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A Reddit Inc. dona da rede social Reddit, mantém conversas com potenciais investidores para um IPO em meio à expectativa da aguardada retomada no mercado de novas listagens na Bolsa americana, relatam fontes familiares com as movimentações.
A companhia baseada em São Francisco, cujos usuários ajudaram a alimentar as meme-stocks (ações popularizadas em decorrência de memes nas redes sociais) que marcaram o mercado de equities em 2021, está avaliando fazer o seu IPO já no primeiro trimestre, disseram fontes. O Reddit estava trabalhando com com os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs Group na listagem, disse reportagem da Bloomberg News no ano passado, e considerava um valuation de 15 bilhões de dólares.
Empresas que planejavam ingressar no mercado de ações nos Estados Unidos têm se frustrado por meses devido aos mercados voláteis e um desempenho relativamente fraco das quatro estreias acompanhadas de perto entre setembro e outubro, que praticamente fecharam a porta para IPOs com ticket elevado em 2023.
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Com o volume total deste ano nos EUA previsto para ultrapassar marginalmente 2022 — o pior ano para IPOs em uma década no país, segundo dados compilados pela Bloomberg — candidatos de peso e seus consultores estão voltando seus olhares, em grande medida, para 2024.
IPOs de empresas de mídia online seguiram a mesma trajetória e também secara. A última oferta superior a 100 milhões de dólares aconteceu em março de 2021, de acordo com dados da Bloomberg, quando a Zhihu Inc., serviço chinês de perguntas e respostas online, abriu o capital em Nova York. As ações caíram 89% desde então.
A Rubrik Inc., uma startup de segurança de dados e nuvem apoiada pela Microsoft, também está considerando realizar seu IPO já no primeiro trimestre, disseram pessoas familiarizadas com as deliberações.
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A marca de roupas íntimas Skims, de Kim Kardashian, avaliada neste verão em US$ 4 bilhões, está discutindo opções estratégicas, incluindo um IPO que poderá ocorrer já no próximo ano, disseram pessoas a par do tema, que pediram anonimato porque a informação não é pública.
“A Skims merece ser uma empresa pública – quando chegar a hora certa”, disse o CEO Jens Grede à Bloomberg News durante uma entrevista em junho.
Os detalhes dos respectivos planos de Reddit, Rubrik e Skims podem mudar e não há garantia de que as empresas avançarão com as listagens, dizem fontes. Representantes das três empresas não quiseram comentar.
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A fast-fashion Shein, fundada na China e agora sediada em Singapura, apresentou um pedido confidencial aos reguladores dos EUA para uma IPO que poderá ocorrer no próximo ano, informou a Bloomberg News. A empresa de moda também se recusou a comentar.
Várias outras companhias têm considerado IPOs consideráveis já em 2023, informou a Bloomberg News, embora a janela esteja fechando rapidamente com a proximidade do fim de ano.
A fabricante chinesa de veículos elétricos Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. entrou com pedido de listagem este mês. A empresa apoiada pelo Zhejiang Geely Holding Group atualizou seus números financeiros na sexta-feira (24), relatando US$ 4,9 bilhões em receitas nos nove meses até 30 de setembro, quase o dobro do valor apurado no mesmo período do ano passado, de acordo com cálculos da Bloomberg.
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A Waystar Holding Corp., apoiada pela EQT AB, que entrou com o pedido em novembro, considera avançar com seu IPO enquanto monitora as condições do mercado, informou a Bloomberg News.
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