Gol anuncia os termos de suas ofertas primária e secundária de ações

SÃO PAULO – A GOL (GOLL4) publicou nesta quarta-feira (23) os termos de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias e preferenciais, a serem distribuídas no Brasil e no exterior.

Serão ofertadas inicialmente 34,55 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais, na proporção de 50% de cada, e 17,275 milhões de papéis preferenciais já existentes, pertencentes ao Fundo de Investimento em Participações Asas.

O coordenador líder da oferta será o banco Itaú BBA, sendo que Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos atuarão como coordenadores contratados e a Merrill Lynch atuará como agente estabilizador.

Captação pode chegar a R$ 1,25 bilhão

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Vale ressaltar que as ações preferenciais e ordinárias terão o mesmo valor no âmbito da oferta, sendo que o preço será calculado primeiramente em dólares e depois transformado em reais, a partir da taxa de câmbio disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

A quantidade inicial de ações ofertadas poderá ser acrescida em até 6,910 milhões de ações preferenciais e 3,455 milhões de ações ordinárias, correspondentes ao lote suplementar adicional. Além disso, o montante pode ser acrescido de até 5.182.500 ações preferenciais de titularidade do FIP Asas, referentes à opção de lote suplementar.

Dessa forma, considerando a cotação de fechamento dos papéis preferenciais no último pregão (R$ 18,60) e apenas a oferta inicial, a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 963,9 milhões. Porém, se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas integralmente, a captação da oferta poderá atingir R$ 1,253 bilhão.

^*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertadas, a serem distribuídas pelo acionista vendedor
^*Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertadas

Público-Alvo

A oferta da GOL será realizada visando primeiramente os acionistas já existentes, havendo a possibilidade de ser estendida posteriormente para investidores não institucionais e institucionais.

Oferta Prioritária – Conforme descrito no Aviso ao Mercado, “a totalidade das ações, inclusive as ações adicionais, observado o compromisso de subscrição do acionista controlador, inicialmente ofertadas no âmbito da distribuição primária será destinada prioritariamente à colocação pública aos acionistas” residentes e domiciliados no Brasil.

A empresa assegura aos acionistas um limite de subscrição proporcional à participação dos acionistas em seu capital social, de forma que cada ação ordinária e preferencial da GOL dá ao investidor o direito de subscrever 0,151273467 ação.

Assim, a companhia acrescenta que “caso a totalidade dos acionistas exerça a sua prioridade para a subscrição das ações prioritárias, a totalidade das ações ordinárias e preferenciais da oferta primária será destinada exclusivamente à oferta prioritária”.

Oferta de Varejo – Entretanto, caso os pedidos de reserva dos acionistas não compreendam a totalidade da oferta, o montante mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas será objeto da oferta de varejo, destinada a investidores não institucionais com pedidos de reserva entre R$ 3.000 e R$ 300.000. Vale ressaltar que, se a demanda for superior em um terço à oferta, será vedada a colocação de ações a pessoas vinculadas.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.

Oferta Institucional – Destinada a investidores institucionais, essa distribuição será realizada após o atendimento dos pedidos de reserva.

Confira a agenda da oferta: