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SÃO PAULO – A OSX Brasil (OSXB3) afirmou aos seus credores que, em caso de um hipotético pedido de recuperação judicial da OGX Petróleo (OGXP3) ou do não pagamento na data devida do cupom e de outras obrigações da petrolífera de Eike Batista, não descarta uma eventual necessidade de discutir o próximo pagamento de suas obrigações.
A informação foi dada pela Agência Estado Broadcast nesta terça-feira (22) após o fechamento do mercado e credita um documento publicado pelo agente fiduciário dos bônus da OSX, a empresa norueguesa Norsk Tillitsmann, que relata um encontro realizado em 16 de outubro entre o estaleiro do Grupo EBX e seus credores.
Segundo o documento, a OSX teria tomado a iniciativa de se aproximar dos credores com o objetivo de valorizar os detentores de posições na empresa. Atualmente ela tem US$ 500 milhões em bônus com vencimento em 2015, sendo que o próximo cupom vence em dezembro, quando terá que realizar o pagamento de US$ 23,125 milhões.
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O agente fiduciário relata que a OSX precisa estar preparada para um pedido de recuperação judicial da OGX, mesmo que não haja uma clara intenção de que isso ocorra. Para a empresa, caso a petrolífera entre formalmente com o pedido e os credores acelerem os bônus, a OSX precisa reagir com conformidade, o que pode resultar em pedido de proteção no Brasil, Holanda e EUA.
Passado da OGX atrapalha
No dia 1º deste mês a OGX Petróleo anunciou, por meio de comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que não iria pagar as obrigações que tinha com seus credores, no valor aproximado de US$ 45 milhões, decorrentes dos bônus emitidos pela OGX Austria, controlada da companhia.
Segundo as cláusulas que regem as referidas notas, a OGX possui a partir daquela data 30 dias para adotar as medidas necessárias sem que seja caracterizado o vencimento antecipado da dívida. Em comunicado, a OGX informou que contratou como assessores os bancos de investimentos Lazard e o Blackstone para coordenar as discussões com os diversos stakeholders envolvidos no processo.
Diante disso, a agência de classificação de risco Moody’s traçou à petrolífera três possíveis desfechos para o dia 1 de novembro: uma recuperação judicial, a reestruturação de sua dívida ou pagar os juros sem reestruturar a dívida.
Empréstimo com a Caixa
Vale lembrar que na manhã desta terça-feira saiu a notícia no jornal O Estado de S. Paulo – que creditou uma fonte anônima com conhecimento no assunto – de que a OSX deve conseguir prorrogar o empréstimo de R$ 400 milhões com a Caixa Econômica Federal. Atualmente o empréstimo é garantido por fiança bancária do Santander e venceu no sábado (19).
Como o vencimento se deu no fim de semana, o prazo final para cumprimento da obrigação ou sua renovação era segunda-feira (21). Embora a Caixa ainda não tenha recebido a confirmação da garantia, a fonte do jornal disse que as negociações evoluíram durante o fim de semana, o que indica a possibilidade de extensão da data de vencimento do empréstimo.
