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Melhor Empresa de Assessoria de Investimentos de 2018 aposta em qualidade de atendimento para tirar clientes dos bancos

Escritório ligado à XP Investimentos foi eleito o melhor de 2018 e se destaca no atendimento ao cliente

É cada vez maior o número de brasileiros que buscam investimentos fora dos grandes bancos. E, quando procuram alternativas, encontram um número crescente de escritórios de assessoria de investimentos. Essas empresas possuem assessores focados em ajudar o cliente a construir a melhor carteira possível com um atendimento exclusivo e personalizado.

Neste cenário de mudanças, o escritório de investimentos Monte Bravo tem se destacado pelo tamanho e prêmios conquistados. Com mais de R$ 2 bilhões sob custódia e 60 assessores, a empresa foi eleita como o Melhor Escritório de 2018, em uma premiação realizada pela XP Investimentos com a participação de mais de 660 escritórios.

A Monte Bravo também levou para casa pela terceira vez consecutiva o prêmio de Melhor NPS — metodologia utilizada em todo o mundo para avaliar o nível de satisfação dos clientes em relação ao seu atendimento. O escritório se tornou a única empresa da rede XP a conquistar esse reconhecimento três vezes.

“Estar entre os melhores é, sem dúvida, uma grande conquista. Estamos muito contentes com essa premiação, pois significa que estamos alcançando o nosso compromisso de oferecer a melhor experiência em assessoria de investimentos”, comenta Pier Mattei, sócio-fundador da Monte Bravo.

Os prêmios refletem o cuidado da Monte Bravo no atendimento e gestão de suas duas pontas principais — os clientes e os assessores. Na parte dos clientes, atendendo investidores de diversos tamanhos a partir de R$ 300 mil, o escritório foca em um atendimento ativo e muito próximo ao cliente.

Os profissionais são capacitados para entender a rotina do cliente, seus rendimentos, momento da vida e família. A partir daí, eles traçam um plano de acordo com o seu perfil. Além do assessor que acompanha diretamente sua carteira, o cliente conta com um time voltado exclusivamente para produtos e outro dedicado à renda variável.

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Sócios da Monte Bravo: escritório ligado à XP Investimentos já tem mais de R$ 2 bilhões sob custódia e 60 assessores

Oportunidade de carreira

Além dos prêmios relacionados ao atendimento ao cliente, a Monte Bravo também foi reconhecida recentemente como uma das melhores empresas brasileiras para se trabalhar. A empresa recebeu o certificado internacional do Great Place to Work (GPTW), que pesquisa e faz um diagnóstico do clima organizacional das companhias. A certificação só é concedida se, pelo menos, 70% das avaliações forem positivas. No caso da Monte Bravo, o índice de colaboradores que consideraram a empresa um ótimo lugar para trabalhar foi de 94%.

E é mantendo esses bom histórico que a Monte Bravo pretende triplicar o quadro de 60 assessores. O objetivo é agregar diferentes perfis de profissionais que tenham o sonho de crescer.

Formado em administração, Guilherme Zanella iniciou sua carreira como tantos outros profissionais de sua área: em bancos. Depois da experiência em duas instituições, Zanella agora integra a equipe da Monte Bravo, onde lidera um grupo de assessores. “Um dos grandes diferenciais da Monte Bravo é a meritocracia, você tem a oportunidade de crescer. No banco, você só executa as metas. Na assessoria, você pode construir algo, aplicar estratégias”, afirma Zanella.

Como líder de uma equipe, Zanella tem o papel de ajudar os assessores que estão começando a se desenvolver, dando a eles todo o suporte e ensinamento dos modelos de gestão e atendimento ao cliente.

Assim como Zanella, o engenheiro elétrico Adriano Hada também é responsável por gerenciar uma equipe, mas seu histórico profissional é bem diferente. Durante cerca de 20 anos Hada desenvolveu sua carreira na área de tecnologia de grandes empresas. Quando pensou em mudar de emprego, ele não imaginava que iria parar na área de investimentos. “Eu conheci a XP e percebi que o modelo de assessoria de investimentos fazia todo sentido”, afirma Hada.

Zanella e Hada são um exemplo do quadro atual da Monte Bravo, que reúne profissionais que vieram de grandes bancos e aqueles que começaram na empresa. O escritório funciona hoje com um modelo de partnership, que permite que todos os seus assessores se tornem sócios. Seu objetivo é chegar em 2020 com R$ 15 bilhões sob custódia. Para isso, boa parte da estratégia é continuar com a receita que rendeu tantos prêmios até aqui.

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