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SÃO PAULO – A rede de churrascarias Fogo de Chão apresentou nesta segunda-feira (8), em comunicado, sua proposta de IPO (Initial Public Offering) na Nasdaq. O prospecto preliminar da oferta inicial levado à SEC (Securities and Exchange Commission) traz um preço estimado por ação de US$ 16 a US$ 18, fazendo com que a oferta alcance valor de até US$ 91,3 milhões.
A empresa, que entrou com pedido para listar sua ação ordinária na Nasdaq sob o símbolo “FOGO”, planeja emitir pouco mais de 4,41 milhões de ações ordinárias. Esse montante, no entanto, pode crescer para 5,073 milhões de ações se os subscritores exercerem a opção de compra adicional, perfazendo o montante de até US$ 91,3 milhões.
Se todas as ações forem vendidas, o capital social da companhia passará a ser composto de 27,914 milhões de ações, avaliando a companhia em até US$ 502 milhões.
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A companhia informou hoje que obteve lucro líquido de US$ 4,7 milhões no primeiro trimestre, alta de 69% na comparação com o mesmo período de 2014. A receita da companhia foi de US$ 65 milhões, avanço de 6%. Do total, US$ 54,7 milhões foram obtidos com suas operações nos Estados Unidos. A receita operacional do Brasil caiu 14%, para US$ 10,2 milhões no trimestre, um reflexo da variação cambial de US$ 2,1 milhões, que parcialmente foi compensada pelo crescimento de 2,3% nas vendas comparáveis dos restaurantes.
A primeira churrascaria Fogo de Chão abriu no Brasil em 1979. Atualmente, a companhia opera 26 restaurantes nos Estados Unidos, dez no Brasil e um restaurante que é uma joint venture no México.
