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Este foi mais um dia em que as decisões do campo político nacional ditaram os movimentos dos investidores, com a bolsa oscilando entre perdas e ganhos por grande parte da sessão. Mas as maiores altas do dia vieram por outros motivos. A 3R Petroleum (RRRP3) subiu 9,33%, para liderar os ganhos, após começo de cobertura da ação pelo Bank Of America. Mas não só: os preços do petróleo em alta, por conta da reunião da Opep+ nesta quarta (5), que pode reduzir a produção, ajudou as petroleiras a ganhar tração, como foi o caso da PRIO (PRIO3), que subiu 4,80%. No varejo, mais um dia de ganhos, com Americanas (AMER3) subindo 6,03% e Magazine Luiza (MGLU3) ganhando 3,67% e ficando no maior patamar desde 29 de abril de 2022. A CSN (CSNA3) ganhou 4,91%, bem como a Usiminas (USIM5), que avançou 2,33%. Vale (VALE3) também teve um bom desempenho, com alta de 2,42%, indo ao maior valor desde junho deste ano. BAIXAS – A Petrobras (PETR3;PETR4) foi na contramão da alta do petróleo e caiu, respectivamente, 1,97% e 2,52%. Os bancos também tiveram um rendimento fraco e fecharam mistos, com Bradesco (BBDC4) recuando 0,07%. E foi mais uma vez o IRB Brasil (IRBR3), com queda de 6,25%, o protagonista entre as baixas – o ativo já acumula perdas de 73,88% no ano.

Grupo consideraria um corte de produção em mais de 1 milhão de barris por dia para sustentar os preços, o que aumentaria tensão com países consumidores.

O bilionário, no começo do ano, ofertou cerca de US$ 44 bilhões pela compra da rede mas, posteriormente, voltou atrás.

• Petrobras PN (PETR4): 141.804 negócios (cotação do dia: -2,52%)
• Vale (VALE3): 85.015 negócios (cotação do dia: +2,42%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 79.787 negócios (cotação do dia: +0,17%)
• B3 (B3SA3): 75.807 negócios (cotação do dia: +4,32%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 65.875 negócios (cotação do dia: -5,38%)

• 3R Petroleum (RRRP3): +9,33%
• Americanas (AMER3): +6,03%
• Locaweb (LWSA3): +5,60%
• CSN Mineração (CMIN3): +5,43%
• CSN (CSNA3): +4,91%

• IRB Brasil (IRBR3): -6,25%
• Banco do Brasil (BBAS3): -5,38%
• Cemig (CMIG4): -5,04%
• Cielo (CIEL3): -4,31%
• MRV (MRVE3): -4,17%

• Consumo (ICON): +0,29%
• Energia Elétrica (IEE): -1,50%
• Financeiro (IFNC): -0,15%
• Imobiliário (IMOB): -1,04%
• Industrial (INDX): -0,22%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,57%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,94%

• Small Caps (SMLL): +0,30%
• BDRs (BDRX): +2,85%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,07%

• Máxima: 118.280,11
• Mínima: 115.837,20
• Volume: R$ 34,80 bilhões

Após disparar na abertura, Ibovespa perde fôlego e passa a operar entre perdas e ganhos durante a tarde

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +5,54%
• Terça-feira (4): +0,08%
• Semana: +5,63%
• Outubro: +5,63%
• 4T22: +5,63%
• 2022: +10,88%

Vergalhão, fio-máquina e barra em bobina, entre 237 tradings chinesas pesquisadas pela provedora de informação MySteel, tiveram maior negociação na semana passada em 20% em relação a semana anterior, e 50% comparando com duas semanas atrás. Segundo o Bradesco BBI, as vendas diárias de aço para construção na China aumentaram principalmente porque alguns usuários finais estavam procurando reabastecer estoques antes do feriado dessa semana naquele país.

A S&P Global publica leituras de PMI (composto e serviços) em vários países, com relação a setembro: na Rússia, sai às 3h (horário de Brasília); na França, às 4h50; na Alemanha, às 4h55; e na zona do euro, às 5h. Ainda tem PMI S&P Global do Reino Unido (às 5h30) e Brasil (10h). No brasil, sai também dado sobre a produção industrial de agosto (9h), com previsão de queda de 0,6%, ante aumento de 0,6% em julho. Nos EUA, às 9h15, tem variação do emprego privado ADP de setembro, com previsão de alta de 200 mil, e quinze minutos depois, saem os números da balança comercial dos Estados Unidos. Por fim, às 10h45, tem o PMI S&P Global e o ISM dos EUA.

Os investidores nos EUA começaram seguem impulsionando as ações em outubro, na segunda forte alta seguida. “Com o sentimento em relação às ações já muito fraco, são esperadas recuperações periódicas”, disse à CNBC Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management. “Mas os mercados provavelmente permanecerão voláteis no curto prazo, impulsionados principalmente pelas expectativas em torno da inflação e das taxas de juros”.

• Dow Jones: +2,80%, a 30.316,32 pontos
• S&P 500: +3,06%, a 3.790,03 pontos
• Nasdaq: +3,34%, a 11.176,41 pontos

No primeiro dia após os resultados do primeiro turno das eleições no Brasil, ontem a moeda americana sofreu forte desvalorização frente ao real. Hoje, a moeda chegou a acelerar para baixo, mas os apoios políticos foram aparecendo e o dólar passou a oscilar entre perdas e ganhos, com o investidor tentando digerir o que cada adesão à campanha de Bolsonaro (PL) e Lula (PT) significariam.

