Bolsas têm mais um dia de alta e renovam maiores patamares do ano

SÃO PAULO – A sessão desta quarta-feira (16) foi bastante positiva para os principais mercados ao redor do mundo. Indicadores sugerindo maior solidez da economia fortaleceram o viés de recuperação, além de notícias do plano corporativo, que também animaram investidores.

Por aqui, o Ibovespa registrou alta de 1,94%, rompendo o patamar dos 60 mil pontos e encerrando o dia a 60.410 pontos – atingindo, assim, sua máxima desde 21 de julho de 2008. O volume financeiro totalizou R$ 7,01 bilhões. A forte alta da Petrobras e Vale, impulsionadas pela boa sessão das commodities, também ajudou no desempenho do índice, que selou sua terceira alta consecutiva. Na semana, a valorização acumulada é de 3,5%.

Nos EUA, os principais índices fecharam o dia marcando alta de mais de 1%, com destaque para financeiras, produtoras de commodities e empresas ligadas a consumo. Renovando, assim, as máximas de 2009.

O principal indicador de volatilidade das ações reforça a melhora de perspectiva em relação à recuperação da economia global. Nesta quarta-feira, o VIX (Volatility Index) caiu no intraday para o patamar de 23,09 pontos, se aproximando de encerrar a sessão no menor patamar em pouco mais de um ano. O índice, que pondera a volatilidade implícita de opções sobre ações do Standard & Poor’s 500 Index, chegou a ser cotado no recorde de 89,53 pontos em outubro do último ano, no auge do pânico nos mercados.

Noticiário

Para Warren Buffett, investidor bilionário e um dos gurus preferidos pelo mercado, a economia dos EUA “não piorou”, mas também “não melhorou muito” nos últimos meses e as chances de uma desaceleração econômica no curto prazo são pequenas, conforme entrevista dada à rede CNBC. Em adição, o investidor disse que não acredita em uma recessão sob a forma de “W” para os EUA.

Depois de completar o primeiro aniversário de sua quebra, o Lehman Brothers afirmou na Justiça que o Barclays conseguiu um “lucro inesperado” de US$ 8,2 bilhões pelos excedentes de ativos sob seu controle a partir de setembro do ano passado, quando houve a liquidação do banco norte-americano. O Lehman declara que “mudanças críticas” foram feitas no processo de venda, entre a assinatura do contrato inicial e o fechamento do acordo e, como resultado, o Barclays ganhou controle de ativos que não faziam parte da operação.

Ainda no setor financeiro, o Citigroup (+1,94%) planeja sair do programa Tarp (Troubled Asset Relief Program) e retirar o Estado de seu controle acionário, conforme noticiado na rede televisiva Bloomberg. De acordo com as informações, que não foram confirmadas pelo Citigroup, o banco pretende diminuir a parcela de ações em posse do governo norte-americano através da venda conjunta de ações.

Em linha, as ações do Bank of America Merrill Lynch fecharam o dia com valorização de 2,74% nas negociações de Wall Street, após o banco norte-americano ter afirmado que obteve autorização da FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) para sair do Tarp.

Bolsa

Por aqui, o mega empresário Eike Batista ampliou na última terça-feira (15) sua participação no capital da OGX Petróleo e Gás em 1,5%, aumentando sua posição na exploradora de petróleo e gás para aproximadamente 62%.

As ações da JBS lideraram com folga os ganhos do Ibovespa na sessão. A forte alta segue o anúncio do acordo firmado com a diretoria da Bertin para a integração das operações. As duas empresas irão constituir uma holding que controlará ambas. A empresa também celebrou a compra, por meio de sua subsidiária norte-americana, de 64% do capital social da Pilgrim’s Pride por US$ 2,8 bilhões, que está em processo de concordata nos EUA. A JBS informou ainda que está em processo avançado de negociação de uma capitalização de US$ 2,5 bilhões mediante a subscrição privada na JBS USA Holdings, subsidiária nos Estados Unidos.

O avanço do Ibovespa também se apóia na forte alta das ações de Vale, Petrobras e siderúrgicas, que estendem os ganhos da véspera e se beneficiam do avanço das commodities.

Por outro lado, as ações da Light lideraram as perdas do dia, pressionadas pelo anúncio da Equatorial de que a empresa quer alienar de sua participação indireta na Light, que detém através da Rio Minas Energia. Por outro lado, a Cemig demonstrou interesse em aumentar o seu capital na Rio Minas, mas afirmou que não existe ainda qualquer resultado concreto ou compromisso.

Entre as financeiras, a medida preventiva da SDE (Secretaria de Direito Econômico) em relação à VisaNet foi suspensa pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O órgão anunciou o entendimento de que a exclusividade não representa risco ao mercado, suspendendo a medida da SDE. Reagindo às notícias, os papéis da VisaNet tiveram forte alta.

No setor de energia e saneamento, as declarações do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, também ganham destaque. As notícias da mídia nacional são de que o político pretende anunciar uma solução para a renovação das concessões das usinas de geração e linhas de transmissão que vencem em 2015, assunto importante especialmente para a Cesp – que viu suas ações avançarem no índice paulista.

