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Escritório de investimentos nascido na época da crise de 2008 quer chegar aos R$ 15 bilhões sob custódia

O ano de 2008 mudou a vida de muitos profissionais do mercado financeiro. Foi decisivo também para os até então bancários Pier Mattei e Filipe Portella, mas não por conta da crise financeira em si. Foi durante essa época que eles decidiram se tornar agentes autônomos de investimentos e deram o primeiro passo para criar a Monte Bravo. Hoje, a empresa tem mais de R$ 2 bilhões sob custódia e 60 assessores.

O projeto de expansão agora é chegar ao ano de 2020 com R$ 15 bilhões sob custódia. “Levamos sete anos para chegar a R$ 1 bilhão, 12 meses para atingir o segundo bilhão e estamos projetando o terceiro bilhão ainda neste semestre”, conta o sócio Pier Mattei.

O escritório, filiado à XP Investimentos, se destaca constantemente pelo seu atendimento ao cliente. A característica fez da Monte Bravo a única empresa do setor reconhecida por duas vezes com o prêmio de maior índice de satisfação ao cliente, o NPS. Por conta desse diferencial, conta hoje com escritórios espalhados por sete cidades brasileiras: Santa Maria (RS), Porto Alegre (RS), Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO).

1sóciosSÓCIOS. Da esquerda para a direita: Felipe Mahler, Filipe Portella e Pier Mattei

Segundo os sócios, rentabilidade, é claro, é importante para o cliente. Mas não é o que ele mais leva em conta na hora de escolher um assessor. “O cliente quer ter um atendimento mais próximo, um acompanhamento ativo da carteira, alguém com quem possa falar sábado de manhã, domingo à tarde”, afirma o sócio Filipe Portella.

Além do assessor que acompanha diretamente sua carteira, o cliente da Monte Bravo conta com um time voltado exclusivamente para produtos e outro dedicado à renda variável, que o ajudam a escolher os melhores produtos. “Os grandes bancos geralmente focam naquilo que precisam do cliente. A gente começa hoje entendendo o que o cliente tem e o que ele precisa. Temos profissionais capacitados para entender sua rotina, seus rendimentos, momento da vida, família. E a partir daí traçar um plano de acordo com o seu perfil”, afirma Mattei.

2018-02-23_montebravo_280ESCRITÓRIO DA MONTE BRAVO: empresa funciona com um modelo partnership

Para atingir sua meta dos R$ 15 bilhões, a Monte Bravo pretende triplicar o quadro de assessores, com diferentes perfis de profissionais. Em seu quadro atual, a empresa possui profissionais que vieram de grandes bancos e aqueles que começaram na empresa. Raquel Girotto, que deixou a carreira bancária, em um ano já desponta como assessora de destaque e foi indicada ao prêmio Awards da XP. Adriano Hada não era do mercado financeiro, mas tem mostrado uma grande curva de crescimento.

O escritório funciona hoje com um modelo de partnership, que permite que todos os seus assessores se tornem sócios do escritório. “A sociedade começou com dois. Hoje, nós somos em 12. Temos gente que começou como estagiário e hoje virou sócio”, conta Portella. A Monte Bravo sabe que, no final, ninguém atende melhor do que o dono.

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