SÃO PAULO - Após chegar a subir 0,47% durante a manhã, o Ibovespa voltou a operar em queda de nesta terça-feira (7), com o mercado acompanhando com cautela a continuidade das negociações sobre a dívida grega. O mercado aguarda a reunião entre o primeiro-ministro do país, Lucas Papademos, e os líderes políticos do país para discutir medidas de austeridade indispensáveis para a liberação do segundo pacote de resgate.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mercado acompanha o pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, no Senado, que teve início às 13h (horário de Brasília).
Redecard lidera ganhos após anúncio de OPA
No setor corporativo, as ações da Redecard (RDCD3, R$ 34,8, +8,86%) disparam e figuram como a maior alta dentre os papéis negociados da BM&F Bovespa, após o anúncio de que o Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 35,46, -1,61%) realizará uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) pelo restante das ações da credenciadora de cartões.
O volume financeiro de RDCD3 também chama atenção, já que nessa primeira hora de pregão esses ativos já movimentaram R$ 200 milhões, bem acima do volume médio diário visto nos últimos 21 pregões, de R$ 95 milhões.
Cielo sobe na esteira da concorrente
Em seguida, aparecem como a segunda maior alta no dia as ações de outra operadora de cartões, a Cielo (CIEL3), que avança 4,19%, sendo negociadas a R$ 56,23 nesta terça. Analistas divergem entre a possibildiade de um dos controladores da companhia, o BB Investimentos, fazer movimento semelhante com a empresa, e a migração dos investidores para as ações CIEL3, já que ela passará a ser apenas a única representante do setor de credenciadora de cartões na bolsa.
Triunfo: ágio foi muito grande
Por outro lado, as ações da Triunfo (TPSI3) caem 5,06% foi sendo negociadas a R$ 8,07. A empresa foi a única de capital aberto na BM&FBovespa que conseguiu conquistar uma das concessões por meio do consórcio Aeroportos do Brasil.
Mas, com uma relação entre dívida líquida e Ebitda (geração operacional de caixa) em 3,32x no fim de setembro de 2011, a companhia estaria próxima de estourar o limite considerado “aceitável” pelo mercado, de 3,5x, ainda mais com a grande quantidade de projetos de infraestrutura nos quais está envolvida. O reflexo disso pode ser visto no desempenho de suas ações, que encerraram o pregão da véspera em queda de 3,30%.
Lucro líquido do Itaú Unibanco recua 5%
Enquanto isso, o Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 35,54, -1,44%) reportou nesta manhã um lucro líquido de R$ 3,68 bilhões no último trimestre de 2011, próximo aos R$ 3,71 bilhões esperados. O resultado foi 5,07% inferior àquele do mesmo período de 2010. Contudo, considerando-se o lucro líquido recorrente, o número marcou uma expansão de 10,17%, aos R$ 3,74 bilhões.
O conselho de administração do banco também aprovou nesta terça o pagamento de juros sobre o capital próprio complementares do exercício de 2011 no valor bruto de R$ 0,41640 por ação, ou líquidos, após pagamento de Imposto de Renda, de R$ 0,35394 por papel. O valor será pago em 13 de março, com base na posição acionária final do dia 29 de fevereiro.
Petrobras conclui emissão de títulos
A Petrobras (PETR3, R$ 27,14, -0,15%; PETR4, R$ 24,89, +0,12%) informou na noite de segunda-feira (6) que concluiu a emissão de US$ 7 bilhões em títulos no mercado internacional. A operação, conduzida pela subsidiária interal PifCo, foi precificada em 1° de fevereiro e teve uma demanda superior a US$ 25 bilhões, resultante de mais de 1.600 ordens realizadas por 700 investidores, segundo comunicado da companhia.
A alocação final concentrou mais papéis nos Estados Unidos (com 58,4%), Europa (28,1%) e Ásia. A maioria deles, de acordo com a estatal, foi dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
Sonae Sierra vende participação em Shopping Penha
A Sonae Sierra (SSBR3, R$ 24,45, -0,53%) também anunciou na véspera a venda de 5,1% de participação minoritária adicional do Shopping Penha para um fundo do Credit Suisse pelo valor de R$ 11,5 milhões, pagos em dinheiro. A taxa de retorno da transação, medida pela receita operacional líquida esperada sobre o preço, é de 9,5%. Com a transação, a Sonae Sierra Brasil reduziu sua participação no Shopping Penha de 56,1% para 51,0%, ainda assim mantendo o controle.
Oi conclui emissão de bônus no total de US$ 1,5 bilhão
Por fim, a Oi, por meio da Brasil Telecom (BRTO4, R$ 11,02, -0,54%), concluiu na última segunda-feira a emissão de bônus no exterior no valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento de dez anos e listados na Bolsa de Valores da Irlanda.
De acordo com comunicado a demanda pelos papéis chegou a US$ 8,6 bilhões, o que fez a companhia ampliar a oferta inicialmente fixada em US$ 1 bilhão. A taxa de retorno ao investidor fechou em 5,75% ao ano, com previsão de pagamento de juros semestrais.
