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Emprego nos EUA e tensão na Grécia afundam o Ibovespa; dólar e DI sobem após Copom

Queda generalizada dos ADRs brasileiros na quinta-feira resultou em dia negativo; não pagamento da dívida grega e relatório de emprego dos EUA muito acima do esperado também puxam o mercado para baixo

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SÃO PAULO – O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira (5), estendendo as perdas da quarta-feira pré-feriado e digerindo o Corpus Christi negativo nas bolsas internacionais – que culminou em forte queda nos ADRs brasileiros em Nova York -, os dados do relatório de emprego dos EUA, o atraso do pagamento da dívida da Grécia com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e a alta da Selic anunciada na noite de quarta.

Às 14h46 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira caía 0,75%, a 53.118 pontos, ao mesmo tempo em que o dólar comercial subia 0,45%, a R$ 3,1474 na compra e a R$ 3,1488 na venda. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 sobe 0,08 ponto percentual nesta sexta, chegando a 13,66%. Já no caso de contratos mais longos como os DIs para janeiro de 2020, a alta é de 0,04 p.p., a 12,69%.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 5,4% para 5,5% em maio, mas o número de empregos criados subiu de 221 mil para 280 mil no mês, bem acima das expectativas de crescimento para 225 mil. Os ganhos por hora de trabalho também subiram mais do que o esperado. Foi 0,3% contra 0,2% esperado e 0,1% no mês anterior.

O mercado sempre observa com atenção os relatórios de emprego dos EUA à espera de indicações sobre uma recuperação mais forte ou mais fraca da economia do país. Se os dados vêm mais altos do que o esperado as interpretações são de que a chance do Federal Reserve elevar os juros mais cedo este ano aumentem. Com isso, quem também sobe é o prêmio dos treasuries, os títulos da dívida norte-americana, considerados os ativos mais seguros do mundo. Portanto, o resultado esperado de mais juros na maior economia do mundo é uma queda no apetite por risco nos mercados mundiais. 

Apesar do número forte de criação de empregos, o presidente do Federal Reserve de Nova York, William Dudley, disse que está preocupado com o mercado de trabalho. Ele acredita que os ganhos em novas vagas podem mascarar uma produtividade fraca e níveis ainda altos de empregos de meio período e desemprego de longo prazo. Dudley afirmou ainda esperar que o Fed esteja em posição de elevar os juros neste ano – mas apenas se o crescimento se recuperar da fraqueza no primeiro semestre, e se houver mais avanço em reduzir a taxa de desemprego e outras medidas a fraqueza do mercado de trabalho.

Para o analista da Leme Investimentos, João Pedro Brugger, a queda do índice hoje só não é maior porque o mercado já havia se antecipado, registrando fortes baixas nos últimos tempos. Na quarta, por exemplo, diversos investidores zeraram posições compradas antes do feriado, o que resultou em perdas de 1,32% para o benchmark. Este movimento fez com que o impacto no mercado hoje fosse suavizado mesmo com os diversos drivers de queda na Bolsa.  

Ações em destaque
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 13,40, -3,11%PETR4, R$ 12,47, -2,81%) registram queda entre 1,5% e 2,2% nesta sessão, digerindo o feriado negativo na Bolsa de Nova York. Ontem, os ADRs (American Depositary Receipts) da Petrobras relativos aos ativos preferenciais tiveram baixa de 3,06%, a US$ 7,92, enquanto os equivalentes aos ordinários registraram queda de 3,29%, a US$ 8,53, em um dia de recuo do preço de petróleo, com o brent fechando em baixa de 2,68%, a US$ 58,04 o barril na véspera. Hoje, o dia é de leve recuperação para o brent, com alta de 0,29%, a US$ 58,18. 

As informações de que a OPEP não deve segurar a produção influenciam na queda do preço do petróleo. O Iraque, mesmo com combates se espalhando por todo o país, está se preparando para aumentar as exportações neste mês. O Irã quer que a organização também abra espaço para suas exportações.

Quem também registra perdas é a Vale (VALE3, R$ 20,80, -0,43%VALE5, R$ 17,69, +0,17%). Ontem, a BHP Billiton e a Rio Tinto também registraram queda, apesar da alta do preço do minério de ferro. Ontem, os papéis registraram baixa repercutindo o cenário mais negativo internacional, principalmente com o noticiário grego e os dados norte-americanos. O minério de ferro spot no porto de Qingdao caiu 0,49%, a US$ 64,45. 

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Nos destaques de alta, as units da Santander (SANB11, R$ 16,06, +1,26%) após os ADRs subirem na véspera em meio à notícia da última quarta-feira de que o banco ganhou uma causa de R$ 4,8 bilhões na Justiça que vai proporcionar um lucro extraordinário no segundo trimestre do ano. Com todo esse dinheiro afetando positivamente seu balanço, o banco aproveitou para anunciar um reforço de provisão de R$ 1,6 bilhão. Boa parte desta provisão adicional deve ser usada para se prevenir contra calotes, em meio à crise gerada pela Lava Jato e o crescente número de recuperação judiciais.

Por aqui ainda é importante lembrar que haverá o IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) da Par Corretora (PARC3, R$ 13,86, +12,41%), a corretora de seguros da Caixa Econômica Federal. Será a primeira abertura de capital do ano na Bm&FBovespa. 

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 CSNA3 SID NACIONAL ON6,12-5,85
 TIMP3 TIM PART S/A ON9,77-4,03
 GOAU4 GERDAU MET PN7,91-3,65
 VIVT4 TELEF BRASIL PN EDJ43,41-3,28
 PETR3 PETROBRAS ON13,39-3,18

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 FIBR3 FIBRIA ON44,09+2,68
 CYRE3 CYRELA REALT ON10,81+2,17
 NATU3 NATURA ON30,28+1,95
 CMIG4 CEMIG PN14,21+1,94
 BRFS3 BRF SA ON66,40+1,84
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

 

Plano do BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou detalhes sobre o plano de incentivo de emissão de debêntures e outros instrumentos de renda fixa em financiamento de projetos para empresas com faturamento anual superior a R$ 1 bilhão por meio do acesso a um porcentual de até 50% a recursos do banco de fomento ao custo da TJLP. 

A ideia é reduzir a participação do financiamento do BNDES de custo mais baixo, a partir de uma maior participação do mercado de capitais. Ramundo destacou que a iniciativa não está diretamente relacionada aos leilões de concessões, que “serão objeto de regramento específico”.

Grécia preocupa
Na Europa, as tensões se aprofundaram depois que a Grécia atrasou um importante pagamento de dívida para o Fundo Monetário Internacional que deveria ocorrer na sexta-feira. Foi a primeira vez em cinco anos de crise que a Grécia adiou o pagamento de uma parcela de sua dívida de 240 bilhões de euros em ajuda financeira obtidos junto a governos da zona do euro e ao FMI, mesmo que Tsipras tenha dito no início da semana que Atenas tinha o dinheiro e faria o pagamento. O atraso ocorre ao mesmo tempo que a chanceler alemã Angela Merkel disse que as negociações de um acordo para reformas em troca de dinheiro estão ainda muito distantes de uma conclusão. 

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(Com Agência Estado e Reuters)