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SÃO PAULO – A Abril Educação publicou nesta quarta-feira (13) o cronograma ajustado do seu IPO (Initial Public Offering). A companhia vai promover distribuição pública primária e secundária de, inicialmente, 18,5 milhões de certificados de depósitos de ações, conhecidos como units. O código de negociação dos ativos será “ABRE11”.
Segundo o novo cronograma apresentado, o registro dessa oferta por parte da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deverá ser efetuado apenas no dia 25 de julho. Anteriormente, a previsão era que o registro fosse efetuado no dia 22 de julho.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam um valor entre R$ 21,75 e R$ 26,75 por unit. Caso as opções de lote suplementar e adicional sejam exercidas ao preço máximo por ação, o IPO poderá movimentar até R$ 670,1 milhões.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 18.556.702 units |
| Distribuição Pública Secundária | 6.494.845 units |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 2.783.505 units |
| Opção de Lote Adicional** | Até 3.711.340 units |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende à distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Corresponde à distribuição de novas ações equivalentes a 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% e o máximo de 15% das units inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, os quais devem enviar pedidos de reserva no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil.
Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido e desconsiderando-se as frações de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 6 de julho |
| Início do Período de Reservas | 13 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 20 de julho |
| Fixação do Preço por unit (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 21 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 21 de julho |
| Registro da Oferta pela CVM | 25 de julho |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo | 25 de julho |
| Início das negociações das Units na BM&F Bovespa | 26 de julho |
| Data de Liquidação | 28 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 24 de agosto |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 29 de agosto |
