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No front corporativo, o mercado acompanha hoje o julgamento da ação sobre a venda de refinarias da Petrobras sem licitação ou aval do Congresso Nacional. A Raia Drogasil previu a abertura de 240 lojas por ano entre 2021 e 2022, enquanto o IRB recebeu o rating de crédito “brAAA” da Standard & Poor’s, com perspectiva estável.
Além disso, a Lojas Americanas elevou sua emissão de bons para US$ 500 milhões, enquanto a Camil anunciou que vai captar R$ 350 milhões por meio de debêntures. Já a Locaweb anunciou a compra da Etus Social Network Brasil, que atua com redes sociais, por R$ 18,95 milhões. O Credit Suisse elevou o rating da CSN para outperform devido às perspectivas positivas para o minério de ferro.
A sessão também marca a estreia das ações da Boa Vista na B3. Confira os destaques:
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Boa Vista (BOAS3)
As ações da Boa Vista estreiam na B3. A oferta inicial de ações (IPO) da empresa foi precificada a R$ 12,20, com a captação de R$ 2,17 bilhões.
A Boa Vista é uma empresa de informações de crédito, além de administradora de banco de dados e transações entre empresas, fundada em 2010 pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
No mesmo ano, a Associação Comercial do Paraná, o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre compraram uma fatia equivalente a 6,9% no capital social da empresa.
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No final de outubro daquele ano, o TMG Capital, fundo de private equity, comprou participação equivalente a 25% que foi elevada para 30% posteriormente, assumindo a liderança e gestão. Em 2017, um sistema para minimizar custos e compartilhar dados com parceiros estratégicos, foi implantado.
Além da Boa Vista, o mercado é explorado no país pela líder do setor, Serasa Experian, e pela Quod, cujos sócios são os cinco maiores bancos brasileiros.
O processo de abertura de capital ocorreu depois da entrada em vigor da reforma do cadastro positivo no Brasil. Através dele, todas as pessoas farão parte de um sistema unificado de histórico de crédito – exceto se exigirem exclusão.
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A Boa Vista teve alta da receita entre 2015 a 2019, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) média de 9%.
Petrobras (PETR3;PETR4)
O Supremo Tribunal Federal (STF) julga hoje uma ação que busca impedir a venda de refinarias da Petrobras sem licitação ou aval do Congresso Nacional. Está em jogo o plano da estatal de privatizar oito unidades de refino, que integram uma lista de ativos para desinvestimento. A Petrobras vem cortando investimentos e saindo de negócios de diferentes áreas, com o objetivo de reduzir sua dívida e focar esforços no pré-sal. Confira o que esperar clicando aqui.
Atendendo a um determinação do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade), a Petrobras afirmou que vai renunciar à totalidade das capacidades de entrada dos pontos de recebimento de São Sebastião do Passé e de São Francisco do Conde, na Bahia, enquanto durar o arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL na Bahia.
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Além disso, a empresa informou o início da fase não-vinculante referente à venda de suas participações no Polo Norte Capixaba, no Espírito Santo.
Lojas Americanas (LAME4)
A Lojas Americanas vai emitir US$ 500 milhões em bonds, por meio de sua subsidiária com sede em Luxemburgo, a JSM Global. Segundo a empresa, a intenção inicial era emitir US$ 350 milhões, mas condições favoráveis de mercado e a demanda dos investidores motivaram a o aumento do valor. Os bonds vão pagar remuneração de 4,75% ao ano, e o prazo dos títulos é de dez anos.
CSN (CSNA3)
O Credit Suisse elevou a recomendação da CSN para Outperform (acima da média do mercado) e manteve a Vale como sua top pick no setor de mineração devido à sua valuation mais atrativa. No momento, a Vale opera a um múltiplo de 2 vezes EV(Valor da empresa)/Ebitda de 2021, enquanto a CSN opera a 3,9 vezes. O preço-alvo das ações também foi elevado de R$ 11,50 para R$ 19, o que configura um potencial de valorização de 24% frente o fechamento da véspera.
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Em relatório, o Credit explicou que o mercado de minério de ferro surpreendeu neste ano, com significativas reduções na oferta, principalmente no Brasil. Ao mesmo tempo, a recuperação da demanda por aço na China foi acelerada, causando um déficit no mercado.
Daqui para frente, a demanda firme na China deve manter os preços elevados até 2022, de acordo com o banco. “Excedentes de oferta só serão significativos a partir de 2023”, destacou. Com isso, o preço do minério de ferro deve ser de US$ 105 por tonelada em 2021, o que permite yields de Fluxos de Caixa Livre muito “sólidos” para as ações do setor (cerca de 20%).
