ritmo menor (25 pontos-base) do que foi o primeiro corte (50 pontos-base)”.

A Petrobras elevou os preços do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras em seu reajuste mensal de novembro, de acordo com dados do site da estatal. A alta no QAV atingiu cerca de 3% nas praças de Betim (MG) e 2% em Duque de Caxias (RJ) e Guarulhos (SP).

O ISM é o Institute for Supply Management.

Em agosto, também houve alta de 0,1% (revisada de queda de 0,1%).

Em um comunicado sucinto, em que não informa os nomes dos acusados ou torna claro os crimes indicados, a PF não informou nem o nome da empresa investigada.

A leitura é da S&P Global. Leituras abaixo de 5o indicam contração da atividade, enquanto acima de 50 indicam expansão.

Desempenho do índice nos meses que antecedem as eleições presidenciais dos EUA tem sido um indicador bastante preciso do resultado eleitoral.

A leitura é da S&P Global.

Recuam as ações de SANB11 (-0,48%), BBDC4 (-1,39%) e BBAS3 (+0,38%).

Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, resume que o payroll veio “muito abaixo do esperando”, criando apenas 12 mil vagas de trabalho, ante expectativa de criação de 113 mil novas vagas, “que já seria uma leitura abaixo da media dos últimos meses”. “Esse dado muito abaixo das expectativas aumenta o risco de um mercado de trabalho desacelerando mais rápido que o esperado. O melhor cenário para o Fed não é de um mercado de trabalho deteriorando rapidamente, o que é um grande risco para a atividade econômica, mas também não é o ideal um cenário de forte criação de emprego e taxa de desemprego em níveis historicamente baixos, o que também poderá ser um grande risco para o processo de desinflação”. Ele mantém projeção que o Fed deve cortar 0,25 pp na reunião da próxima semana, o que ganhou mais forca com os dados do payroll.

Investidores em Wall Street repercutem o relatório de empregos de outubro, o payroll, que veio bem abaixo da expectativa. “O relatório de empregos de sexta-feira mostrou que o mercado de trabalho desacelerou significativamente em outubro em comparação a setembro”, disse à CNBC Clark Bellin, presidente e diretor de investimentos da Bellwether Wealth. “Mas esse foi um número barulhento, em grande parte devido a furacões e greves trabalhistas, então é improvável que essa fraqueza faça com que o Federal Reserve se afaste de seu corte de taxa esperado de 25 pontos-base na reunião de novembro”.

• Dow Jones: +0,45%
• S&P 500: +0,43%
• Nasdaq: +0,52%

A queda na comparação anual sinaliza que outras áreas, como o pós-sal, tiveram declínio no mês, conforme dados da ANP.

O Ibovespa começa o primeiro dia de novembro perto da estabilidade, aos 129,6 mil pontos, enquanto investidores digerem os dados do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial cai a R$ 5,76 e os juros futuros (DIs) avançam. Os EUA criaram apenas 12 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de outubro, bem abaixo do esperado pelos analistas. A expectativa da pesquisa da Reuters era de que economia norte-americana abrisse 113 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado. Na seara nacional, investidores digerem a produção industrial de setembro e os resultados de Carrefour, CCR e Eztec. Investidores do mercado brasileiro também analisam números sobre o crescimento da produção industrial de setembro no país acima das expectativas. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,28%, S&P500 avança 0,39% e Nasdaq Futuro sobe 0,39%, impulsionados pelos resultados da Amazon, que compensavam as perdas do setor de tecnologia na sessão anterior. (Felipe Alves)

Claudia Moreno, economista do C6 Bank , sublinha que, “depois de um desempenho tímido em agosto, a produção industrial cresceu 1,1% em setembro, resultado que veio praticamente em linha com nossa projeção (1,2%). Em relação a setembro do ano passado, o setor acumula um crescimento de 3,4%.  A PIM (Pesquisa Industrial Mensal) de setembro teve uma composição benigna”. De modo geral, ela diz, a indústria teve um crescimento forte no terceiro trimestre (1,6%) e deve contribuir positivamente para a expansão do PIB do período. “Projetamos um crescimento de 0,6% para o PIB do terceiro trimestre, uma desaceleração em relação à expansão de 1,4% medida no segundo trimestre”. Ela ainda sublinha que, “até o terceiro trimestre, a atividade industrial mostrou significativa resiliência e previsão é que o setor feche o ano com um crescimento de 3%”.

A produção industrial registrou crescimento de 1,1% na margem em setembro, encerrando o 3T24 com avanço de 1,6%. Na margem, destaque para alta em bens de capital e para a indústria de transformação, com revés na indústria extrativa, diz Leonardo Costa, economista do ASA. “A indústria obteve crescimento mais fraco no começo do 3T24, se recuperando em setembro; seguimos com a expectativa de crescimento de +0,6% qoqsa para o PIB no 3T24”.