• Venda: R$ 5,168
• Compra: R$ 5,167
• Mínima: R$ 5,112
• Máxima: R$ 5,222

Anúncio foi feito pelo presidente do partido, Roberto Freire, que disse que o apoio não está relacionado a nenhum compromisso programático.

Segundo o G1, que confirmou informação do Broadcast, o economista e presidente do BC, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga declarou apoio a Lula para o 2º turno. “Vou declarar apoio a Lula”, disse, acrescentando que pretendia anular o voto por “pouca confiança nos dois finalistas”, em relação a Lula e Bolsonaro.

A Levante informou que os choques do mercado de energia, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e a reorganização da cadeia de fornecimento de energia da Europa, são os motivos para importação ao velho continente do gás natural liquefeito. A indústria do carvão também, que havia perdido força nas últimas décadas, passou a ganhar relevância em meio à chegada do inverno europeu, informa a casa de análise de mercado.

O movimento reflete piora do mercado devido ao patamar mais alto de juros e inflação, bem como ao aumento das incertezas sobre os rumos do País, avaliou o presidente executivo do Secovi-SP, Ely Wertheim. A pesquisa apurou que em agosto foram vendidas 5,6 mil moradias novas. O montante foi 15,1% menor do que no mesmo mês do ano passado, quando as vendas chegaram a 6,6 mil unidades. Em termos de valores, as casas e apartamentos novos comercializados movimentaram R$ 3,03 bilhões em agosto, recuo de 4,2% na mesma base de comparação anual. (Estadão Conteúdo)

A moeda norte-americana, porém, fica entre perdas e ganhos neste momento.

A nota do partido abre dizendo que “Bolsonaro representa valores contrários aos seus princípios democráticos e republicanos, ao respeito às diferenças e aos direitos humanos, à defesa da ciência e da vida”. O cidadania compunha com PSDB e MDB o bloco de apoio a terceira colocada no primeiro turno à presidência, Simone Tebet.

O índice oscila abaixo e acima do patamar.

Estatais estaduais tiveram alta generalizada, ainda que em percentuais bastante distintos, com repercussão dos resultados de domingo.

O governador de São Paulo do PSDB também anunciou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno contra Fernando Haddad (PT). Garcia, durante o comunicado ao lado de Bolsonaro e Tarcísio, declarou que o apoio é “incondicional” a ambos, mas informou que dirigentes do PSDB estariam reunidos neste momento para definir pela liberação dos diretórios estaduais sobre posicionamentos em relação ao segundo turno.

Com os Treasuries também em queda nos EUA, os DIs no Brasil reforçaram a queda vista ontem, reflexo do resultado de uma eleição presidencial mais acirrada. Hoje, no início da curva, os DIs andaram de lado, mas na curva longa, eles seguiram em queda.

• DI (2023): 0,000 pp, a 13,678%
• DI (2024): 0,000 pp, a 12,725%
• DI (2025): 0,000 pp, a 11,465%
• DI (2027): -0,045 pp, a 11,250%
• DI (2029): -0,060 pp, a 11,380%
• DI (2031): -0,070 pp, a 11,470%

• AMNC Entertainment (A2MC34): +17,43%
• Shopify (S2HO34): +14,17%
• Twitter (TWTR34): +13,54%
• Carnival (C1CL34): +13,16%
• Square (S2QU34): +10,54%

A Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) se reúne amanhã (5) para decidir o tamanho do corte da produção, na tentativa de segurar a queda dos preços do produto. A Bloomberg trouxe hoje a notícia de que esse corte poderia ser na ordem de 2 milhões de barris por dia, o dobro do que se considerava na semana passada. Além disso, no terminal da Shell de Forcados, na Nigéria, a operação de exportação só deve ser retomada na segunda quinzena de outubro, informou a companhia hoje. Ela está parada desde meados de julho, por um vazamento.

• WTI (novembro): +3,20%, a US$ 86,31
• Brent (dezembro): +3,31%, a US$ 91,80

Apenas três BDRs caem no momento.

• Cisco (CSCO34): -1,19%
• Netflix (NFLX34): -0,64%
• Coca Cola (COCA34): -0,10%

No momento, quase todos os ativos sobem, com exceção de Ser Educacional (SEER3), que cai 0,40%.

• Yduqs (YDUQ3): +3,66%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): +2,89%
• Cogna (COGN3): +1,02%
• Ânima (ANIM3): +3,99%

Os demais ativos do setor, porém, operam com quedas pequenas: Bradesco ON (BBDC3) cai 0,49%, Bradesco PN (BBDC4) recua 0,54%, Itaú Unibanco (ITUB4) desce 0,01%, e Banco do Brasil (BBAS3) tem uma baixa mais forte, com menos 4,92%.

• 3R Petroleum (RRRP3): +8,25%
• Movida (MOVI3): +6,37%
• Petrorecôncavo (RECV3): +5,73%
• Três Tentos (TTEN3): +5,65%
• Locaweb (LWSA3): +5,60%

• Camil (CAML3): -7,62%
• M. Dias Branco (MDIA3): -5,74%
• IRB Brasil (IRBR3): -4,46%
• Ferbasa (FESA4): -4,43%
• Cury (CURY3): -4,32%

Segundo Lauro Jardim, de O Globo, Simone Tebet (MDB), terceira colocada no 1º turno das eleições, e mais 12 diretórios vão ser liberados a manifestar apoio a Lula, no 2º turno das eleições. A maioria das executivas estão no Nordeste.

