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SÃO PAULO – Após uma valorização de 5% em julho, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, subiu 9,78% em agosto. No ano, a alta acumulada é de 18,99%.
Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no azul, com alta de 7,86%, mas, 1,92 pontos percentuais abaixo do Ibovespa. Entre 23 corretoras, nenhuma fechou o mês no vermelho, mas somente quatro delas bateram o índice. A melhor carteira do mês, da Souza Barros, valorizou 12,14%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pela XP Investimentos, que apresentou alta de 11,3%.
Todas as ações da carteira campeã tiveram valorização no mês: Bradesco (BBDC4), com alta de 18,05%, BRF (BRFS3), que subiu 7,93%, Localiza (RENT3), que valorizou 10,33%, Petrobras (PETR4), com alta de 22,25%, e Valid (VLID3), que subiu 2,15%.
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Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira da Um Investimentos, que valorizou 3,66% em agosto, seguida do portfólio da Ativa, que subiu 5,33%, contra alta de 9,78% do benchmark.
Em relação ao acumulado de 2014, a Walpires permaneceu na primeira posição, com alta de 27,93%, 8,94 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar está a carteira da Solidez (25,72%), seguida da XP Investimentos, da Geração Futuro e da Souza Barros, com rentabilidades de 22,68%, 22% e 19,43%, respectivamente. Na ponta oposta está o portfólio da Rico, com alta de 3,41% e 15,58 p.p. abaixo do benchmark.
Confira o Ranking InfoMoney completo:
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| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014 | |||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | ||||||||||
| Ibovespa | -7,51% | -1,14% | +7,05% | +2,40% | -0,75% | +3,76% | +5,00% | +9,78% | |||||||||
| Média das Carteiras |
-7,96% | -1,45% | +5,36% | +2,50% | +1,26% | +4,35% | +1,21% | +7,86% | |||||||||
| Diferença | -0,45 p.p. | -0,31 p.p. | -1,69 p.p. | +0,10 p.p. | +2,01 p.p. | +0,59 p.p. | -3,80 p.p. | -1,92 p.p. | |||||||||
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2014 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Janeiro | Solidez | -1,22% | SLW | -12,40% |
| Fevereiro | Bradesco | +2,67% | Socopa | -8,09% |
| Março | Walpires | +10,75% | Gradual | +1,33% |
| Abril | Walpires | +7,90% | Um Investimentos | -0,90% |
| Maio | Quantitas | +8,12% | Souza Barros | -2,29% |
| Junho | C.I.G.A. | +7,67% | Rico | +2,00% |
| Julho | Ativa | +4,99% | Ágora/Bradesco | -0,55% |
| Agosto | Souza Barros | +12,14% | Um Investimentos | +3,66% |
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2014 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Walpires | +27,93% | +8,94 p. p |
| 2º | Solidez | +25,72% | +6,73 p.p. |
| 3º | XP Investimentos | +22,68% | +3,69 p.p. |
| 4º | Geração Futuro | +22,00% | +3,01 p.p. |
| 5º | Souza Barros | +19,43% | +0,44 p.p. |
| 6º | Pax | +17,57% | -1,42 p.p. |
| 7º | Inva Capital | +15,67% | -3,32 p.p. |
| 8° | Santander | +14,41% | -4,58 p.p. |
| 9º | Quantitas | +13,95% | -5,04 p.p. |
| 10º | Ativa | +12,94% | -6,05 p.p. |
| 11º | Bradesco | +12,76% | -6,23 p.p. |
| 12º | Wintrade | +11,66% | -7,33 p.p. |
| 13º | Concórdia | +11,59% | -7,40 p.p |
| 14º | Omar Camargo | +10,82% | -8,17 p.p. |
| 15º | Gradual | +10,71% | -8,28 p.p. |
| 16º | Um Investimentos | +10,15% |
-8,84 p.p. |
| 17º | BB Investimentos | +8,76% | -10,23 p.p. |
| 18º | Planner | +8,31% | -10,68 p.p. |
| 19º | Coinvalores | +8,14% | -10,85 p.p. |
| 20º | Tov | +8,09% | -10,90 p.p. |
| 21º | Citi Corretora | +5,08% | -13,91 p.p |
| 22º | SLW | +3,63% | -15,36 p.p |
| 23º | Rico | +3,41% | -15,58 p.p |
Metodologia
Para realizar o levantamento de agosto de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 24 corretoras e bancos: Ativa, BB Investimentos, Bradesco, Citi, Coinvalores, Concórdia, Geração Futuro, Gradual, Inva Capital, Omar Camargo, Pax, Planner, Quantitas, Rico, Santander, SLW, Solidez, Souza Barros, TOV, Um Investimentos, Walpires, Wintrade e XP Investimentos.
Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.
4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.
