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SÃO PAULO – O IPO (Initial Public Offering) de ações da BB Seguridade – braço de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil (BBAS3) – poderá levantar até R$ 12,15 bilhões, o maior da história da Bovespa, sem considerar a oferta inicial do Santander (SANB11), em 2009, que movimentou R$ 13,18 bilhões.
A lista não leva em conta o Santander pois o banco já possuía capital aberto desde 2007, com as ações SANB3 e SANB4, mas realizou uma oferta pública de units dois anos depois diante de um processo de reestruturação no qual visava simplificar a estrutura societária do grupo no Brasil, com consequente redução de custos administrativos.
Com isso, a estreia da BB Seguridade na bolsa deixa para trás o IPO da Cielo (CIEL3), ex-Visanet, e OGX Petróleo (OGXP3), que em 2008 e 2009 levantaram R$ 8,39 bilhões e R$ 6,71 bilhões, respectivamente.
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Já de 2010 para cá, o maior volume levantado em IPOs na Bovespa ficava com o BTG Pactual (BBTG11), que em abril de 2012 movimentou R$ 3,23 bilhões.
Maiores IPOs no mundo
Numa comparação com o mercado internacional, os maiores IPOs em volume levantados no mundo ficam com Agricultural Bank of China, que em julho de 2012 captou US$ 22,12 bilhões, seguido por Industrial & Commercial Bank of China, que movimentou em outubro de 2006 US$ 21,93 bilhões, e o AIA Group, em outubro de 2010 atingiu a marca de US$ 20,49 bilhões.
Recentemente, outra oferta que chamou bastante atenção do mercado lá fora foi do Facebook, que conseguiu levantar em maio de 2012 US$ 18,4 bilhões – no terceiro maior IPO entre as empresas norte-americanas.