O candidato, sem citar o nome de Lula (PT), diz que acompanha a decisão da executiva nacional de seu partido. “Frente às circunstâncias, é a última saída”, comentou em vídeo divulgado nas redes sociais. “Espero que essa decisão ajude a oxigenar, ainda que temporariamente, a nossa democracia”, complementou. Ciro falou ainda que o país precisa buscar novos projetos políticos e que não aceitará cargo num futuro novo governo.

Após abrir em alta, a bolsa brasileira recuou para o negativo, logo após a confirmação do apoio do PDT à candidatura de Lula. Na mínima do dia, o Ibovespa foi aos 115.912 pontos e, na máxima, a 118.280 pontos.

A presidente do Federal Reserve de São Francisco usou mais palavras fortes para tentar explicar a preocupação do Fed. Para ela, a “inflação causa dor na economia de muitos norte-americanos” e “economia inclusiva significa empregos e estabilidade de preços”.

A Levante destaca que nem a recente fusão com o Grupo Hermes Pardini (PARD3) pelo Fleury (FLRY3) reduziu seus planos de expansão. Na semana passada, a empresa fez a aquisição da Retina Clinic. Nesta semana, a companhia divulgou nova aquisição, o laboratório Méthodos. Segundo a casa de análise de mercado, esse movimento é indicativo de suas intenções em deter atividades no estado de Minas Gerais. Desde 2020, a Fleury apresenta forte ritmo de ampliação, realizando mais de nove aquisições em um montante que ultrapassa R$ 1 bilhão, lembra a Levante.

A máxima é de R$ 5,174. A mínima está em R$ 5,112.

O J.P.Morgan analisou a aquisição da Methodo, empresa de diagnóstico localizada em região sul do Estado de Minas Gerais, pelo Fleury (FLRY3). Segundo o banco, desfruta de altas sinergias e ajuda a impulsionar a empresa no eixo entre São Paulo e Belo Horizonte. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para o Fleury, com preço-alvo de R$ 18,56.

A análise se justifica pelo “potencial da 3R Petroleum (RRRP3) para aumentar a produção de ativos maduros; e pela melhor governança corporativa”. No momento, o ativo é o mais valorizado do Ibovespa, com alta de 9,51%, aos R$ 41,69.

O J.P.Morgan avalia que a aquisição da Vita IT pela Telefônica Brasil, dona da Vivo (VIVT3) pretende reforçar o seu posicionamento no mercado de networking. A Vita IT complementará o TIS (Telefônica Infraestrutura e Segurança), oferecendo e ampliando a oferta de serviços e produtos. O banco vê com neutralidade a operação. O J.P.Morgan mantém recomendação underweight para a empresa de telefonia, com preço-alvo de R$ 42.

Segundo a Bloomberg, citando fontes, Elon Musk está novamente propondo comprar o Twitter (TWTR34) por US$ 54,20 por ação. As ações da rede social chegaram a subir 15% – agora estão em 12,72%, enquanto os BDRs sobem 12,52%.

A Organização dos Países Produtores de Petróleo se reúne amanhã (5) para decidir o tamanho do corte da produção, na tentativa de segurar a queda dos preços do produto. A Bloomberg trouxe hoje a notícia de que esse corte poderia ser na ordem de 2 milhões de barris por dia, o dobro do que se considerava na semana passada.

• WTI (novembro): +3,50%, a US$ 86,57
• Brent (dezembro): +3,38%, a US$ 91,86

O presidente do partido, Carlos Luppi, disse ainda que Ciro Gomes, candidato derrotado no primeiro turno, endossará a decisão. “A decisão foi unânime e agora vamos comunicar isso com o PT; apoiar o mais próximo da gente, o Lula. Uma candidatura do 12+1”, disse.

A Eneva (ENEV3) concluiu a aquisição de 100% das ações de emissão da Centrais Elétricas do Sergipe (CELSEPAR) e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (CEBARRA) detidas diretamente pela LNG Power Limited, subsidiária da empresa norte-americana New Fortress Energy, e indiretamente pelos acionistas da DC Energia e Participações S.A. O valor total da operação, anunciada no fim de maio, foi de R$ 6,7 bilhões.

O DXY compara o comportamento do dólar em relação às seguintes moedas: euro (zona do euro), o iene (Japão), a libra esterlina (Reino Unido), o dólar canadense, a coroa sueca e franco suíço.

Os contratos são para entrega em novembro.

A Rumo (RAIL3) informou que sua controlada Rumo Malha Norte aprovou o pagamento de dividendos intercalares no montante total de R$ 400 milhões. Serão pagos R$ 0,3341628301821990 por ação ordinária; R$ 0,3675791132004190 por ação preferencial classe “A”; e R$ 0,3341628301821990 por ação preferencial classe “B”. O pagamento dos dividendos intercalares será efetuado aos acionistas até 30 de novembro.

A Fleury (FLRY3) comprou 100% das quotas do Méthodos Laboratório, Análises Clínicas e Hematologia. O valor de aquisição é de R$ 27,37 milhões antes de deduções e ajustes, e sua receita bruta atingiu R$ 51,7 milhões em 2021.

