Bolsas mundiais iniciam semana em alta sob expectativas de decisões de juros

Os índices futuros dos EUA e as bolsas da Europa operam em alta, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta segunda-feira (18), em semana marcada por decisões de política monetária na maior economia do mundo e no Brasil. Por aqui, o consenso do mercado é de corte de 0,50 ponto percentual (p.p.), enquanto nos EUA a aposta é na manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50%.

Em Brasília, o presidente Lula convocou a primeira reunião ministerial do ano para cobrar da equipe o andamento de programas e ações no momento em que pesquisas indicam a queda de sua popularidade. Na frente de dados, investidores aguardam pela divulgação do IBC-Br, considerado a prévia do PIB, às 9h. No que diz respeito à temporada de balanços, saem os números de Magazine Luiza, Braskem, Itaúsa, entre outros, depois do fechamento do mercado.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os Fed funds estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que o BC americano deixe as taxas de juros inalteradas esta semana. No entanto, a expectativa de um corte em junho caiu nos últimos dias para cerca de 55%.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro: +0,01%

S&P 500 Futuro: +0,34%

Nasdaq Futuro: +0,65%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com alta, após dados econômicos melhores do que o esperado da China e à espera da decisão de juros do Banco do Japão (BoJ). Liderando os ganhos na Ásia, o índice Nikkei saltou 2,67% em Tóquio hoje, a 39.740,44 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor imobiliário, à medida que o iene devolveu parte de seus ganhos recentes frente ao dólar antes do anúncio de política monetária do BoJ. A expectativa é que o BC japonês encerre sua política de juro negativo, adotada há mais de oito anos, na madrugada desta terça-feira (19).

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,99%, a 3.084,93 pontos, após dados oficiais mostrarem que a produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos na segunda maior economia do mundo aumentaram mais do que o previsto nos primeiros dois meses do ano. O setor imobiliário chinês, no entanto, continua sendo foco de preocupação, com uma acentuada queda nas vendas de novas moradias no primeiro bimestre de 2024.

Shanghai SE (China), +0,99%

Nikkei (Japão): +2,67%

Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%

Kospi (Coreia do Sul): +0,71%

ASX 200 (Austrália): +0,07%

Europa

Os mercados europeus operam no campo positivo, enquanto investidores aguardam a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve. O Fed iniciará sua reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) na terça-feira com a decisão prevista para o dia seguinte.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,12%

DAX (Alemanha): +0,41%

CAC 40 (França): +0,20%

FTSE MIB (Itália): +0,47%

STOXX 600: +0,11%

Commodities

Os preços do petróleo operam com alta nesta segunda-feira, ampliando os ganhos da semana passada, quando os preços subiram quase 4% devido à visão de que a oferta estava diminuindo.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, depois que dados otimistas na China renovaram as esperanças de uma recuperação na demanda por aço nas próximas semanas e alguns traders liquidaram suas posições vendidas. O minério de ferro de referência para abril, SZZFJ4, na Bolsa de Cingapura subia 3,7%, a US$ 103,65 a tonelada.

Petróleo WTI, +0,80%, a US$ 81,69 o barril

Petróleo Brent, +0,77%, a US$ 86,00 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,94%, a 803,00 iuanes, o equivalente a US$ 111,55

Bitcoin

• Bitcoin, -0,71% a US$ 67.838,06 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda da semana tem como destaque as decisões sobre juros no Brasil e nos EUA. Assim, os olhares se voltam para a quase certa redução em 0,50 ponto percentual (p.p.) esperada para a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, e para o comunicado que acompanhará a decisão. Se o corte para 10,75% ao ano (a.a.) não é visto com dúvida nem surpresa, as possíveis sinalizações da direção do Comitê e da magnitude dos próximos ajustes (em especial, após os dados mais elevados de inflação) serão o foco pós-encontro.

Assim como no Brasil, a maior expectativa é para o pós-decisão, no caso para o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, logo após o comunicado. Na ferramenta CME FedWatch, a maioria das apostas aponta para corte na reunião de 12 de junho. Até lá, no entanto, a expectativa é que a taxa se mantenha no intervalo atual de 5,25-5,50%.

Brasil

8h: IGP-10 de março

9h: IBC-Br de janeiro

Zona do Euro

7h: Balança comercial de janeiro           

7h: Inflação de fevereiro; consenso LSEG prevê alta mensal de +0,6% e de 2,6% na base anual

3. Noticiário econômico

Desoneração: Proposta do governo é sem sentido, afirma CNM

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) considera “sem sentido” e “descartada” a contraproposta do Ministério da Fazenda para a desoneração da folha de pagamento das prefeituras. Como mostrou o Estadão, o governo propôs limitar o benefício a cidades com até 50 mil habitantes – uma redução em relação ao escopo original do projeto, que beneficia municípios de até 156 mil habitantes.

4. Noticiário político

Lula promove reunião ministerial e consulta marqueteiro após queda na aprovação do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoverá nesta segunda a primeira reunião ministerial do ano para cobrar da equipe o andamento de programas e ações no momento em que pesquisas indicam a queda de sua popularidade. Lula está à procura de uma marca para sua gestão neste ano de eleições municipais e tem consultado políticos e marqueteiros sobre como melhorar a comunicação do governo.

Bolsonaro diz que não teme ser julgado desde que juízes sejam isentos

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro disse, no último sábado (16), que não tem medo de ser julgado, mas disse que os juízes têm que ser imparciais. Ele participou de evento político de pré-candidaturas municipais na cidade do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo sobre os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras informou nesta sexta-feira que está dando prosseguimento às discussões com o Mubadala Capital em relação à formação de uma parceria de downstream no Brasil, que envolve a avaliação de aquisição de participação na Refinaria de Mataripe, RefMat, e do desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)