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SÃO PAULO – O prazo para reservar ações da empresa de tecnologia Linx (LINX3) na oferta subsequente (follow-on) da empresa termina nesta segunda-feira (24). A companhia pretende vender 29,2 milhões de papéis ordinários no mercado.
Há ainda os lotes suplementar, de 4,39 milhões e adicional, de 5,85 milhões de ações. As expectativas são de que a companhia consiga captar até R$ 1,1 bilhão com a oferta. O lote suplementar é lançado para atender a um eventual excesso de demanda no decorrer da Oferta Global.
Para pessoas físicas, o valor mínimo de aplicação nas novas ações da empresa é de R$ 3 mil e o máximo de R$ 1 milhão.
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As novas ações serão admitidas para negociação no segmento Novo Mercado da B3, com o preço por ação sendo definido na próxima terça-feira (25).
De acordo com a Linx, os recursos levantados serão usados principalmente para aquisições estratégicas (85%), além de capital de giro (5%), desenvolvimento de novas iniciativas (5%), como o Linx Pay Hub, e venda e marketing (5%).
A listagem também ocorrerá na New York Stock Exchange (NYSE), por meio de American Depositary Shares (ADS), com o ticker “LINX”.
Follow-on
A oferta subsequente de ações ocorre quando uma companhia que já possui capital aberto emite mais ações para serem negociadas no mercado.
No follow-on, a empresa pode realizar uma oferta primária e lançar seus próprios papéis no mercado ou uma secundária, quando seus próprios acionistas colocam as ações à venda. Nesse último caso, não há mudança no capital social da companhia.
Caso o investidor queira participar da oferta e garantir a compra de ações, é necessário ter uma conta em uma corretora de valores credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Deve ser preenchido um formulário com as suas informações e o valor a ser aportado, com o investidor podendo estipular um preço limite que quer pagar por ação. Se o preço fixado estiver acima do estabelecido pelo investidor, o pedido será cancelado.
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