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(Bloomberg) — A BR Distribuidora (BRDT3) pretende levantar cerca de R$ 3 bilhões em dívida local, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.
A companhia ainda não decidiu qual instrumento irá usar, podendo emitir uma debênture, um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) ou uma combinação dos dois, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas pois as discussões não são públicas.
A BR enviou aos bancos um pedido para que apresentem propostas para liderar a captação, de acordo com as pessoas.
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A BR Distribuidora não retornou imediatamente pedido de comentário.
Outra grande captação em curso no mercado local é a da Petrobras, que fará uma emissão de debêntures no valor inicial de R$ 3 bilhões para financiar a exploração e produção de campos de petróleo e gás e fortalecer seu caixa, de acordo com comunicado divulgado em agosto.
Light e Energisa
A Light (LIGT3) e a Energisa (ENGI11) enviaram para os bancos um pedido para que apresentem propostas para liderar captações de recursos no mercado local, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
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A Light quer levantar cerca de R$ 1 bilhão pelo prazo de três anos, por meio de uma debênture ou de um fundo de investimento em direitos creditórios, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois o assunto não é público.
A Energisa pretende levantar até R$ 1,4 bilhão por um prazo de até dez anos, em papéis para os investidores de varejo, segundo as pessoas.
A Light não quis comentar e a Energisa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
(Com Bloomberg)
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