• Consumo (ICON): +0,38%
• Energia Elétrica (IEE): -0,52%
• Financeiro (IFNC): -0,02%
• Imobiliário (IMOB): -0,90%
• Industrial (INDX): -0,02%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,91%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,97%

As bolsas europeias seguiram o bom humor demonstrado ontem na sessão de amplos ganhos em Wall Street – e que seguem hoje. Na zona do euro, a inflação ao produtor subiu a 43,3% ano a ano (de 38% em julho), mas ficou em linha com o consenso de mercado.

• Stoxx 600: +3,12%
• DAX (Frankfurt): +3,76%
• FTSE 100 (Londres): +2,57%
• CAC 40 (Paris): +4,24%
• IBEX 35 (Madri): +3,12%
• FTSE MIB (Milão): +3,35%
• MOEX (Moscou): +0,22%

O J.P.Morgan concluiu que o Bradesco (BBDC3;BBDC4) e Nubank (NUBR33) apresentaram piores índices no mix de empréstimos. Já o Santander (SANB11) e Inter (INBR32) seguem com piora; e Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) continuam imprimindo um melhor desempenho nesse item. Mas o J.P.Morgan ressalta a importância de verificar nos próximos meses baixas, desonerações e renegociações de crédito para definir melhor o quadro.

Aumento de participação de gestora referência no setor melhora o caixa e ainda é visto como avanço em governança.

“Bom crescimento de empréstimos com boa dinâmica de receita em 2022 e 2023”, diz a análise. “Em termos de índice de inadimplência, esperamos um aumento adicional do índice de inadimplência no segundo semestre, mas em ritmo mais lento do que no primeiro”.

• Itaú Unibanco (ITUB4): Compra; preço-alvo de R$ 30
• Bradesco (BBDC4): Compra; preço-alvo de R$ 24
• Santander (SANB11): Neutro; preço-alvo de R$ 35
• Inter (INBR32): Compra; preço-alvo de US$ 6
• Nubank (NUBR33): Compra; preço-alvo de US$ 8

• 3R Petroleum (RRRP3), +10,17%
• PRIO (PRIO3), +6,05%
• CSN Mineração (CMIN3), +5,71%
• Locaweb (LWSA3), +5,29%
• Azul (AZUL4), +4,45%

• Cielo (CIEL3), –4,48%
• Banco do Brasil (BBAS3), –2,63%
• Cemig (CMIG3), –2,10%
• Eneva (ENEV3), –1,73%
• Natura (NTCO3), –1,34%

O J.P.Morgan não coloca no radar plano de privatização do Banrisul (BRSR6) mesmo com a disputa do segundo entre dois candidatos mais alinhados à desestatização. Mas o banco crê numa gestão profissional para o Banrisul.

As ações de Magazine Luiza (MGLU3) vão a R$ 5,14. No dia 29 de abril de 2022, o ativo chegou a ser negociado a R$ 5,30 na máxima, mas fechou em queda de 5,79%, a R$ 4,88, e só voltou a esse patamar agora.

Histórico positivo é desafiado por cenário macro em meio à primeira grande crise vivida pela criptomoeda.

Lira, que é aliado de Bolsonaro, também defendeu o modelo atual de Orçamento, com as emendas de relator conhecidas como orçamento secreto.

Grupo consideraria um corte de produção em mais de 1 milhão de barris por dia para sustentar os preços, o que aumentaria tensão com países consumidores.

Para o Credit Suisse, o valor levantado no aumento de capital pela Omega Energia (MEGA3) deve permitir a companhia desenvolver novos projetos eólico e solar.

Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reúnem esta semana para definir redução da oferta, mas o Credit Suisse avalia que as cotas de corte precisam ser redefinidas, já que vários membros da Opep estão consistentemente aquém da meta de produção hoje – o que implicaria em redução real da oferta menor do que a esperada.

Papéis prefixados apresentam queda nas taxas de até 7 pontos-base (0,07 ponto percentual), abaixo dos 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) da véspera.

Vale e Itaú lideram a lista de mais citadas, com oito indicações cada.

Holding ainda mantém 9,17% do capital total da XP. 

O Bradesco BBI analisou o Custo Unitário Básico (CUB) da construção em São Paulo, divulgado pela FGV/Sinduscon), e espera melhora nas margens das construtoras por conta da tendência de queda dos preços de insumos no setor. Ainda assim, alguns insumos foram na direção oposta, como blocos de concreto – subiu 1,33% em relação a agosto. Para o banco, é preciso ficar de olho nos preços dos insumos principais da construção.

• Dow Jones: +2,37% (na abertura: +1,35%)
• S&P 500: +2,66% (na abertura: +1,64%)
• Nasdaq: +3,16% (na abertura: +2,16%)

A expectativa era de uma alta de 0,3%.

A Job Openings and Labor Turnover Survey (pesquisa de ofertas de emprego e troca de funcionários) tinha projeção de vir com uma leitura de 10,775 milhões em agosto.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 70,00 bilhões. No mês de setembro o acumulado ficou negativo em R$ 91,5 milhões. O Ibovespa no dia 30 de setembro fechou com alta de 2,22%, aos 110.036 pontos.

A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary C. Daly, espera que a taxa de desemprego suba para 4,5%.

A executiva deu entrevista à CNN internacional e entende que os norte-americanos têm “fé que o Fed por de trazer a inflação à meta”.

