Minerva fará "oferta particular de ações" de R$ 1,56 bi; ação salta 1% após notícia

o preço da oferta será de R$ 15,60 para cada nova ação - isto é, 35,6% acima do valor de fechamento da véspera.

Por Paula Barra
 22 jan, 2016 17h24 - Atualizada em 17h45
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SÃO PAULO - A Minerva (BEEF3) comunicou ao mercado nesta sexta-feira (22) que seu conselho de administração aprovou aumento de capital no montante de até R$ 1,56 bilhão, por meio de uma subscrição particular de até 99,7 milhões de ações. Após a notícia, as ações da companhia saltaram 1%, indo para R$ 11,58. Às 17h30 (horário de Brasília), os papéis eram cotados a R$ 11,57, configurando alta de 0,61%. 

Para se ter uma ideia, o aumento de capital proposto, se atingido o valor máximo, representa 70% do valor de mercado da empresa, segundo fechamento de ontem, que estava em R$ 2,207 bilhões. A companhia informou que para ser aceito, é preciso que, no mínimo 47.848.524 ações sejam subscritas no aumento de capital, o que corresponderia a R$ 746,4 milhões.

Pelo comunicado, divulgado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta tarde, o preço da oferta será de R$ 15,60 para cada nova ação - isto é, 35,6% acima do valor de fechamento da véspera. 

A obrigação da subscrição fica a cargo da Salic, conforme mencionado em fato relevante divulgado dia 23 de dezembro do ano passado, disse a empresa. Por meio da obrigação assumida, a Salic garante o atingimento da subscrição mínima. A Salic, é controlada pela Saudi Agricultural and Livestock Investment Company e a VDQ Holdings.  A VDQ Holdings é a maior acionista da empresa, detentora de 32,87% das ações da empresa, conforme último dado disponibilizado na BM&FBovespa de 30 de dezembro de 2015. 

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