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SÃO PAULO – As ações da BB Seguridade (BBSE3) são, sem sombra de dúvida, um sucesso na bolsa. Desde seu IPO, em abril de 2013, o papel já marca alta de quase 100%, indo de R$ 17,00 por ação para R$ 33,75 no fechamento do dia 13 de agosto de 2014. Mesmo assim, ainda existem analistas confiantes em mais altas para o papel: a equipe do BTG Pactual recomenda compra para a ação e calcula um preço-alvo de R$ 38,00, upside de 12,59%.
Os resultados da empresa do segundo trimestre de 2014 são considerados pelos analistas da instituição como sólidos, com receita líquida de R$ 845 milhões, resultado 10% acima do consenso do mercado e 5% acima das expectativas dos analistas.
Na comparação com 2013, houve um crescimento de 37% nas receitas de corretagem, de 215% na receita de dividendos da Brasilcap, especialmente por melhor receita financeira, e de 15% na receita de dividendos da Brasilprev.
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O BTG Pactual afirma que a recuperação do mercado de seguros combinada com os contínuos ganhos de market share da BB Seguridade permitem que a empresa alcance todas as suas expectativas e cumpra seu guidance para 2014.
Após um primeiro trimestre com contribuição negativa de 16% em relação a 2013, a seguradora reiterou suas expectativas para o ano, de acordo com os analistas. A melhora na contribuição no segundo trimestre foi expressiva, com alta de 59% e marcando expansão de 21% no ano até agora. Mesmo esse crescimento se posicionando abaixo do guidance, a instituição espera uma recuperação no mercado de pensão no segundo semestre de 2014.
