Publicidade
SÃO PAULO – O noticiário é agitado nesta quinta-feira (6), com destaque para as informações da Reuters sobe a venda das unidades de fertilizantes da Vale e também da venda de ativos da CSN, além da votação do pré-sal na Câmara e possível delação premiada do CEO da Braskem. Além disso, a Usiminas informou que a Justiça de Minas Gerais anulou a eleição do seu conselho feita em maio. Confira os destaques desta sessão:
Petrobras (PETR3;PETR4)
Em destaque no noticiário da Petrobras, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que retira a obrigatoriedade da participação da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. Atualmente, a lei que institui o regime de partilha do pré-sal estabelece que a exploração deverá, necessariamente, contar com pelo menos 30% de participação da Petrobras. Com o argumento de que a empresa não tem mais condições de arcar com essa obrigatoriedade, o projeto põe fim e essa obrigação, tornando facultativa à empresa a decisão de participar dos consórcios de exploração desses campos.
Segundo o Itaú BBA, a decisão da Câmara é positiva para Petrobras e para o setor, “uma vez que permitirá novos investimentos”. A mudança dá a outras empresas (locais e estrangeiros) maior flexibilidade para participarem de futuros leilões do pré- sal como operadoras.
Masterclass
As Ações mais Promissoras da Bolsa
Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de valorização para os próximos meses e anos, e assista a uma aula gratuita
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
“Isso não significa que a Petrobras vai perder o seu papel no setor Óleo & Gás brasileiro, já que vai manter direito de preferência sobre esses blocos, mas não a obrigação de participar”, destacam os analistas.
Para eles, o impacto para Petrobras no curto-médio prazo é “limitado”. A regra afeta apenas as áreas do pré-sal que foram ou serão leiloadas nos termos do contrato de partilha de produção – áreas que vão exigir uma parte relativamente pequena capex nos próximos cinco anos.
Libra é o único campo do pré-sal no portfolio atual da Petrobras leiloado sob o novo modelo, pelo qual a empresa pagou R$ 6 bilhões por uma participação de 40%. “Embora a Petrobras possa agora vender toda a participação no bloco, não acreditamos que a empresa queira deixar de ser operadora do bloco, dadas as perspectivas promissoras. Notamos que a Petrobras poderia vender uma participação de 10% em Libra e ainda manter-se como operadora”, destaca o Itaú BBA. Vale destacar ainda que o presidente da estatal, Pedro Parente, participa de road show com investidores em Nova York.
Continua depois da publicidade
A companhia informou ainda que está em negociação com a Karoon Gas Australia para venda de participação nos campos de Baúna e Tartaruga Verde.
A transação considera 100% do campo de Baúna, localizado no pós-sal da Bacia de Santos, e 50% no campo Tartaruga Verde, no pós-sal da Bacia de Campos. A Petrobras continuará como operadora do campo Tartaruga Verde. O projeto de venda dos campos faz parte do Plano de Desinvestimento 2015-2016 da Petrobras.
Braskem (BRKM5)
O jornal Valor Econômico informa que, na tentativa de conseguir um acordo de delação premiada no âmbito da operação Lava Jato, Carlos Fadigas, que foi presidente da Braskem entre 2011 e 2016, tem ajudado os investigadores a descobrir quanto da suposta propina, estimada em R$ 128 milhões destinados pelo conglomerado ao ex-ministro Antonio Palocci entre 2008 e 2013, teria cabido à empresa. A Braskem é o braço petroquímico da Odebrecht.
Continua depois da publicidade
A Braskem, sociedade da Petrobras com a Odebrecht (que detém 38,3% do capital total da empresa), é mencionada no material apreendido pela PF pelas iniciais BK, e seria fonte de receita para pagamentos ilícitos.
O executivo pode ser peça-chave para esclarecer ao menos um de dois episódios considerados centrais pela Lava-Jato, sobre a suposta atuação de Palocci em favor da Braskem, em troca de vantagens indevidas.
