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SÃO PAULO – A Embraer (EMBR3) pretende realizar uma oferta global de títulos de dívida com vencimento em 2022, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (12). A companhia não informou o valor que almeja captar com a operação.
“A Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, os quais podem incluir necessidade de capital de giro. As notas constituirão obrigações sênior, não garantidas e não subordinadas”, explicou em nota o diretor de Relações com Investidores, José Antônio de Almeida Filippo.
A oferta foi arquivada junto a SEC (Securities and Exchange Commission) dos Estados Unidos, órgão regulador do mercado de capitais no país, e terá no grupo de coordenadores o Citigroup, o Itaú BBA e o Morgan Stanley.
