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RIO DE JANEIRO – A empresa de software Senior Solution venderá ao menos 4,83 milhões de ações ordinárias em sua oferta pública inicial de ações (IPO), informou a empresa em prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última quarta-feira (27).
A estimativa de preço por ação para a oferta é de 13,5 a 15,5 reais, com precificação prevista para 6 de março.
Se considerados os lotes suplementar, com 724 mil ações, e adicional, com 965,5 mil papéis, o IPO pode movimentar até 101 milhões de reais, considerado o preço máximo.
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O início das negociações está previsto para 8 de março, e a oferta é coordenada pelo Banco Votorantim, com atuação também do BB Banco de Investimento.
Criada por Bernardo Gomes e Luciano Camargo, a Senior Solution é especializada em desenvolvimento de software e serviços para o setor financeiro, e fechou 2011 com faturamento bruto de 42 milhões de reais.
A empresa recebeu aporte da BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e da gestora de fundos de private equity Stratus em 2005, que são os vendedores na oferta secundária.
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