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O que a Lifetime Investimentos e as maiores empresas do mundo tem em comum?

Hoje a Lifetime passou de 1,2 bilhões de reais sob custódia e assessora pouco mais de 3.500 investidores

O mercado de assessoria de investimentos no país está apenas começando a aquecer, mas a Lifetime, associada ao Grupo XP, já está anos à frente do seu tempo.

Criada para se tornar a maior assessoria de investimentos do país, a assessoria começou exatamente como grandes empresas mundiais como Apple, Google e Harley Davidson: nos fundos de uma garagem.

Mas a história não começa por ai...

Guilherme Burger e Marcello Popoff eram jovens assessores focados em bolsa de valores e trabalhavam em uma corretora de médio porte quando, em 2010, se lançaram em uma empreitada para conquistar o empresário Fernando Katsonis como cliente.

Katsonis, como muitos empresários, gostava de operar na bolsa de valores e buscava, sem sucesso até então, assessoria de qualidade para encontrar alternativas de investimentos. O que ele não imaginava é que seria contatado dia sim, dia não pela dupla durante quase um ano. “Eu fiquei impressionado com a persistência. Eles eram muito mais agressivos e atenciosos que a maioria dos assessores do mercado, e eu nem era cliente”, afirma Fernando. 

Diante de pouquíssimas opções de investimentos, o empresário reparou um gap no mercado de assessoria que prestasse um atendimento de excelência alinhado a estratégias otimizadas de investimentos com um fator a mais: gerenciamento de risco. Fernando percebeu então que poderia utilizar a dupla não apenas como assessores para o seu dinheiro e sim para construir um negócio.

Foi assim que Guilherme e Marcello deixaram a corretora para se unir a Fernando, em 2011. Em um escritório improvisado na garagem do empresário, os três criaram a Lifetime Investimentos — já utilizando a plataforma da XP Investimentos.

Eles se especializaram em alocação de portfólio e se tornaram referência em diversificação de produtos nas carteiras dos clientes da XP Investimentos. Hoje a empresa passou dos 1,2 bilhões de reais sob custódia e assessora pouco mais de 3.500 investidores. Hoje o negócio conta com mais sócios relevantes, como Vitor Carettoni, Luiza Tosi, Fernando Munhoz e Guilherme Yokoy, além de mais de 30 assessores associados.

Boa parte do sucesso se deve ao movimento que realizaram em 2014 de expansão, quando criaram o que chamam de FAD (Financial Advisor Development), programa de formação de assessores de investimentos, por onde já passaram mais de 120 pessoas nos últimos 4 anos. Por se tratar de uma das empresas mais antigas do mercado de assessoria, eles criaram e adaptaram todos os processos que envolvem o dia a dia de um assessor, para que ele tenha sucesso na satisfação do investidor e que também tenham um profissional motivado, ganhando dinheiro de forma sustentável, com o cliente sempre em primeiro lugar.

Atualmente a empresa encontra-se no que, de acordo com os sócios, é o terceiro movimento de crescimento que irão enfrentar. Com a consolidação dos negócios e da equipe, realizada nos últimos 4 anos, a empresa está realizando agressivas contratações de gerentes de bancos, que já entram no modelo de negócio com uma carteira consolidada de clientes. “A ordem é trazer pessoas boas e capacitadas, que queiram entrar na estrutura migrando seus clientes e que tenham interesse em se tornar sócios da Lifetime”, afirma Marcello Popoff, sócio responsável pela expansão da empresa.

De acordo com ele, este é o movimento que fará as pessoas que migram para a empresa, milionárias no médio prazo, como aconteceu com os sócios da XP Investimentos no recém fechado negócio com o Itaú. “Queremos ser a primeira empresa de assessoria de investimentos a possuir papel na Bolsa de Valores e quem entrar na nossa estrutura hoje, está entrando cedo em uma empresa que ainda vale apenas 50 milhões de reais”, completa.   

Visto que recentemente a Apple foi a primeira empresa do mundo a valer 1 trilhão de dólares, o plano ambicioso destes jovens parece ter boas referências e inspiração para crescer.

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