O Morgan Stanley passa São Martinho (SMTO3) de underweight para equal-weight. O preço-alvo subiu de R$ 26 para R$ 30. O banco vê “performance subvalorizada”, com “melhor momento para as ações”, apoiado pelo resultado de setembro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 116 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 311 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,18 (ontem: -4% ou -R$ 0,13)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

• Dow Jones Futuro: +0,38% (antes payroll: +0,32%)
• S&P 500 Futuro: +0,45% (antes payroll: +0,40%)
• Nasdaq Futuro: +0,54% (antes payroll: +0,47%)

• Título de 2 anos: -0,083 pp, a 4,083% (antes payroll: +0,044 pp, a 4,210%)
• Título de 5 anos: -0,070 pp, a 4,085% (antes payroll: +0,038 pp, a 4,193%)
• Título de 10 anos: -0,044 pp, a 4,240% (antes payroll: +0,033 pp, a 4,317%)
• Título de 20 anos: -0,036 pp, a 4,559% (antes payroll: +0,016 pp, a 4,612%)

A taxa de desemprego U6 é considerada a taxa de desemprego real da economia.

Em setembro a taxa de desemprego também ficou em 4,1%.

Em setembro, na comparação com agosto, a alta foi de 0,3% (revisado de mais 0,4%). Na base anual, subiu 4,0%, em linha com a expectativa de mais 4,0%. Em setembro, ficou em mais 3,9% (revisado de mais 4,0%).

Em setembro, o principal relatório de empregos dos EUA apontou criação de 192 mil vagas (revisado de 223 mil).

Em setembro, o principal relatório de empregos dos EUA marcou 223 mil (revisado de 254 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,32%
• S&P 500 Futuro: +0,40%
• Nasdaq Futuro: +0,47%

• Título de 2 anos: +0,044 pp, a 4,210%
• Título de 5 anos: +0,038 pp, a 4,193%
• Título de 10 anos: +0,033 pp, a 4,317%
• Título de 20 anos: +0,016 pp, a 4,612%

O payroll é o principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA e o preferido do Federal Reserve para fins de orientação da política monetária. O indicador será divulgado em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O dólar tinha leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, superando os 5,79 reais, à medida que investidores aguardam o relatório de emprego de outubro dos Estados Unidos em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,30%, cotado a 5,7815 reais. Este foi o maior valor de fechamento desde 9 de março de 2021, quando encerrou em 5,7927 reais. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024. (Reuters)

O aumento do salário mínimo no Japão provavelmente elevará a inflação, principalmente por meio do avanço dos preços de serviços, disse o banco central japonês nesta sexta-feira, sinalizando confiança nas perspectivas de que a inflação atingirá de forma sustentável sua meta de 2%. Aumentos salariais sustentados e abrangentes estão entre os pré-requisitos que o Banco do Japão tem estabelecido para elevar a taxa de juros dos atuais níveis próximos de zero. O salário mínimo médio deve ter uma alta recorde de 5,1% no ano fiscal até o final de março de 2025, com o aumento particularmente grande em áreas onde o nível foi mantido baixo, disse o Banco do Japão em uma versão completa de seu relatório trimestral de perspectivas. “Se o salário mínimo do Japão continuar aumentando, é provável que isso eleve os preços, principalmente dos serviços”, disse. (Reuters)

Sem ajuste sazonal, a taxa de desemprego mexicana caiu de 3,00% em agosto para 2,90% em setembro.

Em setembro de 2024, a produção industrial nacional subiu 1,1% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O resultado acontece após a variação positiva de 0,2% em agosto.

Crescimento dos lucros, estímulos chineses, recompras e valuations baratos são fatores para força do índice, aponta equipe de estratégia.

Mercado vem pressionando por mais informações, mas ministro afirmou que uma semana a mais de espera não prejudicaria o plano.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 10,75% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 6 de novembro haverá um aumento de 0,50 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,50 pp da Selic fechou a 92 – ou seja, o mercado aponta 92% de chance deste cenário ocorrer.

Goldman Sachs elevou Klabin de venda para neutro em meio a iniciativas financeiras.

Em outubro, até o momento, foi retirado R$ 735 milhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 30,4 bilhões.

Recursos serão destinados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures emitidas no âmbito da 10ª, 12ª e 13ª emissões de debêntures.

Rebaixamento segue acordos anunciados recentemente pela aérea para refinanciamento de dívida.

Os preços do petróleo sobem mais de 2%, à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio aumentaram após relatos de que o Irã estava preparando um ataque retaliatório a Israel nos próximos dias. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa nesta sexta-feira, mas encerram a semana em alta, com os investidores avaliando uma perspectiva de demanda global mais fraca em comparação com melhores dados econômicos do maior consumidor, a China, e perspectivas de mais estímulos de Pequim. O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ4 na Bolsa de Cingapura caiu 1,38%, a US$ 102,25 a tonelada.

