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SÃO PAULO (Reuters) – A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira reabertura da emissão de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028, segundo fato relevante ao mercado.
A oferta é de US$ 148,7 milhões e remuneração de 11,930%. A operação está sendo realizada por subsidiária da empresa Azul Secured Finance.
A Azul afirmou que o pacote de garantias compartilhadas inclui “certos recebíveis” gerados por seu programa de fidelidade TudoAzul, bem como gerados pela Azul Viagens.
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“A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas”, afirmou a Azul.
