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SÃO PAULO – Duas horas após suas ações dispararem 34% “sem motivo” na BM&FBovespa, a OGPar (OGXP3), antiga OGX Petróleo, informou que apresentou uma proposta aos credores OSX-3 Senior Secured Callable Bond 2012/2015 emitidos pela OSX 3 Leasing BV e aos credores do Incremental Facility. Às 14h01 (horário de Brasília), as ações da companhia registravam ganhos de 22,65%, a R$ 5,47, com forte volume financeiro de R$ 2,4 milhões, contra média diária de R$ 264,9 mil dos últimos 21 pregões.
Segundo o comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a OGPar e OGX Petróleo e Gás (OGSA3) – ambas em recuperação judicial – anunciaram proposta de conversão de toda e qualquer garantia relacionada ao Incremental Facility e todos os passivos de afretamento não pago (inclusive de afretamento em períodos futuros até a devolução de FPSO OSX-3 para o OSX-3) em ações da OGX.
Além das ações da OGPar, outros papéis do mundo “X”, que inclui as empresas fundadas por Eike Batista, também disparavam na Bovespa nesta sessão: MMX Mineração (MMXM3, R$ 5,45, +26,74%), CCX Carvão (CCXC3, R$ 1,63, +13,99%). Delas, a exceção era OSX (OSXB3, R$ 17,20, +1,59%), que operava em leve alta hoje, após ter subido mais cedo 6,38%, a R$ 18,01.
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Como parte do acordo, até, ou imediatamente após a conversão do Incremental Facility e do Afretamento Não Pago em ações, a 3ª emissão de debentures garantidas da OGX, conversíveis em ações, com garantia fiduciária adicional, em três séries (“DIP Facility”) também deverá ser convertida em ações, nos termos e condições do plano de recuperação judicial.
Segundo a empresa, em 30 de junho de 2016, os valores pendentes relacionados ao DIP Facility, Incremental Facility e afretamento não pago somavam R$ 1,85 bilhão.
A empresa disse, em comunicado, que não conseguiu pagar ou refinanciar o Incremental Facility, nem cumprir suas obrigações relacionadas ao afretamento não pago à OSX-3, em razão dos atuais preços do petróleo e levando em consideração a situação financeira das companhias.
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Conforme a proposta, o capital da OGX, com a implementação total do acordo, será distribuído da seguinte forma: OSX-3 (32,50%); credores IF (15,58%); DIP Facility (46,92%); e acionistas atuais (5,0%).
Ainda como parte do acordo, as companhias propuseram que, com a total implementação do acordo, 33,33% das ações da Eneva detidas pela OGX serão transferidas à OSX-3 para o pagamento parcial do afretamento não pago e seu valor depositado em conta para garantir as obrigações das companhias de abandono do campo Tubarão Martelo; 8,31% das ações da Eneva detidas pela OGX serão transferidas aos Credores IF, para o pagamento parcial da Incremental Facility; e 25,02% das ações da Eneva detidas pela OGX serão transferidas aos credores do DIP Facility que optarem por participar do acordo, em contrapartida à renúncia das condições precedentes para a conversão das debentures.
