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SÃO PAULO – O noticiário corporativo é bastante movimentado, com a apresentação do novo plano estratégico da Eletrobras, a estreia das ações do Burger King, duas recomendações elevadas e mais destaques. Confira no que se atentar nesta segunda-feira (18):
Nova carteira do Ibovespa
A segunda prévia da Carteira do Ibovespa que vigorará entre janeiro e abril de 2018 foi divulgada na manhã desta segunda com algumas novidades. Enquanto Fleury (FLRY3), Iguatemi (IGTA3) e Magazine (MGLU3) seguem na prévia da carteira, Via Varejo (VVAR11) e Sanepar (SAPR11) entraram nesta segunda prévia, a Marfrig (MRFG3) foi excluída. Assim, de 59 papéis, caso essas alterações sejam confirmadas, o índice contaria a partir do ano que vem com 63 ações. Uma terceira versão será apresentada no último pregão do período de vigência da carteira. As maiores participações no índice são de Itaú Unibanco (ITUB4), com 10,561%, Vale (VALE3), com 9,647% e Bradesco PN (BBDC4), com 7,957%. Burger King
As ações do Burger King estreiam na bolsa nesta segunda-feira (no Novo Mercado da B3. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Burger King Brasil (BKBR3) movimentou R$ 2,2 bilhões na última quinta-feira, com a ação em R$ 18, no topo da faixa indicativa de preço. A demanda superou em quatro vezes a oferta, apurou o Broadcast. Contou favoravelmente para a elevada demanda a entrada de alguns fundos, nacionais e de fora, com exposição relevante, o que ajudou a ancorar a oferta. A oferta do BKB foi a única de 2017 que saiu no topo da faixa indicativa do preço que constava em seu prospecto, de R$ 14,50 a R$ 18. Na Bolsa brasileira, o único representante do setor listado é a International Meal Company (IMC), dona das redes do Frango Assado e do Viena. A rede fez há pouco mais de um mês uma oferta secundária de ações, com esforços restritos, que movimentou R$ 444 milhões. Eletrobras
Em fato relevante publicado na madrugada desta segunda-feira, 18, a Eletrobras, afirma que os desinvestimentos previstos pela empresa incluem um total de 77 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e seis outorgas corporativas, que totalizam cerca de R$ 4,6 bilhões, em valor contábil na data base de 30 de junho de 2017. Em seu Plano Diretor de Negócios e Gestão para o quinquênio 2018-2022, a estatal diz que os desinvestimentos ajudarão a reduzir o endividamento da empresa, “através do pagamento de dívidas com o valor obtido com a venda das participações acionárias e ativos corporativos”. Os desinvestimentos estão previstos no segundo pilar a ser seguido pela Eletrobras, que é a Disciplina Financeira. O Plano Diretor de Negócios da empresa possui cinco pilares estratégicos. A estatal ainda informou que seu Plano Diretor de Negócios e Gestão para o quinquênio 2018-2022 possui, agora, cinco pilares estratégicos. Destes, três já constavam do Plano 2017-2021: Governança e Conformidade, Disciplina Financeira e Excelência Operacional. Os dois novos são: Valorização de Pessoas e Atuação Sustentável. Segundo a estatal, “em face do Programa de Aposentadoria Extraordinária (PAE), com o consequente desligamento de empregados em 2017 e do início da implantação do Centro de Serviços Compartilhado e do Sistema de Gestão Integrado (ERP) único, a Companhia entende como relevante a priorização de projetos relacionados à gestão de pessoas, o que resultou na inclusão do quarto pilar”. Em relação à Atuação Sustentável, a empresa diz que “em consonância com as diretrizes estratégicas de atuação estabelecidas no Plano Estratégico (PE) 2015-2030 e do alinhamento pretendido com a Agenda 2030 lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU), adotada pelo governo brasileiro, a Companhia criou o quinto pilar, que deverá abrigar os projetos relacionados ao tema sustentabilidade”. Cada pilar está associado a um conjunto de iniciativas que, de acordo com a Eletrobras, permitirão o alcance destas metas. O primeiro pilar, Governança e Conformidade, inclui quatro iniciativas: Consolidação Programa Eletrobras 5 Dimensões; Melhoria Contínua do Ambiente de Controles Internos; Implementar ações para Listagem em Índices e obtenção de selos de Governança Corporativa; e Preparação para Democratização de Capital da Eletrobras holding. Esta última iniciativa se dá devido à intenção, já anunciada pelo governo, de vender uma fatia da Eletrobras, pulverizando seu capital. No documento, a Eletrobras explica que o Ministério de Minas e Energia propôs ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), a desestatização da empresa. “De acordo com