Usiminas (USIM5)
A Justiça de Minas Gerais aceitou pleito da Nippon Steel e decidiu anular a reunião do conselho de administração da Usiminas que elegeu o executivo Sergio Leite como presidente da siderúrgica brasileira. A Nippon Steel, uma das controladoras da Usiminas, pedia na ação a anulação da reunião do conselho realizada em 25 de maio deste ano.
Publicidade
Nesta reunião, o executivo Rômel de Souza, indicado pelo grupo japonês, foi substituído por Leite, que teve votos favoráveis do grupo rival Techint. Até a reunião de 25 de maio, Leite era vice-presidente comercial da Usiminas. A decisão da 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MG, “consequentemente, restabelece a diretoria que estava em exercício até tal data e os poderes a ela inerentes”, afirmou a Usiminas em comunicado ao mercado.
O grupo japonês defendia a volta de Souza para a presidência em meio a uma disputa com a Techint que se arrasta desde 2014 pelo controle das operações da maior produtora de aços planos do Brasil em capacidade instalada. A tendência é que Souza seja reempossado na presidência da Usiminas.
Itaú Unibanco (ITUB4)
O mercado segue na expectativa de que o Itaú feche até amanhã a compra do Citi. De acordo com informações do Valor, as negociações entre Itaú Unibanco e Citi para a compra da unidade de varejo do banco americano no Brasil estão em estágio final.
Continua depois da publicidade
Azul, Biosev e Irani
De acordo com a Exame, as empresas Azul, Biosev (BSEV3) e Irani (RANI3) avaliam oferta de ações.
Magnesita (MAGG3)
O grupo austríaco de materiais térmicos refratários RHI anunciou nesta quarta-feira acordo para combinar suas atividades com a Magnesita por meio da compra de uma participação de pelo menos 46% e não mais que 50 por cento mais uma ação da fabricante brasileira de produtos refratários.
A aquisição da fatia de 46 por cento será paga em dinheiro pelo valor de 118 milhões de euros. A transação prevê a emissão de 4,6 milhões de novas ações a serem emitidas pela companhia combinada, a RHI Magnesita.
Publicidade
Além disso, uma oferta pública subsequente obrigatória será lançada com a emissão de no máximo 5,4 milhões de ações da RHI Magnesita, o que elevará o total de novas ações emitidas pela empresa para até 10 milhões. A oferta vai incluir uma alternativa apenas em dinheiro que prevê valor de 8,19 euros por ação da Magnesita.
A operação deve ser concluída em 2017 e a nova empresa será sediada na Holanda, com ações listadas em Londres. O acordo foi acertado pela RHI com os acionistas controladores da Magnesita, a GP Investments e a Rhône. As duas empresas continuarão completamente separadas e independentes até a conclusão do negócio.
Como resultado da transação, a GP, maior acionista da Magnesita com 37,7 por cento de participação, vai se tornar acionista relevante da nova empresa combinada e terá presença no conselho de administração, informou a RHI.
Embraer (EMBR3)
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse ao presidente Michel Temer que a aviação militar argentina tem interesse em comprar 24 Super Tucanos fabricados pela Embraer. O negócio, estimado em US$ 400 milhões, precisa de linha de crédito, do BNDES preferencialmente. A força aérea argentina usa o Tucano A-27, antecessor do Super, para treinar pilotos. A expectativa é que o negócio seja concretizado.
O Estadão também informa que a empresa abrirá, a partir de hoje, inscrições para um novo Programa de Demissões Voluntárias (PDV). A nova etapa desse programa será voltada para alguns setores específicos da companhia, como engenheiros, técnicos de nível médio e secretários. No primeiro PDV, 1.463 empregados tiveram suas inscrições aceitas, de um total de 1.470 cadastrados. O funcionário terá direito à indenização de 40% do salário nominal proporcional ao tempo de empresa, seis meses adicionais de plano de saúde e odontológico, além de apoio em programas de palestras e workshops de qualificação profissional.