O Itaú BBA tem visão positiva tanto da Movida (MOVI3) quanto da Localiza (RENT3) e entre os motivos está o risco de alta em relação ao consenso à medida que os lucros melhoram, impulsionados pela normalização da produção de veículos e vendas mais altas para empresas de aluguel de carros.

• Consumo (ICON): 2,04%
• Financeiro (IFNC): 1,12%
• Imobiliário (IMOB): 0,57%
• Industrial (INDX): 1,70%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,91%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,12%
• Energia Elétrica (IEE): 0,13%

“Temos que fechar alguns acordos, temos que conversar com todas as pessoas que não votaram conosco no primeiro turno”, diz Lula.

Assim como ontem, os principais índices em Wall Street começaram o dia com ganhos, procurando se recuperar de um setembro vendido, ao mesmo tempo em que o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos estendeu seu declínio e foi negociado em cerca de 3,583%, abaixo dos mais de 4% registrado semana passada. “Depois de cair mais de 9% em setembro e estender seu declínio acumulado no ano para quase 25% no fechamento de sexta-feira, achamos que o S&P 500 estava parecendo vendido demais”, disse Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management. à CNBC. “Além disso, parte da pressão de venda da semana passada pode ter sido impulsionada pelo reequilíbrio no final do trimestre, que já terminou”.

• Dow Jones: +1,35%
• S&P 500: +1,64%
• Nasdaq: +2,16%

Na avaliação do Bradesco BBI, os dados mostram que o Hapvida (HAPV3) não está aumentando os preços mais do que o mercado, apesar de seu ticket-médio mais baixo. O BBI tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 9,50/ação.

Após subir mais de 5% ontem, o principal índice da brasileira avança mais 1,22% hoje, aos 117.554 pontos. Na máxima do dia, superou os 118 mil pontos. Os impulsionadores vêm do exterior e também dos reflexos da eleição de domingo no Brasil. Todos os setores da bolsa sobem hoje, e apenas sete ações têm leves recuos.

O movimento contrário é registrado no câmbio, que após amargar queda de mais de 4% ontem, recua 0,46% no momento, a R$ 5,149. Na mesma linha seguem os juros futuros, que recuam até 0,6 bps, na mesma toada dos Treasuries dos EUA que arrefecem as altas recordes regitradas nas últimas semanas.

O Bradesco BBI avaliou os dados da SulAmerica (SULA11) e identificou que a empresa conseguiu aumentar os preços mais do que o mercado e ainda cresceu em número de beneficiários. O BBI tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Itaú (ITUB4) avança 1,28%, Santander (SANB11) sobe 1,44% e Bradesco (BBDC4) avança 1,68%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 15 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 33 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou -R$ 0,02 (ontem era 0% ou -0,01)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem era 0% ou 0,00)

Operações devem convergir rapidamente para lucratividade das operações regionais da companhia.

Plataforma P-82 está programada para entrar em operação em 2026.

De acordo com o Itaú BBA, os spreads de carne bovina nos EUA continuam caindo e as margens da Marfrig (MRFG3) provavelmente começarão a se normalizar durante este semestre. O banco tem recomendação neutra para a empresa, com preço-alvo de R$ 26/ação.

A análise é do Itaú BBA sobre a BRF (BRFS3). Os spreads de exportação estáveis sugerem que a empresa deve apresentar outro conjunto de resultados saudáveis na divisão internacional, o que é fundamental para sustentar a recuperação esperada no 3T22, avalia o banco. No mercado doméstico, o BBA continua esperando melhora, embora já se verifique desaceleração no sell-out da empresa durante a segunda metade do trimestre. O banco tem recomendação neutra para a BRF, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Oi disse ainda que não recebeu comunicação da Câmara de Arbitragem do Mercado sobre o pedido de instauração da arbitragem pelas teles.

Pleito deste ano teve recorde de reeleições em 1º turno nos estados: 12 dos 20 governadores já conseguiram um novo mandato (e número deve crescer).

A Itaúsa (ITSA4) efetuou a venda de 6.500.000 de ações classe A de emissão da XP Inc., correspondentes a 1,17% do capital da XP, pelo valor aproximado de R$ 660 milhões. Assim, a Itaúsa passa a deter 50.970.985 ações ordinárias Classe A de emissão da XP, equivalentes a 9,17% do capital da XP e 3,27% de seu capital votante. A alienação decorre da decisão estratégica da companhia de reduzir sua participação na XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de ativo estratégico, bem como para reforço de caixa e ampliação do nível de liquidez da holding.

O Itaú BBA avalia que as ações da Minerva (BEEF3) estão atualmente sendo negociadas com desconto em relação aos níveis históricos. O banco tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Dados de emprego e da indústria nos EUA vão agitar os mercados.

O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido cautelar requerido pela Oi, determinando a intimação das compradoras para o depósito, no prazo de 48h, do valor de R$1.527.801.711,76, sendo R$ 515.565.143,11 pela Telefônica (VIVT3), R$ 342.705.888,62 pela Claro, e R$ 669.530.680,03 pela Tim (TIMS3), sob pena de multa no valor equivalente a 10% do montante a ser depositado. O valor é equivalente ao valor retido do preço de aquisição da UPI Ativos Móveis até que a controvérsia decorrente do ajuste do preço de aquisição pós fechamento seja resolvida por arbitragem. O juiz também determinou a imediata instauração de procedimento de mediação, com vista à tentativa de composição amigável do litígio entre a Oi e as compradoras, a ser realizada e concluída no prazo de até 60 dias.

