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Ibovespa acelera perdas após PIB dos EUA crescer 2,1% no 3º tri; dólar cai a R$ 3,72

Mercado sinaliza dia de baixa no mercado com a tensão política se aliando ao aumento do risco de terrorismo lá fora

Ações
(Shutterstock)

SÃO PAULO - O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira (24) acompanhando o movimento das bolsas europeias e dos futuros dos índices norte-americanos. O PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2015, de acordo com a segunda prévia do dado. Lá fora, as bolsas também caem com um renovado risco geopolítico em meio à destruição de um avião militar russo pela Turquia. Já por aqui, o dia é de expectativa em relação à reabertura das votações no Congresso, sendo a mais importante delas a da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Às 11h45, o benchmark da Bolsa brasileira caía 1,28%, a 47.536 pontos. Já o dólar comercial tem queda de 0,39% a R$ 3,7206 na venda, ao mesmo tempo em que o dólar futuro para dezembro recuava 0,40% a R$ 3,727. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 virava para alta de 6 pontos-base, a 15,16%, enquanto o DI para janeiro de 2021 operava estável a 15,25%. 

A CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) discute às 13h30 a Lei Orçamentária de 2016. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), confirmou a existência de um acordo para votar nesta semana a LDO de 2016 e o PLN (Projeto de Lei Nacional) 5/15, que aprovou a nova meta fiscal. Enquanto isso, o Ministério do Planejamento revisa os parâmetros macroeconômicos de Orçamento de 2016 e vê o PIB (Produto Interno Bruto) sofrendo uma retração de 1,9%.

Segundo informações do Valor Econômico, a decisão da presidente Dilma Rousseff de incluir a CPMF na receita do governo em 2016 exige uma nova discussão do Orçamento, mas o relator Acir Gurgacz resiste. O economista-chefe do Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, disse que o Brasil precisaria de 7 CPMFs para estabilizar dívida, mas que governo não vai conseguir aprovar nem uma. Ele defendeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apontando que ministro queria levar Brasil para caminho certo, mas ele não conseguiu fazer nem 20% do que queria.

Entre os indicadores daqui, a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio) mostrou que a taxa de desemprego foi a 8,9% no terceiro trimestre de 2015. No mesmo período do ano passado, a desocupação estava em 6,8%. O número veio em linha com a mediana das expectativas do mercado medidas pela pesquisa Bloomberg.

O dia hoje ainda é de aumento na tensão política após a prisão do pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na 21ª fase da Operação Lava Jato.

EUA
Depois de registrar um crescimento de 1,5% na primeira prévia, o PIB dos EUA avançou 2,1% nesta segunda prévia, em linha com a mediana das expectativas dos analistas ouvidos pela Bloomberg. No segundo trimestre deste ano, a economia norte-americana avançou 3,9%. 

O dado hoje é especialmente importante porque a probabilidade de uma elevação de juros nos EUA pelo Federal Reserve em dezembro já chegou a 72%, depois de se manter em 30% até meados de outubro. A gestora de investimentos Pimco disse que a alta de juros no fim deste ano é provável.

Ações em destaque
Entre as quedas estão novamente as ações da Vale (VALE3, R$ 13,98, -1,89%; VALE5, R$ 11,63, -1,69%). Segundo informações da Folha de S. Paulo, a barragem que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, no dia 5, provocando um desastre ambiental histórico que já chegou até ao litoral capixaba, também tinha lama da Vale A mineradora, que é uma das acionistas da Samarco, responsável pela barragem, utilizava a área para despejar rejeitos de minério de ferro de suas atividades na região. Procurada pelo jornal, a Vale confirmou que mantinha contrato com a Samarco para utilizar a barragem como destinação de seus rejeitos, mas afirmou que a lama correspondia a menos de 5% do total depositado na barragem de Fundão.

Além disso, a agência de classificação de risco S&P rebaixou o rating de crédito corporativo da Samarco em escala global de "BB+" para "BB-". Os ratings permanecem em observação negativa devido a um rebaixamento adicional em potencial se o atraso na volta das operações da Samarco aumentar o risco de default de suas obrigações financeiras.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia
 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 52,23 -4,17
 TIMP3 TIM PART S/A ON 8,32 -2,92
 JBSS3 JBS ON 13,83 -2,88
 GOAU4 GERDAU MET PN 1,83 -2,66
 RENT3 LOCALIZA ON 28,08 -2,57

 

 

Empresas do setor financeiro como Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 28,80, -1,74%), Bradesco (BBDC3, R$ 25,43, -1,40%; BBDC4, R$ 22,75, -1,81%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 18,44, -1,76%) têm desempenho negativo. Juntas, estas quatro ações respondem por 20,6% da participação da carteira teórica do Ibovespa. 

Apesar da alta do brent de cerca de 0,90% nesta sessão, o dia é de bastante cautela também para as ações da Petrobras (PETR3, R$ 9,88, +0,30%; PETR4, R$ 8,05, -0,37%), que operam voláteis repercutindo o noticiário corporativo. Nos destaques, a estatal negou negociação para receber aporte de recursos via instrumento híbrido de capital e dívida (IHCD), em comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A informação de que o governo vai colocar dinheiro na Petrobras foi dada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, na última quinta-feira, dia 19. Segundo a matéria, a operação prevê um reforço de capital na empresa, sem a diluição dos minoritários e sem impacto no resultado fiscal da União. A operação funcionaria como um financiamento sem data de vencimento.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 GGBR4 GERDAU PN 5,89 +2,43
 ECOR3 ECORODOVIAS ON 5,79 +1,58
 SBSP3 SABESP ON 20,59 +1,48
 USIM5 USIMINAS PNA 2,55 +1,19
 FIBR3 FIBRIA ON 54,99 +1,12


Cenário externo
As bolsas europeias e o S&P futuro caem, em um dia de renovadas tensões acerca do terrorismo e em dia de alta superior a 1% do petróleo, com o WTI (West Texas Intermediate) subindo e voltando aos US$ 42 após Arábia Saudita reiterar compromisso de trabalhar com Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e outros produtores para estabilizar mercado. Em destaque, a Turquia abateu hoje um avião militar não identificado que teria violado o seu espaço aéreo, perto da fronteira com a Síria. Os EUA, por sua vez, divulgaram na segunda-feira à noite (23) um alerta sobre os riscos de viagens para seus cidadãos por conta do feriado de Ação de Graças, em meio ao aumento das “ameaças terroristas”.

Na Ásia, o dia foi misto, entre leves perdas e ganhos, as bolsas chinesas devolveram as perdas de mais cedo para terminar com pequena valorização nesta terça-feira após alta já no fim da sessão das ações de empresas com menor valor de mercado, que compensaram a fraqueza nos papéis de companhias relacionadas a recursos básicos.

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