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Gol anuncia os termos de suas ofertas primária e secundária de ações

Serão ofertadas 34,55 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais e 17,275 milhões de papéis pertencentes ao FIP Asas

SÃO PAULO - A GOL (GOLL4) publicou nesta quarta-feira (23) os termos de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias e preferenciais, a serem distribuídas no Brasil e no exterior.

Serão ofertadas inicialmente 34,55 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais, na proporção de 50% de cada, e 17,275 milhões de papéis preferenciais já existentes, pertencentes ao Fundo de Investimento em Participações Asas.

O coordenador líder da oferta será o banco Itaú BBA, sendo que Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos atuarão como coordenadores contratados e a Merrill Lynch atuará como agente estabilizador.

Captação pode chegar a R$ 1,25 bilhão

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Vale ressaltar que as ações preferenciais e ordinárias terão o mesmo valor no âmbito da oferta, sendo que o preço será calculado primeiramente em dólares e depois transformado em reais, a partir da taxa de câmbio disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

A quantidade inicial de ações ofertadas poderá ser acrescida em até 6,910 milhões de ações preferenciais e 3,455 milhões de ações ordinárias, correspondentes ao lote suplementar adicional. Além disso, o montante pode ser acrescido de até 5.182.500 ações preferenciais de titularidade do FIP Asas, referentes à opção de lote suplementar.

Dessa forma, considerando a cotação de fechamento dos papéis preferenciais no último pregão (R$ 18,60) e apenas a oferta inicial, a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 963,9 milhões. Porém, se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas integralmente, a captação da oferta poderá atingir R$ 1,253 bilhão.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 17.275.000 ações ordinárias e
17.275.000 ações preferenciais
Distribuição Pública Secundária 17.275.000 ações preferenciais
Opção de Lote Suplementar * Até 5.182.500 ações preferenciais
Opção de Lote Adcional** Até 3.455.000 ações ordinárias e
6.910.000 ações preferenciais
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo

*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertadas, a serem distribuídas pelo acionista vendedor
*Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertadas

Público-Alvo

A oferta da GOL será realizada visando primeiramente os acionistas já existentes, havendo a possibilidade de ser estendida posteriormente para investidores não institucionais e institucionais.

Oferta Prioritária - Conforme descrito no Aviso ao Mercado, "a totalidade das ações, inclusive as ações adicionais, observado o compromisso de subscrição do acionista controlador, inicialmente ofertadas no âmbito da distribuição primária será destinada prioritariamente à colocação pública aos acionistas" residentes e domiciliados no Brasil.

A empresa assegura aos acionistas um limite de subscrição proporcional à participação dos acionistas em seu capital social, de forma que cada ação ordinária e preferencial da GOL dá ao investidor o direito de subscrever 0,151273467 ação.

Assim, a companhia acrescenta que "caso a totalidade dos acionistas exerça a sua prioridade para a subscrição das ações prioritárias, a totalidade das ações ordinárias e preferenciais da oferta primária será destinada exclusivamente à oferta prioritária".

Oferta de Varejo - Entretanto, caso os pedidos de reserva dos acionistas não compreendam a totalidade da oferta, o montante mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas será objeto da oferta de varejo, destinada a investidores não institucionais com pedidos de reserva entre R$ 3.000 e R$ 300.000. Vale ressaltar que, se a demanda for superior em um terço à oferta, será vedada a colocação de ações a pessoas vinculadas.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.

Oferta Institucional - Destinada a investidores institucionais, essa distribuição será realizada após o atendimento dos pedidos de reserva.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 23 de setembro
Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária 30 de setembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 1 de outubro
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo 2 de outubro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 7 de outubro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 8 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 8 de outubro
Início das negociações na Bovespa 13 de outubro
Liquidação Financeira da Operação 15 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 9 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 8 de abril de 2010

 

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