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BR Properties levanta R$ 1 bilhão em oferta; Log-In capta R$ 551 milhões

A BR Properties emitiu 84.375.000 novas ações ordinárias, elevando seu capital a R$ 4,37 bilhões. Já a Log-In aumentou seu capital em 38 milhões de ações

SÃO PAULO — A BR Properties (BRPR3) precificou na noite de ontem sua oferta primária de ações com esforços restritos. A operação saiu a R$ 12,50 por papel, totalizando R$ 1,05 bilhão.

A empresa emitiu 84.375.000 novas ações ordinárias, elevando seu capital social para R$ 4,37 bilhões, divididos em 491.510.283 papéis.

Em princípio, a BR Properties ofereceria 62,5 milhões de ações, mas a oferta poderia ser acrescida em até 35% se houvesse demanda. Os coordenadores da operação foram Itaú BBA, Bank of America, Santander Brasil e BTG Pactual.

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Segundo a companhia, os recursos serão usados para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.

Quem também precificou suas ações em uma oferta primária ontem foi a Log-In (LOGN3). A empresa de logística fixou o preço por ação em R$ 14,50, totalizando R$ 551 milhões.

Dessa forma, o efetivo aumento do capital social foi de 38 milhões de ações. O início da negociação das ações, tanto da Log-In quanto da BR Properties, será em 25 de novembro.

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