Sobre os negócios da JBS (JBSS3) nos Estados Unidos, o Itaú BBA aponta que os spreads de aves domésticas continuam com tendência de queda, assim como os spreads de carne bovina seguem diminuindo. O banco mantém recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 54/ação.

É o maior volume desde 2010, quando teve início a série histórica monitorada pela Confederação; maior parte é de contas do dia a dia.

Preços de energia subiram 30,2% em agosto nos países mais desenvolvidos, após saltarem 35,3% em julho; Inflação de alimentos cresceu 14,96%.

A construção será resultado do avanço do projeto de desenvolvimento do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A P-82 será do tipo FPSO e terá capacidade para produzir até 225 mil barris de óleo por dia, processar até 12 milhões de m³ de gás por dia e armazenar mais de 1,6 milhão de barris. O projeto prevê a interligação de 16 poços, sendo 9 produtores e 7 injetores. A plataforma está programada para entrar em operação em 2026, e será a décima plataforma a ser instalada no campo de Búzios, onde a Petrobras é a operadora com 92,6% de participação no campo.

Em fato relevante, a Oi confirmou que recebeu notificação das empresas sobre início de processo de arbitragem “em decorrência de suposto descumprimento contratual da Oi no que se refere aos procedimentos de ajuste de preço previstos no Contrato de Compra e Venda da Operação móvel”. Mas, segundo a Oi, a empresa ainda não recebeu comunicação da Câmara de Arbitragem do Mercado sobre o pedido de instauração da arbitragem e frisa que não houve qualquer descumprimento do Contrato de Compra e Venda de sua parte.

Dados divulgados pela Secex apontam que as exportações de minério de ferro cresceram 8% em relação ao mês anterior e 9% na comparação anual. O Bradesco BBI avalia que o resultado foi impulsionado pela maior sazonalidade.

• DI (2023): 0,00 pp, a 13,67%
• DI (2024): -0,03 pp, a 12,69%
• DI (2025): -0,05 pp, a 11,42%
• DI (2027): -0,06 pp, a 11,23%
• DI (2029): -0,05 pp, a 11,39%
• DI (2031): -0,06 pp, a 11,48%

O Bradesco BBI, citando como fonte a provedora de dados MySteel, os estoques de aço acabado nas siderúrgicas chinesas, entre os dias 22 e 28 de setembro, continuam caindo em bases consolidadas, com queda de 7% na comparação com o mesmo período do mês de agosto, e de 13% na anual. Segundo o banco, o feriado desta semana na China influencia maior consumo de aço pelas siderúrgicas no fim de setembro.

No IBOV o mercado conseguiu romper a resistência formada no dia 18/08/2022 em 114.375 com uma barra de muito volume no gráfico diário e abre alvo para 121.600 pontos. É fundamental que o mercado se mantenha acima da resistência rompida no pregão de 03/10/2022 para confirmar o sinal de rompimento, ou seja, caso o Ibov volte a cotar abaixo de 114.375 a condição volta ser de consolidação. Já o dólar, com queda em -4,44%, o mercado sugere testar os suportes em 5.139 e 5.084 no gráfico diário. No curto prazo a condição volta ser de consolidação para o Dólar e o mercado fica à espera da confirmação dos rompimentos mais importantes que seguem sendo respeitados desde agosto de 2022.

Apesar disso, segundo o Credit Suisse, a compra é pouco expressiva para a Fleury, já que corresponde a apenas 1% da receita total da empresa.

Segundo analistas da XP, apesar do início de novos projetos que entrarão em operação nos próximos meses, micro drivers (principalmente problemas de oferta) ainda podem ser risco no futuro, e o fornecimento de madeira será fundamental para os próximos anos. Os analistas destacam, contudo, um conjunto de bons resultados trimestrais para as empresas brasileiras de P&P, e veem o setor de papel e celulose negociando a 5.9 x EV/Ebitda, em função de preços de celulose mais altos e custos mais baixos, principalmente pela queda de preços do petróleo.

A avaliação do Bradesco BBI é de que, com o acordo, os consumidores finais terão acesso direto a outros fornecedores de gás. A competição de gás é fundamental para que os preços do gás caiam no Brasil, destacam os analistas.

As debêntures terão prazo de vencimento de 7 anos contados da data de sua emissão.

O Credit Suisse avaliou o índice MCC-ENET de julho, que apontou contração de 4% na comparação anual. O banco tem como cenário-base de que as vendas do e-commerce cresça no 3º trimestre, mas o resultado do primeiro mês do período nesse ano indica queda das estimativas.

O Credit Suisse analisou o lucro líquido de R$ 163 milhões em julho registrado pela Cielo (CIEL3) e atribui o resultado positivo as iniciativas empreendidas pela empresa. Mas o banco ressalta que algumas ações para melhorar as equipes de vendas e atendimento ao cliente devem elevar um pouco os custos operacionais em agosto e setembro da Cielo.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

A avaliação é do Itaú BBA sobre a aquisição da prestadora de serviços de diagnóstico de análises clínicas Méthodos pelo Fleury (FLRY3). Segundo o banco, o crescimento inorgânico da empresa compensa em um cenário mais complicado para credenciamento de novas unidades – ou crescimento orgânico. O BBA tem recomendação market perform para o Fleury, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Elaboração Clear com B3

A balança comercial registrou superávit de US$ 3,993 bilhões em setembro. De acordo com análise do Itaú BBA, o resultado ficou um pouco abaixo da projeção. Ainda assim, o banco avalia que a balança comercial segue em ritmo robusto na margem. O BBA estima superávit comercial elevado em 2022, próximo a US$ 58 bilhões.

