Copom inicia reunião, BoJ encerra política de juros negativos e mais destaques do dia

O Nikkei 225, do Japão, fechou acima dos 40 mil pontos nesta terça-feira, depois que o banco central do país aumentou as taxas de juros pela primeira vez desde 2007. O Banco do Japão (BoJ) encerrou oficialmente a sua política de taxas de juro negativas, aumentando as taxas pela primeira vez em 17 anos de -0,1% para 0% e 0,1%. O banco também aboliu a sua política de controlo da curva de rendimentos, marcando uma mudança histórica em sua política monetária.

Já os índices futuros dos EUA operam em baixa, à medida que investidores digerem as notícias da conferência de inteligência artificial da Nvidia, onde se espera que a fabricante de chips apresente suas mais recentes incursões no segmento.

No Brasil, o ministério da Fazenda enviará nesta terça-feira, 19, à Casa Civil um projeto de lei que trata da cobrança de impostos sobre aplicações financeiras. Enquanto isso, o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia hoje o primeiro dia de reunião de política monetária.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os investidores também estão aguardando informações sobre o futuro da política monetária do país, já que o Federal Reserve (Fed) inicia sua reunião de dois dias hoje. Uma série recente de dados de inflação deixou os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central sinalizar que as taxas de juros permanecerão mais altas por mais tempo do que o esperado. No entanto, os futuros dos fundos federais prevêem atualmente uma probabilidade de 99% de que o BC americano deixe as taxas de juros de referência inalteradas esta semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch .

Veja o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro: -0,08%

S&P 500 Futuro: -0,17%

Nasdaq Futuro: -0,20%

Ásia

Em uma decisão amplamente esperada, o BoJ elevou seu juro básico para uma faixa de 0% a 0,1% – no primeiro aumento desde 2007 -, depois de mantê-lo em -0,1% por mais de oito anos. Posteriormente, no entanto, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reforçou que as condições monetárias permanecerão acomodatícias.

Em outras partes da Ásia, os mercados ficaram no vermelho. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,72%, a 3.062,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,43%, a 1.795,72 pontos, pressionados por ações financeiras e da indústria farmacêutica. O Hang Seng teve baixa de 1,24% em Hong Kong, a 16.529,48 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,10% em Seul, a 2.656,17 pontos, e o Taiex apresentou leve perda de 0,11% em Taiwan, a 19.857,20 pontos.

Shanghai SE (China), -0,72%

Nikkei (Japão): +0,66%

Hang Seng Index (Hong Kong): -1,24%

Kospi (Coreia do Sul): -1,10%

ASX 200 (Austrália): +0,36%

Europa

Os mercados europeus operam sem direção única, enquanto os investidores globais aguardam o início da reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve. Os papéis de petróleo e gás subiram 0,7%, enquanto os de serviços públicos caíram 0,7%.

FTSE 100 (Reino Unido): -0,06%

DAX (Alemanha): +0,15%

CAC 40 (França): +0,18%

FTSE MIB (Itália): +0,03%

STOXX 600: -0,07%

Commodities

Os preços do petróleo operam em baixa, devido em parte à perspectiva de aumento da oferta da Rússia, bem como à possibilidade de uma demanda downstream mais lenta do que o esperado em setores como o de combustível de aviação.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, em parte estimulado pelo último lote de dados otimistas da China.

Petróleo WTI, -0,27%, a US$ 82,50 o barril

Petróleo Brent, -0,30%, a US$ 86,63 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,35%, a 827 iuanes, o equivalente a US$ 114,87

Bitcoin

• Bitcoin, -5,46% a US$ 63.503,15 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda desta terça-feira traz o início das reuniões de política monetária nos Estados Unidos e Brasil.

Brasil

8h25: Boletim Focus Semanal

9h: Fernando Haddad participa de Seminário Descarbonização: Os Caminhos para a Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil 

10h30: Início do primeiro dia de reunião do Copom

EUA

11h: Início de construções de fevereiro

17h30: Estoques de petróleo (API) semanal 

3. Noticiário econômico

Governo pretende enviar proposta sobre taxação de dividendos ainda em 2024, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na última segunda-feira (18) que o governo pretende enviar uma proposta sobre taxação de dividendos para o Congresso Nacional ainda em 2024 e que enxerga muita disposição por parte do Legislativo para discutir o tema.

Em entrevista a jornalistas na saída do ministério, Haddad disse ainda que um projeto de lei sobre aplicações financeiras será enviado pela pasta para a Casa Civil na terça-feira.

BC informa vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix

Um total de 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada (Fidúcia) tiveram dados cadastrais vazados. Esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de 2020.

4. Noticiário político

Presidente pede foco de ministros em programas já lançados

Em reunião com sua equipe de ministros na última segunda-feira (18), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um balanço dos principais resultados do primeiro ano de governo e fez recomendações para que as ações anunciadas e recriadas comecem a ser percebidas pela população. O encontro, que começou por volta das 9h, no Palácio do Planalto, terminou pouco depois das 14h.

5. Radar Corporativo

Americanas (AMER3)

A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, adiou novamente a divulgação das suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2023 e do primeiro trimestre de 2024, que estavam agendadas para os dias 26 de março de 2024 e 15 de maio de 2024, respectivamente.

Magazine Luiza (MGLU3)

O Magazine Luiza (MGLU3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 101,5 milhões, o primeiro após dois anos, revertendo um prejuízo líquido ajustado de R$ 15,2 milhões entre outubro e dezembro de 2022. Sem ajustes, o lucro somou R$ 212,2 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo prejuízo de R$ 35,9 milhões.

Itaúsa (ITSA4)

A Itaúsa (ITSA4), holding que controla o banco Itaú (ITUB4), registrou aumento de 3% no lucro líquido recorrente no quarto trimestre de 2023 em relação a igual período de 2022, saindo de R$ 3,360 bilhões para R$ 3,460 bilhões. 

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)