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Maior escritório da XP ganha mercado com modelo private independente e sem custo

Fundada por quatro funcionários do Private Banking, a Faros Investimentos se consolida como modelo de assessoria independente para multimilionários

O investidor milionário sabe que as suas contas e os seus investimentos possuem características únicas que exigem uma estratégia bem traçada. Acompanhamento da carteira de investimentos, orientação de especialistas, diversidade de negócios, tudo isso deve ser planejado de modo a gerar sucesso, uma vez que uma mínima mudança nos negócios pode gerar um impacto de milhares de reais nos rendimentos. 

Foi após vivenciar esse mercado por quase 20 anos no Private Banking de um grande banco que quatro especialistas no assunto resolveram empreender por conta própria e apostar no modelo de assessoria private independente e sem custo nenhum para o investidor. Felipe Bichara e Samy Botsman, sócios majoritários, criaram a Faros Investimentos em 2011, e os anos seguintes provaram que o risco de investir em um negócio novo foi recompensador: o escritório acaba de superar a marca de R$ 4 bilhões sob custódia, distanciando-se ainda mais como o maior da XP Investimentos.

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Não apenas o maior, como também o melhor. Ao menos esse foi o resultado da premiação “Brazil Advisors Awards” de 2017, uma espécie de Oscar anual da XP Investimentos promovido em sua rede de escritórios. A Faros saiu-se vencedora na disputa com mais de 600 competidores depois de uma avaliação que considera cinco critérios para mensurar a qualidade e o crescimento dos escritórios.

“O cenário atual de juros na mínima histórica faz com que seja ainda mais importante procurar uma assessoria especializada em investimentos, sobretudo porque se tornou mais difícil alcançar rendimentos de dois dígitos como no passado”, explica Samy Botsman, CEO da Faros Investimentos. E para aqueles que se sentem mais seguros fazendo investimentos em bancos, Botsman faz um alerta: “Eles [os bancos] ainda estão muito concentrados em oferecer produtos próprios e pagam juros muito baixos aos investidores e em produtos com custos elevados”.

Enquanto o banco costuma trabalhar com produtos de investimentos próprios da instituição, a assessoria independente traz a possibilidade de trabalhar com produtos de dezenas de instituições financeiras ao mesmo tempo, incluindo alguns dos maiores nomes em gestão de recursos do país e do mundo. Essa grande diversidade de produtos faz com que a assessoria de um especialista se torne indispensável para o investidor que busca as melhores oportunidaes do mercado. O escritório também pode indicar assessoria global de investimentos apresentando clientes à XP Securities.

Uma pesquisa publicada pela CFA Institute neste ano revelou que, entre 12 mercados analisados, o brasileiro é o que mais privilegia o sistema “faça você mesmo” na hora de investir. Assumir esse risco pode trazer sérias consequências na vida financeira do investidor – e é por isso que a Faros incluiu entre seus serviços uma assessoria sem custos, sem taxa de manutenção de conta e sem custo para retiradas via TED.

Todas as operações da Faros Investimentos são feitas pela XP Investimentos, que tem a maior plataforma de produtos do mercado e conta com os escritórios para orientar seus clientes. O trabalho do assessor independente começa com a definição do perfil de risco e dos objetivos do cliente, em reuniões que podem ser presenciais – o escritório tem unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo. Somente depois dessa conversa o especialista apresenta os produtos financeiros que existem no mercado, identifica os mais adequados para o perfil do investidor e ajuda a montar uma carteira de investimentos adequada. Na sequência, o trabalho é de acompanhamento constante.

A plataforma de produtos é a mesma para todos os clientes da XP, mas Bichara ressalta que a Faros se destaca no suporte operacional e no relacionamento comercial com os clientes que possuem conta na instituição. “Temos ainda o diferencial de possuir uma equipe muito experiente e um atendimento de qualidade comprovada”, diz.

Escritório da Faros Investimentos em São Paulo/Divulgação
Escritório da Faros Investimentos em São Paulo/Divulgação

Para prestar esse serviço, a equipe da Faros conta com mais de 30 assessores de investimento. São 14 alocados em São Paulo e 16 no Rio de Janeiro, reunindo nomes acostumados a lidar com grandes fortunas em diferentes instituições financeiras do país. Esse é também o escritório com o maior número de profissionais com a certificação CFP (Certified Financial Planner) dentro da rede de escritórios da XP Investimentos. Essa certificação não é obrigatória, mas é um diferencial que atesta que o profissional tem as características de um bom planejador financeiro. Os fundadores Felipe Bichara e Samy Botsman, bem como os principais sócios do escritório, dedicam seu tempo para clientes que têm patrimônios acima de R$ 10 milhões.

Em busca dos R$ 5 bilhões

Há cerca de um ano, o escritório já havia revelado ao InfoMoney o plano de alcançar a marca de R$ 5 bilhões sob custódia na XP Investimentos até o início de 2019. Um ano depois, a promessa continua firme. Com pouco mais de R$ 2,5 bilhões na época, o escritório já superou a marca dos R$ 4 bilhões e segue no ritmo de forte crescimento visto nos últimos anos.

Botsman explica que esse crescimento elevado e consistente no volume sob custódia reflete o perfil de cliente com capital mais elevado e a confiança no trabalho dos assessores, uma vez que a maioria dos novos clientes vem a partir de indicações. “Nós definimos um valor mínimo de R$ 1 milhão para atendermos, mas sempre buscamos um ticket médio na faixa dos R$ 5 milhões”, diz.

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