Camil (CAML3)
A Camil Alimentos aprovou uma emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 350 milhões. A oferta será feita com esforços restritos (CVM 476), ou seja, voltada a um grupo restrito de investidores qualificados. Com valor unitário de R$ 1 mil, as debêntures pagarão 100% do CDI mais 2,70% ao ano. O prazo será de cinco anos. Os recursos serão destinados para a aquisição de arroz “in natura” diretamente de produtores rurais e/ou de cooperativas de produtores rurais, em volume correspondente a R$ 200 milhões. Os outros R$ 150 milhões serão usados para reforço de caixa.
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Saneamento
Atenção ainda para as ações do setor de saneamento. O leilão da estatal alagoana Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) é realizado nesta quarta-feira, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.
O grupo vencedor será aquele que fizer a oferta de maior outorga pela concessão, com o valor mínimo estipulado em R$ 15,125 milhões. O consórcio vencedor deverá investir R$ 2,6 bilhões em infraestrutura de saneamento básico ao longo dos 35 anos de contrato, sendo R$ 2 bilhões nos primeiros seis anos.
Também pode haver a votação para análise dos vetos de Jair Bolsonaro ao marco legal do saneamento. Veja mais clicando aqui.
Marfrig (MRFG3)
Depois de ter suspendido processos de habilitação de frigoríficos devido à Covid-19, a China pode retomar avais de exportação de carnes para novas unidades da América do Sul ainda neste ano, segundo a Reuters. A informação foi dada pelo presidente da operação sul-americana da Marfrig, Miguel Gularte. “São esperadas para o segundo semestre de 2020 novas habilitações para o Brasil e para a Argentina”, afirmou o executivo durante evento promovido pela XP Investimentos. A última rodada de habilitações chinesas para novos frigoríficos do Brasil ocorreu no segundo semestre de 2019.
EMAE (EMAE3;EMAE4)
O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização recomendou ao governador do estado de São Paulo que autorize a Secretaria da Fazenda e Planejamento a contratar estudos e serviços necessários à venda das ações de titularidade da Administração Pública estadual na Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE). A informação foi divulgada pela companhia em fato relevante.
Raia Drogasil (RADL3)
A Raia Drogasil prevê a abertura de 240 lojas por ano entre 2021 e 2022. Segundo a empresa, as projeções se baseiam na experiência passada da empresa, tendo em vista sua estratégia de expansão e sua capacidade financeira para suportar investimentos.
Segundo o Bradesco BBI, o anúncio sinaliza que a empresa pretende manter sua estratégia atual. Embora cada ano provoque uma diluição na capacidade de crescimento, é uma demonstração de que a empresa ainda tem capacidade de manter um ritmo de expansão acelerado. Em relatório, o BBI disse que não deve haver um foco de crescimento específico em alguma região. Ou seja, o avanço deve ser espalhado por todo o país. “Foi isso que ocorreu nos últimos anos e deve continuar. O banco manteve recomendação neutra e preço-alvo de R$ 23,40.
IRB (IRBR3)
O IRB-Brasil Resseguros informou que a agência de classificação de riscos Standard & Poor’s Global Ratings atribuiu o rating de crédito de emissor do IRB Brasil RE de “brAAA” na escala Nacional Brasil. A perspectiva é estável.
Locaweb (LWSA3)
A Locaweb anunciou a compra da Etus Social Network Brasil, que atua com redes sociais, por R$ 18,95 milhões. Segundo a empresa, a Etus atua por meio de um modelo de assinaturas para seus clientes. O objetivo da aquisição é oferecer um ecossistema para apoiar os clientes no processo de digitalização dos seus negócios.
Eletrobras (ELET3;ELET6)
O governo está disposto a ouvir sugestões do Congresso e fazer alterações no projeto de capitalização da Eletrobras para viabilizar o processo, afirmou ontem a secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, segundo informações do Valor Econômico. De acordo com ela, a pasta está “de portas abertas” para receber parlamentares e esclarecer dúvidas sobre a privatização da estatal, que permanece entre as prioridades da agenda do governo.
Arco
O Itaú BBA afirmou que a compra da Studos pela Arco é positiva para empresa, por fortalecer o portfólio de tecnologia e inovação da empresa. A Studos Software provê conteúdo e soluções digitais de aprendizado. Além disso, segundo o BBA, a Studos tem um histórico sólido de crescimento. O BBA tem rating Market Perform (em linha com o mercado) para o papel da Arco, e preço alvo de US$ 57 para 2020.
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