a recomendação do MME, a democratização do capital da Eletrobras deverá ocorrer, principalmente, por meio de aumento de capital por subscrição pública de ações ordinárias, sem que o governo federal (direta ou indiretamente por meio de empresa por ele controlada) subscreva novas ações nesse processo, diluindo sua participação acionária”. A Eletrobras lembra que a efetivação da operação depende de autorizações governamentais, legislativas e regulatórias, assim como avaliação e confirmação do modelo a ser adotado e “observância aos procedimentos específicos, previstos na legislação aplicável, incluindo as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Securities and Exchange Commission (SEC), Nyse, B3 e Latibex (Bolsa de Madri)”. O segundo pilar, a Disciplina Financeira, possui nove iniciativas e inclui a privatização das distribuidoras; a venda de imóveis administrativos; a venda de participações em SPEs, a reestruturação societária (Eletrosul + CGTEE) e desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia; entre outros. O terceiro pilar, a Excelência Operacional, tem oito iniciativas associadas, com destaque para reestruturação organizacional; redução de custos de pessoal; estratégia regulatória para Geração e Transmissão; plano de retomada das obras da Usina Nuclear de Angra 3, entre outros. A nova estratégia “Ação Sustentável” possui quatro iniciativas associadas: compromisso com a Agenda 2030, definida pela ONU; prospectar oportunidades via green bond, captação feita para viabilizar projetos de energia renovável; metodologia para medir resultado de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; e implementação do Relato Integrado, para atender aos requisitos de boas práticas de Governança Corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) que incluem os seguintes requisitos fundamentais: transparência, prestação de contas, equidade e compliance. O pilar “Valorização das Pessoas” inclui três iniciativas: dimensionamento qualitativo e quantitativo de pessoal; aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Desempenho; e Banco de Talentos e Oportunidades. A Eletrobras ainda informou que prevê investimentos de R$ 19,8 bilhão entre 2018-2022. Petrobras
A petrolífera norueguesa Statoil anunciou hoje que fechou um acordo com a Petrobras para comprar uma participação de 25% no campo de Roncador, na Bacia de Campos. A aquisição quase triplicará a produção da Statoil no Brasil, informou a empresa em comunicado. A Statoil irá inicialmente desembolsar US$ 2,35 bilhões pela fatia e estará sujeita a pagamentos contingentes de até US$ 550 milhões. “Essa transação acrescenta produção de longo prazo concreta e atrativa ao nosso portfólio internacional, fortalecendo ainda mais a posição do Brasil como área fundamental para a Statoil”, afirmou Eldar Sætre, presidente e executivo-chefe da Statoil, no comunicado. “Estamos também satisfeitos de avançar nossa parceria estratégica com a Petrobras, ao expandir nossa colaboração técnica, compartilhando tecnologia, competência e experiência para aumentar a recuperação de petróleo e gás”, acrescentou. Segundo o comunicado, Roncador é hoje o terceiro maior campo em operação do portfólio da Petrobras, com cerca de 10 bilhões de barris de óleo equivalente (BoE) e expectativa de volumes recuperáveis de mais de 1 bilhão de BOE. O plano é aumentar o fator de recuperação em pelo menos 5 pontos porcentuais, ampliando o total de volumes recuperáveis restantes para mais de 1,5 milhão de BoE, detalhou a Statoil. Roncador está em operação desde 1999 e, em novembro, produziu cerca de 240 mil barris de petróleo por dia e 40 mil BoE por dia de gás associado. O acordo impulsiona a produção da Statoil no Brasil em torno de 175%, de 40 mil para 100 mil BoE por dia. A Petrobras ainda informou que sua produção total de petróleo e gás natural, em novembro, foi de 2,72 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), queda de 1,8% ante os 2,77 milhões de boed anotados em outubro. Do total produzido no mês passado, 2,62 milhões de boed foram no Brasil e 99 mil boed no exterior. A produção média de petróleo no País foi de 2,13 milhões de barris por dia (bpd), volume 1,5% inferior ao de outubro. “Esse resultado se deve, principalmente, à parada programada para manutenção do FPSO Cidade de Niterói, que opera no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos”, destaca a estatal. A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 78,4 milhões de m3/d, 2,3% abaixo do mês anterior. Essa redução também foi decorrente da parada do FPSO Cidade de Niterói, além da redução