O Conselho de Administração aprovou ainda o cancelamento, sem qualquer redução ou alteração da cifra do capital social da Companhia, de 1.500.000 ações ordinárias de emissão da companhia mantidas em tesouraria, contra a reserva de capital da Companhia. Remanescem em tesouraria, com lastro na referida reserva, 489.200 ações. O capital social permanece inalterado, no valor de R$ 623,4 milhões, passando a ser dividido em 280.147.138 ações.

A companhia informa que foram efetivamente subscritas e integralizadas 106.599.446 ações, representando aproximadamente 91,72% das ações objeto do aumento de capital, ao preço de emissão de R$ 9,61 por ação, totalizando R$1.024.420.676,06. Em decorrência da homologação parcial do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passou de R$ 2.116.000.500,00 para R$ 2.166.000.500,66.

As duas Sociedades foram constituídas de acordo com as leis do México, nos termos da opção de venda de ações exercida pelos sócios minoritários das Sociedades em março de 2020, cujo valor já se encontrava provisionado. Em decorrência da transação, a Odontoprev e suas controladas passaram a ser titulares da totalidade das ações de emissão das Sociedades.

A controlada indireta Telefônica Infraestrutura e Segurança (TIS) consumou a transação para aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da Vita IT Comércio e Serviços de Soluções em TI, conforme já aprovado pelo órgão regulador competente. A operação poderá atingir o valor de até R$ 120 milhões condicionado ao atingimento de métricas operacionais e financeiras acordadas entre as partes.

A Neoenergia adquiriu 29.637 ONs, 6.620.985 PNAs e 162.156 PNBs, as quais, em conjunto, representam 9,13% do capital social da Neoenergia Pernambuco, calculado com base no total de ações emitidas, excluída as ações em tesouraria. As ações foram adquiridas pelos preços de R$ 42,02 por ON, R$ 42,02 por PNA e R$ 46,22 por PNB, totalizando o valor de R$286.953.986,76. Com a liquidação do Leilão, que ocorrerá em 5 de outubro de 2022, remanescerão em circulação 250.506 ONs, 481.997 PNAs e 179.910 PNBs, que representam 1,22% do capital social total da Neoenergia Pernambuco.

As empresas assinaram um contrato para disponibilização de uma linha de crédito global comprometida denominada Senior Unsecured Global Working Capital Credit Agreement, no valor total de até US$ 875 milhões. O prazo de vencimento da dívida é de cinco anos e envolve até sete bancos credores.

O Itaú BBA atualizou suas projeções para a B3 (B3SA3) pois os analistas veem espaço para ganhos mais altos e múltiplos de avaliação maiores. Os mercados reagiram positivamente ao primeiro turno das eleições no Brasil, provocando uma queda nas taxas de juros e no risco-país. Supondo que a tendência se mantenha, a B3 terá mais negócios e as estimativas anteriores (e o consenso) são excessivamente pessimistas, segundo o Itaú BBA. “É provável que a lucratividade receba um impulso adicional de custos mais apertados em 2023”, ressaltam. O preço-alvo foi elevado de R$ 13 para 2022 para R$ 18 para 2023.

O Conselho de Administração da Omega aprovou, ontem, a realização de requerimento de realização de aumento de capital e o envio de notificação para a realização de aumento de capital à Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O Conselho aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de, no mínimo, R$ 850 milhões, no máximo de R$ 1,209 bilhão, mediante a emissão, para subscrição privada, de até 75.605.777 de ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 16,00.

Em decorrência da consumação da transação, foram realizados, nesta segunda, (i) a transferência das quotas da Santa Vitória à Companhia; (ii) a transferência das ações da ERB MG à Santa Vitória; e (iii) os diversos fluxos para pagamento da parcela à vista do preço acordado às respectivas contrapartes.

O IPC-S da quarta quadrissemana de setembro de 2022 subiu 0,02% e acumula alta de 5,13% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação, segundo dados divulgados hoje pela FGV.

Queda nos preços de Transportes (-1,71%) compensou o avanço em Despesas Pessoais (+1,58%); Alimentação recuou 0,22%.

A crise no banco suíço reflete apostas erradas feitas por seus executivos nos últimos anos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,580% (-0,071)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,025% (-0,080)

O total equivale a 108.840.796 ações ordinárias do Grupo Mateus. Deste total, 3.465.079 ações ordinárias de emissão da companhia.

Gestores e analistas destacam primeiro turno positivo para ativos de risco, mas também alertam para volatilidade e atenção com mercado internacional.

O Méthodos atua em serviços diagnósticos por análises clínicas através de 26 unidades no sul de Minas Gerais e marca a entrada do Grupo Fleury no Estado em região próxima de sua área de atuação. O valor de aquisição é de R$ 27,37 milhões antes de deduções e ajustes, e sua receita bruta atingiu R$ 51,7 milhões em 2021.

