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SÃO PAULO – A Amil Participações (AMIL3) confirmou na manhã desta segunda-feira (8) a associação com a empresa americana UnitedHealth Group – maior empresa de benefícios e serviços de saúde dos Estados Unidos. Com a transação, a UnitedHealth pretende adquirir 90% do capital da Amilpar, oferecendo US$ 4,9 bilhões por isso – ou quase R$ 10 bilhões.
A primeira parte da associação será feita pela aquisição de 58,9% do capital total da Amil que pertencem à holding JPL. Segundo fato relevante, o valor de aquisição das ações da JPL foi fixado em R$ 6,498 bilhões, equivalente a R$ 7,917426 por ação ordinária da JPL e R$ 30,75 por ação AMIL3 – o que representaria um valor de mercado de pouco mais de R$ 11 bilhões para Amilpar.
Além disso, o UHG fará uma oferta de aquisição pelas ações da Amil em circulação no mercado. Como os minoritários da Amil possuem 110,98 milhões de papéis de emissão da companhia, e considerando que a oferta tenha adesão total dos acionistas, a UHG desembolsaria outros R$ 3,4 bilhões.
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Assim, ao final das transações, a UHG ficaria com cerca de 90% de participação na Amil. O fundador da Amil, Edson de Godoy Bueno, e sua sócia Dulce Pugliese continuarão a ter participação remanescente de 10% na Amil por ao menos cinco anos.
”O Brasil emergiu como um mercado de crescimento e evolução dos planos de saúde consistentes em planos e serviços de saúde. Sua economia em crescimento, classe média em ascensão e políticas de estímulo em favor do setor de saúde suplementar o fazem um mercado com alto potencial de crescimento,” disse Stephen J. Hemsley, presidente e CEO (Chief Executive Officer) da UnitedHealth Group.
O fundador da Amil, Edson Bueno, e sua sócia, Dulce Pugliese, que atualmente controlam aproximadamente 70% das ações, manterão os 10% remanescentes por pelo menos cinco anos. O CEO da Amilpar também se comprometeu a investir aproximadamente US$ 470 milhões em ações da UnitedHealth Group e manter estas ações pelo mesmo prazo de cinco anos.
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Bueno continuará a liderar a Companhia como presidente do Conselho de Administração e CEO, assim como os principais executivos da empresa, que continuarão em suas posições atuais.
