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A empresa de saúde Hapvida (HAPV3), cuja ação acumula perdas de quase 50% ao longo de 2023, precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 2,68 por papel, perfazendo o montante de R$ 1,059 bilhão, conforme comunicado publicado na noite de quarta-feira (12).
Segundo comunicado, serão emitidas 395,2 milhões de ações ordinárias (ON) da companhia.
As novas ações passarão a negociar em bolsa na próxima sexta-feira (14).
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Os recursos levantados no follow-on, que irão diretamente para o caixa da Hapvida, ajudarão a companhia a ajustar seu balanço, que está alavancado e sofrendo com o alto custo do serviço da dívida, que vem pesando por conta das altas taxas de juros no Brasil.
Além dos recursos captados com a oferta de ações, a companhia assinou no mês passado um acordo de sale-and-leaseback com LPAR, veículo de investimento da Família Pinheiro, controlada da companhia, que foi bem avaliado pelo mercado. A empresa receberá R$ 1,250 bilhão por 10 hospitais recém-adquiridos para a LPAR.
