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SÃO PAULO – As ações da rede de medicina diagnóstica Alliar Médicos à Frente estrearam nesta sexta-feira (28) na BM&FBovespa sob o ticker AALR3, com queda de 3,25%, a R$ 19,35. Essa é a primeira abertura de capital no mercado acionário brasileiro em meses.
Ontem, o IPO (Initial Public Offering) da companhia movimentou R$ 766 milhões, com preço de emissão a R$ 20,00 cada ação. Foram vendidos 38,3 milhões de papéis ordinários da Alliar em uma oferta primária e secundária. O volume de ações considera a colocação do lote suplementar e parte do adicional.
O IPO da Alliar é o primeiro desde que a FPC Par Corretora de Seguros (PARC3) vendeu ações em junho de 2015, antes do aprofundamento da crise econômica e política que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto deste ano. Fundada em 2011, a Alliar se expandiu por meio da aquisição de laboratórios menores em 10 dos 26 estados brasileiros, de acordo com o folheto da oferta. Parte do arrecadado com o IPO pode ser empregado em mais aquisições, informou a empresa no documento.
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A companhia reportou cerca de R$ 700 milhões em vendas em 2015, no que seria o terceiro maior volume entre as provedoras de serviços médicos de capital aberto, atrás do Fleury (FLRY3) e da Diagnósticos da América (DASA3), mostram dados compilados pela Bloomberg.
O setor disparou neste ano devido à especulação de que estará entre os primeiros a se recuperar com a melhora no ambiente empresarial no Brasil, que deve estimular as empresas a contratar mais funcionários e os consumidores a buscar serviços de saúde particulares. O Fleury mais do que dobrou de valor neste ano e está sendo negociado a 3,5 vezes seus ativos, perto do patamar mais caro já registrado. A Dasa, que avançou 91% em 2016, está sendo negociada com uma relação entre o preço e o valor patrimonial de 2,1.
O Brasil, que já foi o segundo maior mercado emergente para IPOs, viu pouco mais de US$ 7 bilhões em vendas de ações já existentes e um único IPO em 2015, o menor volume em uma década e uma queda de 92% em relação ao auge do mercado registrado em 2010, mostram dados compilados pela Bloomberg.