• Petróleo WTI, +2,04%, a US$ 70,67 o barril
• Petróleo Brent, +1,87%, a US$ 74,17 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,47%, a 770,50 iuanes (US$ 108,13)

Os mercados europeus operam em alta, após encerrarem outubro com a maior perda em um ano, enquanto os investidores avaliavam resultados corporativos, inflação e o orçamento histórico do Reino Unido.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,58%
• DAX (Alemanha): +0,46%
• CAC 40 (França): +0,53%
• FTSE MIB (Itália): +0,74%
• STOXX 600: +0,64%

A atividade industrial da China voltou a crescer em outubro, uma vez que a expansão no volume de novos pedidos levou a um aumento no crescimento da produção, sinalizando melhora no setor no início do último trimestre do ano, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de indústria da China, compilado pelo Caixin/S&P Global, subiu para 50,3 em outubro, de 49,3 no mês anterior, superando as previsões de analistas em uma pesquisa da Reuters de 49,7. A leitura ecoa uma pesquisa oficial divulgada na quinta-feira, que mostrou que a atividade industrial expandiu pela primeira vez desde abril, ajudada por uma série de medidas de estímulo anunciadas no final de setembro. (Reuters)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com perdas em sua maioria, depois que o Nasdaq e o S&P 500 sofreram seu pior dia em quase dois meses, enquanto os investidores aguardavam a decisão de juros do Federal Reserve e as eleições dos EUA na próxima semana. Já o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de manufatura independente da Caixin China para outubro chegou a 50,3, superando a estimativa mediana de 49,7 em uma pesquisa da Reuters com economistas e se recuperando dos 49,3 de setembro.

• Shanghai SE (China), -0,24%
• Nikkei (Japão): -2,63%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,93%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,54%
• ASX 200 (Austrália): -0,50%

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE avançou 0,7 ponto em outubro, para 98,1 pontos, revertendo a queda do mês anterior. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,1 ponto.

O IPC-S da quarta quadrissemana de outubro de 2024 variou 0,30% e acumula alta de 4,40% nos últimos 12 meses.

Os índices futuros de Nova York iniciam novembro em alta, com os investidores reagindo positivamente aos fortes resultados da Amazon (AMZN) e da Intel (INTC). A atenção do mercado se volta agora para a divulgação do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos, que pode influenciar a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na próxima semana. Na véspera, os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caíram mais do que o esperado, indicando um mercado de trabalho robusto e menos motivos para o Fed cortar as taxas de juros. As eleições nos EUA também continuam a pesar sobre os mercados, em meio às incertezas ligadas ao confronto da próxima semana entre Donald Trump e Kamala Harris.

• Dow Jones Futuro: +0,33%
• S&P 500 Futuro: +0,35%
• Nasdaq Futuro: +0,41%

Os mercados iniciam o que tende a ser um mês de novembro crucial com cautela com o foco voltado para o relatório de emprego dos Estados Unidos. Os dados a serem divulgados nesta sexta-feira vão ser o foco antes da eleição presidencial nos EUA na terça-feira e a reunião de política monetária do Federal Reserve, que será concluída na quinta, deve dar mais volatilidade a um mercado acionário que já digere a temporada de balanços corporativos. Pesquisa da Reuters com economistas aponta previsão de abertura de 133.000 vagas de trabalho fora do setor agrícola nos EUA no mês passado, uma forte desaceleração devido a furacões e greves no setor aeroespacial. Isso dificultará uma análise mais precisa dos dados que serão divulgados às 9h30. Os mercados estão precificando quase totalmente um corte de 0,25 ponto percentual nos juros pelo Fed na próxima semana. Mas para além disso, as coisas dependem em parte do resultado da eleição na terça-feira. Pesquisas apontam uma disputa acirrada entre a vice-presidente democrata Kamala Harris ou o ex-presidente republicano Donald Trump. (Reuters)

Investidores em Nova York reagiram aos balanços da Microsoft, cuja orientação de receita decepcionou e ofuscou uma superação dos lucros trimestrais; e da Meta, que não atingiu as expectativas  para o crescimento de usuários e alertou que as despesas de capital aumentarão significativamente em 2025. “Acho que estamos chegando ao ponto em que o entusiasmo e o potencial da IA ​​não são suficientes. Essas empresas, embora ainda estejam alavancadas para esses temas e tenham perfis de crescimento favoráveis ​​a longo prazo, não estão entregando o crescimento que está precificado nelas”, disse à CNBC Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird Private Wealth Management. Além disso, a leitura do PCE (inflação de consumo pessoal) divulgada hoje, mostrou uma inflação ainda persistente.

O dólar engatou a quinta alta seguida frente ao real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,07%, aos 103,92 pontos. Alta do dólar foi de 6,10% em outubro.

• Venda: R$ 5,781
• Compra: R$ 5,780
• Mínima: R$ 5,754
• Máxima: R$ 5,794

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.797,86
• Mínima: 129.641,78
• Diferença para a abertura: -926,00 pontos
• Volume: R$ 20,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
• Quarta-feira (30): -0,07%
• Quinta-feira (31): -0,71%
• Semana: -0,14%
• Outubro: -1,60%
• 4T24: -1,60%
• 2024: -3,33%

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