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SÃO PAULO – Segundo informações da agência de notícias Bloomberg, o Bradesco (BBDC4) é o mais provável comprador do HSBC no Brasil, por um valor entre R$ 10 bilhões e R$ 14 bilhões, de acordo com fontes.
Segundo a agência, o Bradesco teria mais facilidade de integrar os ativos do HSBC e de obter aprovação do governo do que um banco estrangeiro como o Santander, que também fez uma oferta, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas. O Bradesco estaria disposto a pagar em dinheiro.
A compra, contudo, não seria suficiente para o Bradesco passar o Itaú Unibanco (ITUB4) em ativos, com o primeiro totalizando R$ 1,18 trilhão em ativos e o Itaú com R$ 1,3 trilhão. Já o Banco do Brasil (BBAS3) é o maior, com R$ 1,54 trilhão em ativos. O Itaú também fez a oferta, mas teria menos interesse por ser o banco com maior valor de mercado do Brasil.
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Procurados pela Bloomberg, Itaú, Bradesco, HSBC, Santander e Goldman Sachs não quiseram comentar o assunto.
Na semana passada, o jornal O Estado de S. Paulo destacou que o Bradesco havia saído na frente na disputa pelas operações brasileiras do HSBC, com uma proposta de R$ 10 bilhões. Na sexta-feira, o Bradesco afirmou desconhecer a fonte da notícia.
O analista do Deutsche Bank, Tito Labarta, destaca que o HSBC é um dos dez maiores players no Brasil, sendo o sétimo maior banco em atuação no País com 2,2% de participação no mercado de ativos e 1,9% dos empréstimos e com 853 sucursais, correspondendo a 3,7% do sistema. O banco possui ainda R$ 57 bilhões em depósitos para uma cota de mercado de 2,9%. A carteira de crédito do banco é composta principalmente por empréstimos comerciais (70%), enquanto empréstimos a pessoas físicas correspondem a 22% e 8% são hipotecas. Labarta estima um valuation potencial dos ativos do banco de R$ 10 bilhões a 14 bilhões (US$ 3,5 bilhões a US$ 4,6 bilhões).
