Publicidade
SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding da oferta da Kroton Educacional e, assim, nesta quarta-feira (29) houve a precificação dos units ofertados pela empresa em sua oferta subsequente. As novas ações sairam ao preço de R$ 19,25, abaixo da última cotação de fechamento, de R$ 19,50.
A opção de lote suplementar foi exercida completamente sobre a distribuição primária, mas não houve exercício de lote adicional. A companhia colocou 22.075.000 novos units no mercado, sendo 21.275.000 na oferta primária e somente 800.000 na secundária. Como a empresa pretendia colocar 3.700.000 units na oferta secundária, percebe-se que não houve demanda suficiente, de modo que a empresa colocou apenas 21,62% do previsto.
Com a oferta, a captação da empresa totalizou R$ 424,944 milhões. Na próxima quinta-feira, devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. Os novos units têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima sexta-feira, dia primeiro de julho.
Continua depois da publicidade
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
18.500.000 units ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 3.700.000 units ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 2.775.000 novas units ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 3.700.000 units ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo deverão apresentar pedidos de reserva no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, sendo que terão a prioridade para adquirir 10% das units ofertadas, considerando-se os lotes suplementar e adicional. Caso haja um excesso de demanda, os coordenadores da oferta podem elevar a participação prioritária da oferta de varejo para 20%.
Caso os pedidos superem a quantidade de units destinados a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de units destinados à oferta de varejo. Atendido esse critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente ao valor dos pedidos, desconsiderando-se as frações de ações em ambos os casos.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de junho |
| Início do Período de Reservas | 22 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 29 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 1 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 5 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 30 de dezembro |