O ministro também tem falado sobre a negociação com o Ministério da Fazenda acerca da possibilidade de aumentar os investimentos no ano que vem e retirar a Eletrobrás do cálculo do superávit primário, o que pode facilitar as decisões sobre o pagamento dos dividendos retidos.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	JBSS3	JBS ON	8,65	+8,81	+77,48	62,84M
	RSID3	Rossi Resid ON	13,60	+5,26	+266,97	55,26M
	GOAU4	Gerdau Met PN	29,80	+3,91	+48,92	50,57M
	USIM5	Usiminas PNA	46,99	+3,87	+81,55	279,55M
	TCSL4	TIM Part PN	4,57	+3,86	+61,29	31,78M

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	LIGT3	Light ON	25,05	-1,34	+26,41	50,69M
	KLBN4	Klabin PN	4,17	-0,71	+29,33	14,06M
	NATU3	Natura ON	31,00	-0,70	+72,41	33,64M
	NETC4	Net PN N2	19,36	-0,67	+45,82	56,26M
	TNLP3	Telemar ON	39,15	-0,58	+16,78	14,63M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

	Código	Ativo	Cot R$	Var %	Vol1	Vol 30d1	Neg
	PETR4	Petrobras PN	34,35	+2,84	957,62M	594,09M	26.014
	VALE5	Vale PNA	35,35	+1,46	660,80M	449,75M	23.203
	USIM5	Usiminas PNA	46,99	+3,87	279,55M	118,82M	14.369
	VALE3	Vale ON	40,25	+1,95	204,93M	141,35M	8.740
	BVMF3	BMFBovespa ON	12,10	+1,77	195,92M	160,49M	9.432

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Agenda

Nos EUA, a produção industrial norte-americana de agosto apresentou um avanço um pouco maior do que o esperado pelo mercado. E o CPI (Consumer Price Index), índice que mede a evolução dos preços ao consumidor nos EUA, apontou variação positiva de 0,4% em agosto, ficando um pouco acima das expectativas de 0,3%.

Também foi reportado que o déficit na conta corrente dos EUA atingiu seu menor nível desde 2001 no segundo trimestre.

No Brasil, o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) de 15 de setembro marcou inflação de 0,51%, taxa 0,05 ponto percentual abaixo da medição anterior.

Com a criação de 242.126 postos de trabalho, o emprego formal registrou em agosto a sétima expansão seguida no País, com aumento de 0,75% frente a julho. O resultado foi o melhor do ano, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, e revelaram que o resultado do mês passado representou ainda a maior evolução da série histórica para o período.

O número de desligamentos foi de quase 1,216 milhão no oitavo mês do ano, enquanto foram registradas pouco mais de 1,457 milhão de admissões, o que resulta no saldo positivo de 242.126 vagas. No ano, houve expansão de 2,13% e, nos últimos 12 meses, o saldo também foi positivo, de 1,06.

Dólar

O dólar comercial fechou esta quarta-feira em queda pela terceira sessão consecutiva, sendo cotado na venda a R$ 1,80 – desvalorização de 0,44%. Com esse novo declínio, a moeda renovou sua mínima registrada desde 22 de setembro do ano passado, quando encerrou as negociações valendo R$ 1,792.

Tentando minimizar a tendência da divisa norte-americana, o Banco Central voltou a realizar uma operação de compra de dólares no mercado à vista através de leilão. A operação ocorreu entre às 15h30 e às 15h40 (horário de Brasília) e a taxa aceita ficou em R$ 1,8004, segundo dados do Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais).

A autoridade monetária também comunicou que, por meio dessas operações, adquiriu US$ 636 milhões em setembro, sendo US$ 313 milhões apenas na última semana. Assim, já foram retirados do mercado algo em torno de US$ 11,42 bilhões desde maio deste ano, quando esse ciclo de intervenções teve início.

Ainda no panorama doméstico, foram analisados os dados referentes ao fluxo cambial, que registrou um saldo negativo de US$ 1,768 bilhão nos oito primeiros dias de setembro, diminuindo seu superávit acumulado no ano para US$ 5,125 bilhões.

Renda Fixa

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram sem tendência na BM&F Bovespa nesta quarta-feira, com destaque para a forte alta das taxas de maior prazo. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 9,90%, alta de 0,15 ponto percentual frente à apresentada na sessão anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 136,80% de seu valor de face, o que representa uma alta de 1,45%.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 210 pontos-base, queda de 14 pontos em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais

Nos EUA, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em alta de 1,53% e atingiu 1.069 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Nasdaq Composite valorizou-se 1,45% a 2.133 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 1,12% a 9.792 pontos.


Na Europa, o

índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou alta de 1,64% e atingiu 3.814 pontos;
no mesmo sentido, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres valorizou-se 1,63% chegando a 5.124 pontos
e o DAX 30, da bolsa de Frankfurt, subiu 1,27% a 5.700 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima quinta-feira
A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC referente à segunda quadrissemana de setembro. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.

Nos EUA, será divulgado o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.

No país, sairão também os índices Housing Starts e Building Permits, que medem, respectivamente, o número de casas que começaram a ser construídas e quantas autorizações para a construção de imóveis foram concedidas no mês de agosto.

O Fed da Filadélfia revela o Philadelphia Fed Index de setembro, indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado.

Por fim, em seu segundo dia de reunião, o BoJ divulga a decisão sobre a taxa básica de juro do Japão.