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SÃO PAULO – A Cimentos Liz apresentou na última segunda-feira (14) os termos do seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no início de fevereiro deste ano. Os papéis serão negociados sob o ticker CLIZ3 e farão parte do Novo Mercado da BM&F Bovespa, segundo prospecto preliminar.
A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Banco Itaú BBA, que contará com o apoio do JP Morgan e do BTG Pactual como coordenadores.
Serão colocadas no mercado inicialmente 47.700.000 ações ordinárias em oferta primária, sendo que a empresa reserva ainda as opções de distribuir o lote suplementar de até 7,155 milhões de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, cuja opção para a colocação foi outorgada ao Itaú BBA. Além disso, a empresa também prevê a colocação do lote adicional, de até 9,540 milhões de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.
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Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 10,00 e R$ 13,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 837,135 milhões, que serão utilizados principalmente para a expansão e modernização da fábrica.
Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
Distribuição Pública Primária |
47.700.000 ações ordinárias |
Opção de Lote Suplementar* | Até 7.155.000 novas ações ordinárias |
Opção de Lote Adicional** | Até 9.540.000 novas ações ordinárias |
Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
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Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior ao montante de 10% dos papéis inicialmente ofertados, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, até que se esgote a quantidade de ações destinada à oferta de varejo. No entanto, os coordenadores da oferta poderão elevar o montante de ações para 20% dos papéis inicialmente ofertados para atender ao excesso de demanda.
Ademais, a empresa informa que caso o prospecto definitivo apresente divergências relevantes de informações, as quais alterem substancialmente o risco assumido pelo investidor não-institucional, este poderá desistir do pedido de reserva após o início do período de colocação.
Confira a agenda da oferta:
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Eventos da Oferta | Data |
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 14 de março |
Início do Período de Reservas | 21 de março |
Encerramento do Período de Reservas | 30 de março |
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 31 de março |
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de março |
Início das negociações na BM&F Bovespa | 4 de abril |
Liquidação Financeira da Operação | 6 de abril |
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de maio |
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 1 de outubro |