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SÃO PAULO – A quinta-feira (10) inicia agitada no mercado brasileiro, em meio a uma série de notícias corporativas. A CSN (CSNA3) terá que se desfazer das ações da Usiminas (USIM5) para que se mantenha como acionista da companhia, defendeu o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) na véspera. Atualmente, a CSN é a maior acionista individual da empresa, com 17,43% do seu capital. A fatia foi adquirida por meio de compra de ações na Bovespa entre 2011 e 2012.
O Cade manteve sob sigilo o percentual que precisará ser vendido e o prazo para que a operação aconteça. As duas companhias são as duas maiores produtoras de aços planos do País. Disputam anda mercado com o Gerdau (GGBR4) e a ArcelorMittal.
Oi lança oferta de ações hoje
A Oi (OIBR4) inicia hoje sua oferta de ações, na qual serão ofertadas 5,75 bilhões de ações, numa operação que consiste em parte importante do acordo de fusão com a Portugal Telecom. As ações da oferta brasileira serão colocadas no país pelos coordenadores em regime de garantia firme.
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Fazem parte do grupo bancos como o BTG Pactual, coordenador líder da operação, além de Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, entre outros. O período de reserva da oferta será em 10 de abril, com encerramento no dia 24 do mesmo mês. No documento, a Oi informou que o preço por ação preferencial será fixado em 28 de abril, com a negociação dos papéis em bolsa marcada para 30 de abril.
ALL e Rumo caminham para aprovar fusão
O futuro da ALL (ALLL3) e Rumo, braço de logística da Cosan (CSAN3), será selado em reunião do conselho de administração marcado para a próxima terça-feira, 15 de abril. Segundo apurou o Valor, o clima entre os acionistas da ALL está mais tranquilo. Tudo caminha para que os fundos de pensão, Previ e Funcef, e mais a gestora de recursos BRZ, também concordem com a transação. Juntos, eles somam 30% do bloco de controle da ALL. Os demais 70%, Wilson de Lara, Ricardo Arduini e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), já estavam de acordo com a operação.
13 bancos irão emprestar R$ 11,2 bi às distribuidoras
O Ministério da Fazenda informou nesta quarta-feira que 13 bancos sinalizaram que participarão do sindicato que emprestará R$ 11,2 bilhões para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ajudar distribuidoras de energia.
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Os bancos que sinalizaram o empréstimo são Bradesco, Itaú (ITUB4), Santander Brasil (SANB11), BTG Pactual (BBTG11), Citibank, JPMorgan, HSBC, Votorantim, Credit Suisse, Bank of America, Goldman Sachs, Banco do Brasil (BBAS3) e Caixa Econômica Federal, segundo comunicado do ministério.
Gerdau capta US$ 500 mi com títulos
A Gerdau (GGBR4) captou ontem US$ 500 milhões com uma oferta de bônus seniores que vencem em 2044 e anunciou planos de trocar dívidas antigas por novos títulos com prazo de dez anos. O caso de Gerdau é o mais recente de uma leva de empresas brasileiras que têm aproveitado as boas condições de mercado nas últimas semanas para levantar recursos no exterior e, ao mesmo tempo, gerenciar passivos.
Autometal seleciona 3 bancos eleborar laudo de avaliação da OPA
A Autometal (AUTM3) selecionou o Santander, Banco do Brasil e Safra para preparar o laudo de avaliação da OPA (Oferta Pública de Aquisição) de suas ações, para fins de cancelamento de registro de companhia aberta.
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Ex-LLX, Prumo fecha contrato para “impulsionar” Porto do Açu
Com novo ticker desde o fim da semana passada, a Prumo Logística (PRML3) – antiga LLX, do grupo EBX, de Eike Batista – informou o mercado na quarta-feira (9) que assinou um contrato com a Edison Chouest para aluguel de uma área de 255,2 km² no canal do Terminal 2 do Porto do Açu por 15 anos – período que pode ser renovado por até 15 anos adicionais. Em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa de logística afirmou que o acordo contribuirá para a construção de uma base de apoio offshore para atrair uma ampla cadeia de produtos e serviços marítimos para a indústria de exploração de petróleo a se instalar no Porto do Açu.
Conforme informou a Agência Estado, a empresa americana irá investir R$ 950 milhões para criar a base de apoio do Porto do Açu – no maior contrato já assinado pela companhia. O negócio pode servir como porta de entrada para a Petrobras (PETR3; PETR4) no Açu, já que o grupo presta serviços para a estatal. Na véspera, as ações da Prumo apresentaram alta de 7,02%, precificadas em R$ 1,22, driblando o dia negativo para a maioria dos papéis da Bolsa. Vale mencionar que do dia 18 de março até anteontem, os papéis PRML3 subiram impressionantes 58%, sem nenhuma notícia que justificasse a disparada.
Conselho da Brasil Pharma propõe aumentar limite de capital
O Conselho de Administração da Brasil Pharma (BPHA3) aprovou em reunião feita na quarta-feira proposta para aumento do limite do capital autorizado em até 375 milhões de ações, para permitir um aumento de capital, segundo comunicado na noite da véspera.
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O assunto será deliberado por acionistas em assembleia geral extraordinária marcada para 25 de abril. Caso seja aprovado, disse a empresa, uma reunião do Conselho realizada na mesma data deverá autorizar um aumento do capital social de R$ 400 milhões, com a emissão de 106.666.667 novas ações ordinárias, ao preço de 3,75 reais cada. Na véspera, o papel fechou a sessão cotado a 3,52 reais.
