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O grupo francês Casino, controlador majoritário do atacarejo Assaí (ASAI3), afirmou nesta segunda-feira (28) que iniciou o processo de venda de 140,8 milhões de ações da empresa brasileira, equivalente a 10,4% do capital social da companhia, como parte de seus planos gerais para redução da dívida.
Com base na cotação de fechamento de sexta-feira (25) de R$ 19,21, o desinvestimento equivaleria a R$ 2,7 bilhões (US$ 499 milhões).
Analistas do Credit Suisse avaliam a transação como positiva, pois deve melhorar a liquidez e a governança corporativa do Assaí.
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O grupo francês vem enfrentando dificuldades financeiras há vários anos.
Além disso, o grupo Casino disse que pretende concluir um plano de alienação de 4,5 bilhões de euros até o final de 2023.
Itaú BBA, BTG Pactual, JP Morgan, Banco Bradesco, Banco Safra e Santander irão conduzir a oferta secundária de ações do Assaí.
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O Casino havia anunciado no fim de outubro o início dos estudos para a venda de parte da sua participação no Assaí por um montante aproximado de US$ 500 milhões.
Posteriormente, em comunicado na B3, o Assai informou hoje que a Wilkes Participações, a Géant International BV (GIBV) e a Helicco Participações realizarão uma oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 140,8 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, com esforços de colocação.
Já considerando um lote extra, a oferta pode chegar a R$ 3,655 bilhões.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a oferta poderá, a critério da Wilkes, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Global, ser acrescida em até 35,20%, ou seja, até 49.500.000 Ações da Oferta Global, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Global inicialmente ofertadas.
A operação inclui American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR) e será realizada simultaneamente no Brasil e exterior. Cada ADR é representativo de cinco ações.
O processo de bookbuilding será encerrado em 29 de novembro, com a fixação do preço por ação.
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A oferta terá coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder), do Banco BTG Pactual e do Banco JPMorgan e, em conjunto o Banco Bradesco BBI, do Banco Safra e do Banco Santander (Brasil). A oferta terá esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital LLC, JPMorgan Securities, pelo Bradesco Securities, Safra Securities e pelo Santander Investment Securities.
A empresa informa ainda que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas no Formulário de Referência, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no contexto da Oferta Global.
(com Estadão Conteúdo)
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Correção: ao contrário do informado anteriormente, o grupo Casino é controlador majoritário do grupo Assaí