A oferta foi efetivada em leilão na B3 e a liquidação do leilão será realizada na quarta-feira, quando a Eletrobras irá receber um montante de R$ 49 milhões, disse a empresa. Segundo a Eletrobras, os preços ofertados pela Neoenergia (NEOE3) foram de R$ 42,02 pelas ações ON e PNA, e de R$ 46,22 pelas ações PNB. Foram negociadas 20.137 ações ordinárias e 1.146.011 ações preferenciais – 1.138.396 ações (CEPE5) e 7.615 ações (CEPE6).

RBA vinha elevando os juros em 50 pontos base desde abril; Mesmo com pisada no ferio, banco alertou que novos aumentos devem ser necessários.

Independente do desfecho do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, essas duas forças são as novas organizadoras do jogo político no país, segundo o colunista Carlos Eduardo Borenstein.

Minas tem o 2º maior colégio eleitoral do Brasil e, junto com o Amazonas, tem sido o ‘fiel da balança’ nas eleições presidenciais desde 1989.

Com direito a voto nas decisões de política monetária, John Williams disse que o Fed está adotando “ações fortes” para conter o quadro nos preços.

Serão pagos R$ 0,3341628301821990 por ação ordinária; R$  0,3675791132004190 por ação preferencial classe “A”; e R$ 0,3341628301821990 por ação preferencial classe “B”. O pagamento dos dividendos intercalares será efetuado aos acionistas até 30 de novembro.

Houve queda nas exportações para a China, que recuaram 5,5% no mês – o minério de ferro é o principal produto exportado pelo Brasil para o País asiático.

As vendas totais de veículos voltaram a cair em setembro, depois ter registrado em agosto o melhor resultado em 20 meses. Foram vendidas 194 mil unidades, incluindo caminhões e ônibus, resultado 7% menor que o do mês anterior, mas 25% superior ao de setembro de 2021. Um dos motivos apontados por analistas do setor são os juros altos e a dificuldade na obtenção de crédito, já que os bancos estão mais seletivos.

As informações serão divulgadas pela presidente do banco público, Daniella Marques, às 10h30. O presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou em seu grupo oficial do Telegram a informação sobre o anúncio do 13º do Auxílio Brasil para mulheres, sem dar detalhes sobre quando a benesse será anunciada. O custo da medida seria de R$ 10,110 bilhões para dar um pagamento adicional de R$ 600 para 16,85 milhões de famílias.

Ações de bancos privados também reagiram ontem, ainda que de forma mais tímida, ao primeiro turno mais apertado do que esperado entre Lula e Bolsonaro.

Em dia de agenda econômica esvaziada no Brasil, as atenções se voltam para os EUA. Vários dirigentes do Fed devem discursar hoje a partir das 10h.  Às 11h, saem dados de encomendas à indústria. No mesmo horário serão divulgados os JOLTs – Ofertas de emprego. E às 17h30 saem os dados de estoques de petróleo.

Maior representação do centro e da direita nas votações ajudou os ativos de risco e o real, que também contaram com auxílio dos índices americanos.

Dado de produção industrial menor que o esperado nos Estados Unidos aumenta expectativa de queda da inflação e alívio no ritmo de aumento dos juros.

As cotações do petróleo avançam hoje, com expectativas de que um grande corte na produção da commodity seja decidido na reunião de amanhã da Opep+. O mercado espera que Opep+ corte a produção em mais de 1 milhão de barris por dia.

Os mercados europeus também operam no positivo, acompanhando o movimento de recuperação observado nos mercados globais. Em indicadores, a inflação ao produtor da zona do euro atingiu 5% em agosto, acumulando alta de 43,3% em 12 meses, acima do consenso de mercado de 43,1%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +1,74%

• DAX (Alemanha), +2,71%

• CAC 40 (França), +3,18%

• FTSE MIB (Itália), +2,37%
• Stoxx600, +2,31%

Os índices futuros dos EUA avançam, estendendo os fortes ganhos observados na véspera, à espera de novos dados sobre o mercado de trabalho e indústria. Às 11h, tem os dados de emprego JOLTs, em agosto, com previsão de 10,65 milhões, ante 11,239 milhões em julho.

• Dow Jones Futuro (EUA), +1,20%

• S&P 500 Futuro (EUA), +1,42%

• Nasdaq Futuro (EUA), +1,81%

Os mercados asiáticos fecharam em alta no segundo pregão de outubro, acompanhando o movimento apresentado no mercado americano. O Nikkei, do Japão, subiu 2,96% para fechar em 26.992,21, marcando os maiores ganhos diários desde 23 de março. Na Austrália, o S&P/ASX 200 saltou 3,75%, fechando em 6.699,3, após o Reserve Bank of Australia elevar sua taxa de juros de referência abaixo do esperado, em 25 pontos base.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado

• Nikkei (Japão), +2,96%

• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado

• Kospi (Coreia do Sul), +2,50%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam em alta, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos hoje, após uma forte recuperação de Wall Street na véspera, com a divulgação de dados fracos de fabricação dos EUA, que reduziram as apostas sobre a agressividade do Fed no combate à inflação.

Investidores estarão atentos a novos dados na terça-feira da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho administrada pelo Bureau of Labor Statistics. Na véspera, o presidente do Fed Nova York, John Williams, previu que a inflação ao consumidor desacelere a “cerca de 3%” em 2023 e fique mais perto da meta de 2% “nos próximos poucos anos”. Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para cerca de 3,65%, abaixo dos mais de 4% registrado semana passada.