Ainda no noticiário da companhia, a Folha de S. Paulo informa que autoridades americanas apuram a venda de 2 jatos 190 da Embraer para a Linhas Aéreas de Moçambique em 2008 como parte das investigações sobre suspeitas de que Embraer teria subornado agentes públicos para obter contratos no exterior. A Embraer não quis dar mais detalhes à Folha sobre a venda dos aviões para Moçambique, dizendo que desde 2011 tem informado publicamente que vem conduzindo uma ampla investigação interna e cooperando com as autoridades competentes. A companhia está na fase final de negociação com autoridades dos EUA e Brasil sobre o valor da multa e qual percentual ficará com o governo dos EUA e quanto será do Brasil, ressalta o jornal.
Por fim, uma boa notícia para a empresa: o JPMorgan iniciou a cobertura para as ações EMBR3 com recomendação overweight (exposição acima da média do mercado) e preço-alvo de US$ 24,00 por ADR.
Vale (VALE3; VALE5)
O plano da mineradora Vale de se desfazer de suas unidades de fertilizantes continua encaminhado apesar de um pedido feito na última semana pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para analisar a transação com mais cuidado, afirmou a Reuters citando duas fontes com conhecimento direto do tema.
Os termos do acordo, que envolvem a venda de certos ativos para a norte-americana Mosaic, não devem ter alterações significativas, disse uma das pessoas, que pediu anonimato para poder falar abertamente sobre o tema. O BNDES adiou o voto sobre o acordo durante uma reunião de Conselho de Administração da Vale na última quinta-feira, disse a primeira pessoa familiarizada com o tema.
Uma das fontes disse que a Mosaic poderia pagar cerca de US$ 3,6 bilhões por alguns dos ativos de fertilizantes da Vale. Outras operações dentro da unidade de fertilizantes da Vale estão sendo negociadas com a norueguesa Yara International, disse a primeira fonte, sem dar mais detalhes.
CSN (CSNA3)
A CSN está buscando uma avaliação de entre US$ 30 bilhões e US$ 35 bilhões para a sua empresa de mineração Congonhas Minérios na negociação em que busca vender uma participação minoritária no ativo, disse a Reuters citando uma fonte próxima do assunto.
Segundo a fonte, a China Brazil Xinnenghuan International Investment Co quer comprar 20% a 25% da Congonhas Minérios diretamente da CSN. As negociações estão progredindo lentamente e podem não resultar em um acordo, afirmou a fonte.
Pão de Açúcar (PCAR4)
O conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar aprovou nesta quarta-feira 13ª emissão de debêntures simples da companhia no valor de entre R$ 750 milhões e R$ 1,013 bilhão, segundo comunicado enviado ao mercado.
A emissão se dará em regime de colocação privada à Ares Serviços Imobiliários e os recursos da oferta serão destinados exclusivamente à compra de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros. As debêntures serão compradas na sequência pela Ápice Securitizadora, que vai vincular os títulos à uma segunda série de primeira emissão de certificados de recebíveis de agronegócio (CRA).
Oi (OIBR4)
A Oi afirmou nesta quarta-feira que manteve negociações com o fundo de hedge norte-americano Elliott Management sobre um eventual investimento na companhia, mas as conversas não geraram uma proposta firme.
As afirmações da Oi nesta quarta-feira ocorreram em resposta a informações da imprensa de que a companhia estava negociando receber investimentos de até 10 bilhões de reais do fundo de hedge.
Já de acordo com o Valor, os detentores de títulos da Oi terão direito de voz e voto individual numa futura assembleia geral de credores da operadora, conforme consta de despacho do juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, datado de terça-feira. O Citicorp Trustee Company Limited – agente fiduciário que representa interesses de “bondholders” com mais de R$ 15 bilhões a receber – havia se manifestado contrário ao pleito. Alegou que esses direitos deveriam ser exercidos apenas pelo próprio Citicorp.
Cyrela (CYRE3)
A Cyrela informou que Thiago Muramatsu será novo diretor financeiro; Pedro Daltro dos Santos acumulará diretoria de RI com presidência.
Banpará (BPAR3)
O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio relativos ao terceiro trimestre no valor total de R$ 13.085.654,83, o que representa R$ 1,374305525 para cada ação. A companhia informou que o pagamento ocorrerá dia 21 de outubro de 2016. Terão direito ao JCP os detentores de ações do Banpará no dia 10 de outubro, com as ações passando a ser negociadas na forma “ex” em 11 de outubro.
