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SÃO PAULO – O BNDES concluiu nesta sexta-feira (17) a maior oferta de debêntures simples já feita pela instituição, por meio da BNDESPAR. O volume da emissão alcançou R$ 2,025 bilhões, com demanda de R$ 5,5 bilhões. De acordo com a nota enviada à imprensa, a instituição pretende, com a emissão, contribuir para o desenvolvimento do mercado local de capitais e faz parte ainda da estratégia de diversificar as fontes de financiamento do BNDES, diminuindo assim o papel do Tesouro Nacional.
A emissão contou com uma inovação. A estruturação e lançamento de série no formato da Libor brasileira, com remuneração flutuante sem indexação ao CDI, que contou com demanda de R$ 3 bilhões. “A operação está em sintonia com as medidas de estímulo ao mercado de capitais anunciadas na última quarta-feira pelo governo, nas quais o BNDES, em parceria com outros participantes do mercado, busca desenvolver indexadores mais adequados ao financiamento de longo prazo”, afirmou a instituição.
Expressiva demanda
Com a grande demanda pela série flutuante, que demonstra a viabilidade da progressiva substituição da indexação da taxa de juro do overnight para taxas de maior prazo, a alocação foi distribuída da seguinte maneira: R$ 500 milhões para a série pré-fixada, R$ 1 bilhão para a série flutuante e R$ 535 milhões para a série em IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Foram exercidas integralmente as opções de colocação das debêntures suplementares e adicionais em montante total de 35%.
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O valor alocado a investidores de varejo, público prioritário da oferta, somou R$ 255,6 milhões, equivalente a 12,62% do volume total da oferta.