da produção em campos do Amazonas devido à manutenção no sistema de compressão. Em novembro, a produção de petróleo operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros), na camada do pré-sal, registrou um novo recorde diário, alcançando a marca de 1,45 milhão de barris no dia 30 de novembro. A produção mensal foi de 1,65 milhão de boed, volume 1,5% acima do mês anterior. A companhia atribuiu o resultado, principalmente, ao crescimento da produção do campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, por meio da plataforma P-66. A produção de petróleo nos campos do exterior no mês passado foi de 60 mil bpd, volume 2,8% inferior ao mês anterior. “Essa redução deve-se, principalmente, a ocorrências operacionais nos campos produtores de Lucius e Cascade, ambos no Golfo do México”, disse a estatal. A produção de gás natural foi de 6,8 milhões de m3/d, volume 6,8% inferior ao mês anterior, devido a ocorrências operacionais no campo de Hadrian South. A Petrobras ainda informou que vai encaminhar à B3 um pedido formal para solicitar a sua adesão ao segmento especial de listagem Nível 2 de Governança Corporativa. Por fim, a companhia ainda elevou o preço da gasolina em 0,4% e cortou o preço do diesel em 0,7%, com preços válidos a partir de terça-feira (19). EzTec
O block trade de ações da EzTec movimentou R$ 132,9 milhões na última sexta-feira, com a negociação de 6,37 milhões de ações ordinárias a R$ 20,85 cada, disse a B3 em comunicado por email. O objetivo anunciado em 14 de dezembro era a venda de 5,63 milhões de ações. A intermediação foi do JPMorgan CCVM. Cyrela
Na Cyrela, o fundador da companhia Elie Horn e Rogerio Jonas Zylbersztajn concordam em desvincular 50% das ações ordinárias de Zylbersztajn na empresa e vinculadas a um acordo de acionista celebrado em maio de 2006, informou a empresa em comunicado. Após a desvinculação, a participação da Zylbersztajn na empresa poderá ser negociada livremente. Horn e Zylbersztajn são o presidente e o vice-presidente da Cyrela, respectivamente. Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco deliberou pelo cancelamento das 31.793.105 ações ordinárias adquiridas por meio de leilão em 14 de dezembro tão logo a companhia detenha sua titularidade, sem redução do valor do capital social. Essas ações foram adquiridas através de um programa de recompra. A companhia aprovou um novo programa de recompra a partir de 20 de dezembro, através da recompra de até 28,6 milhões de ações ordinárias e 50 milhões de ações preferenciais até 19 de junho de 2019. Localiza
A ação da Localiza foi elevada de neutra para compra pelo UBS, que elevou o preço-alvo de R$ 21,30 para R$ 25,40, implicando um potencial de alta de 20% em relação ao último fechamento. Kroton
A Kroton teve a sua recomendação elevada a ’outperform’ pelo Bradesco BBI, com preço-alvo de R$ 23. MMX
O Conselho de Administração da MMX nomeou Pedro Borba como presidente, substituindo Ricardo Guimarães. Oi
Segundo o jornal Valor Econômico, na véspera da assembleia geral de credores da Oi, prevista para amanhã, às 11h, os esforços do fim de semana apontavam que depois de muitas disputas a maior recuperação judicial já feita no Brasil pode registrar aprovação de 85% em valor e de mais de 50% em quantidade de credores – que somam nada menos que 55 mil. O maior risco para o sucesso era o governo, o que faz desta segunda-feira um dia de definições. Já a Reuters informou na sexta-feira que o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, afirmou que a atual posição da agência é orientar seu representante na assembleia de credores da Oi a votar contra a nova versão do plano de recuperação apresentado pela operadora. Por fim, a companhia apresentou geração de caixa operacional líquida negativa em R$ 238 milhões em outubro, segundo relatório mensal apresentado à Justiça pelo administrador judicial da Oi. O saldo final do caixa financeiro caiu para R$ 7,32 bi, uma queda de 2,7% em relação ao mês anterior. Os recebimentos aumentaram 8%, para R$ 2,89 bilhões, enquanto os investimentos totalizaram R$ 410 milhões no mês, aumento de 41%. (Com Agência Estado)
Como benefícios desse iniciativa, a companhia enumera: aumento da receita das empresas Eletrobras, em decorrência da possível mudança do atual regime de comercialização de energia elétrica de cotas, instituído pela Lei 12.783/2013 quando da prorrogação de concessões de geração de energia elétrica; possibilidade de novos investimentos devido ao aumento da receita e capital do novo sócio; e aumento no volume de investimento para recuperação do Rio São Francisco.
