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SÃO PAULO – A XP Investimentos inaugurou sua carteira recomendada de fundos imobiliários focada em valor em julho de 2017 e desde então o portfólio registra alta de 16,77%, o mesmo que 4,1 vezes a valorização do CDI no ano passado.
O desempenho da carteira também rendeu mais que o dobro do IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários), da B3, no ano passado. Os ganhos do índice ficaram em 7,35%. Apenas em dezembro, a alta foi de 2,36%, quase quatro vezes acima do IFIX, que avançou 0,60% no período.
A carteira recomendada denominada “valor” é voltada para clientes que queiram se expor de forma mais ativa ao mercado imobiliário, visando obter ganhos de capital no médio e longo prazos. Para janeiro, a estratégia da carteira focada em valor ficou inalterada em relação ao mês anterior.
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“Em linha com a proposta da carteira, que mira um horizonte de investimentos mais longo (2 a 3 anos), a grande maioria dos ativos está presente desde o início da mesma. Como temos frisado nos relatórios anteriores, os fundos de lajes corporativas, que concentram a maior parte da exposição, ainda estão sendo negociados a preços atrativos, muitas vezes em linha ou abaixo do custo de reposição dos mesmos”, afirma o time de análise da XP.
Veja o portfólio recomendado para a categoria “valor” em janeiro:
Nome | Ticker | Peso | Valor de mercado (R$ mil) | Cota (R$) | Valor patrimonial (R$/cota) | Valor de mercado/valor patrimonial | Rendimento médio projetado em 12 meses |
BTG Pactual FoF | BCFF11 | 30% | 466.727 | 78,45 | 86,95 | 90% | 8% |
BC Fund | BRCR11 | 25% | 2.037.801 | 106 | 124,55 | 85% | 4,2% |
VBI FL 4440 | FVBI11 | 20% | 222.601 | 103,54 | 96,66 | 107% | 5% |
Cyrela Thera Corp | THRA11 | 12,5% | 167.155 | 113,50 | 91,58 | 124% | 6,4% |
TB Office | TBOF11 | 12,5% | 771.740 | 76,79 | 63,63 | 121% | 4,9% |
Média Ponderada | 94,53 | 95,95 | 100% | 5,9% |
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