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SÃO PAULO – A XP Investimentos divulgou as trocas que serão feitas em sua carteira recomendada em janeiro, e a opção foi por substituir Usiminas (USIM5) por CCR (CCRO3). Demais movimentações visam rebalancear o risco do portfólio.
Segundo o documento, dado o cenário de volatilidade no curto prazo (próximos meses) com debates acerca da votação da reforma da previdência, assim como pesquisas eleitorais, o objetivo foi reduzir marginalmente a exposição a papéis mais sensíveis a esse contexto, principalmente papéis de beta maior. Dessa forma, foram reduzidas as participações de Banco do Brasil, B3 e Petrobras, e aumentadas marginalmente em Fleury, CCR e Gerdau.
Com relação à entrada de CCR os analistas escrevem: “Nos últimos dois meses as ações de CCR descolaram fortemente dos pares e do índice (-13%), o que acreditamos ter influência de possíveis riscos relacionados à controladora e seus desdobramentos. Contudo, não partilhamos desta opinião e acreditamos que tenha se aberto uma oportunidade de compra interessante, visto que mantemos nossa visão construtiva para o setor de Infraestrutura nos próximos anos”.
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Segundo eles, os fatores que sustentam a visão otimista são: recuperação mais rápida que o antecipado do tráfego, leilões no 1º trimestre de 2018 e aquecimento maior pós ano eleitoral e queda nos juros, que reduzirão as despesas financeiras.
Desempenho
Em dezembro* a carteira da XP apresentou uma rentabilidade positiva de 3,7%, enquanto o Ibovespa subiu 5,2% no mesmo período.
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*parcial até 26/12/2017.
Confira a carteira completa da XP Investimentos para janeiro:
Empresa | Ticker | Peso |
Banco do Brasil | BBAS3 | 8% |
Lojas Americanas | LAME4 | 10% |
Petrobras | PETR4 | 10% |
CCR | CCRO3 | 10% |
Rumo | RAIL3 | 10% |
Fibria Celulose | FIBR3 | 10% |
B3 | BVMF3 | 8% |
Gerdau | GGBR4 | 10% |
IRB Brasil | IRBR3 | 12% |
Fleury | FLRY3 | 12% |
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