- SÃO PAULO – O noticiário desta sexta-feira tem como destaque a estreia da BR Distribuidora na bolsa, o IPO do Burker King, a revisão de recomendações do Santander para o setor elétrico, além de três notícias sobre a Petrobras e aprovação de pagamento de JCP pela Vale. Confira os destaques:
- BR Distribuidora (BRDT3)
A BR Distribuidora estreia na bolsa nesta sexta-feira com o ticker BRDT3. O preço da ação ficou em R$ 15, o piso da faixa situada entre R$ 15 e R$ 19. Apesar de ficar no piso, a operação arrecadou cerca de R$ 5 bilhões, o maior valor desde 2013.
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A BR Distribuidora controla a maior rede de estações de gasolina no Brasil, com 8.212 unidades e mais de 1.000 lojas de conveniência. O Brasil tem o sexto maior mercado globalmente para produtos refinados, representando 3% da demanda global, de acordo com a Petrobras.
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Burger King
Já a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Burger King Brasil (BKB) movimentou R$ 2,2 bilhões, com a ação em R$ 18, no topo da faixa indicativa de preço. A demanda superou em quatro vezes a oferta, segundo apurou o Estadão. Contou favoravelmente para a elevada demanda a entrada de alguns fundos, nacionais e de fora, com exposição relevante, o que ajudou a ancorar a oferta.
A oferta do BKB foi a única de 2017 que saiu no topo da faixa indicativa do preço que constava em seu prospecto, de R$ 14,50 a R$ 18. Após emplacar sua oferta, a ação estreará no Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança da B3, na segunda-feira, 18.
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Vale (VALE3)
A Vale anunciou que seu Conselho de Administração aprovou nesta quinta-feira (14) o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante total de R$ 2.182.466.504,43, valor que equivale a R$ 0,419912462 por ação. O pagamento ocorrerá em 15 de março de 2018, junto com o eventual complemento do dividendo mínimo obrigatório do atual exercício social. Farão jus ao JCP os acionistas da companhia em 21 de dezembro, com as ações passando a negociar na forma “ex” a partir do dia 22.
Em comunicado, a mineradora afirmou que estes proventos serão considerados como componente da destinação do resultado do exercício de 2017. A empresa ainda destacou que este pagamento substitui a remuneração prevista no mês de abril. Além disso, no comunicado, a Vale informou que uma nova Política de Remuneração aos Acionistas será divulgada até 30 de março de 2018.
- Petrobras (PETR3;PETR4)
Diversas notícias agitam o noticiário sobre Petrobras. Destaque da 14ª Rodada de licitações, em setembro, a parceria entre a Petrobras e a Exxon avançou um pouco mais com a assinatura de um memorando de entendimento que prevê a formação de uma aliança estratégica entre elas. Em comunicado, a estatal brasileira informou que as companhias vão avaliar “potenciais oportunidades de negócios”. Não detalhou, porém, se há ativos envolvidos nessa avaliação e também o estágio das conversas.
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“Petrobras e ExxonMobil avaliarão áreas de interesse mútuo onde possam somar suas experiências de classe mundial em todos os setores da cadeia de valor da produção de petróleo e gás, incluindo oportunidades de cooperação em exploração, produção, gás e produtos químicos, dentro e fora do Brasil”, informou a empresa. A companhia diz ainda que a formação de alianças estratégicas está prevista no plano de negócios relativo ao período de 2017 a 2021. Entre possíveis benefícios, elenca o compartilhamento de riscos, aumento da capacidade de investimento, intercâmbio tecnológico e fortalecimento da governança corporativa.
A petroleira também iniciou a etapa de teaser para alienar fatia Na BSBios. Além disso, a Petrobras recebeu a primeira parcela de financiamento com CDB de US$ 3 bilhões. O saldo remanescente do contrato, de US$ 2 bilhões, deverá ser desembolsado no início de janeiro de 2018, disse a Petrobras. Já os recursos recebidos hoje serão utilizados para o pré-pagamento de dívidas em volume equivalente a serem executados ainda este ano.
- A Petrobras teve decisão arbitral favorável relativa à Sete Brasil. A sentença rejeitou pedido de investidor da Sete Brasil que buscava ressarcimento de investimento realizado no projeto Sondas, segundo comunicado ao mercado. O valor do processo é de cerca de R$ 318 milhões.
- Usiminas (USIM5)
A Usiminas informou que realizou na presente data, perante os bancos brasileiros, bancos japoneses e os debenturistas, o pagamento do valor correspondente a 50% do saldo do principal em aberto das notas emitidas por sua subsidiária Usiminas Commercial Ltd., de forma pro rata, a título de amortização parcial das dívidas da Usiminas com cada um dos Credores, no montante total de US$ 89.897.000,00. “Com o referido pagamento, a Usiminas supera mais uma importante etapa de sua reestruturação financeira junto aos credores, com vistas à geração de resultados sustentáveis para a companhia”. - Recomendações
O Santander revisou o setor elétrico, rebaixando Eletrobras para underperform, enquanto Transmissão Paulista foi elevada para compra, com preço-alvo de R$ 73,82, assim como Energias Brasil, que possui preço-alvo de R$ 39,80. A Engie Brasil foi elevada a ’compra’, com preço-alvo de R$ 39,80. Já a Eneva foi iniciada como ’compra’ com preço-alvo de R$ 17,05.
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Ultrapar (UGPA3)
O plano de investimento orgânico de 2018 da Ultrapar é de R$ 2,68 bilhões. O valor não contempla eventuais aquisições ou investimentos na operação da Liquigás, cuja transação foi anunciada em 17 de novembro e está atualmente sob análise do Cade, disse a Ultrapar em comunicado ao mercado.
Maior fatia dos investimentos, de R$ 1,55 bi, será feita na rede Ipiranga, segundo a companhia, dos quais 50% no ritmo de expansão da rede de revendedores e 50% na ampliação da infraestrutura logística.
- Telefônica (VIVT4)
A Telefônica aprovou R$ 1,49 bilhão em juros sobre o capital próprio.
- Carrefour Brasil (CRFB3)
O Carrefour Brasil nomeou comitê executivo para traçar estratégias. O Comitê será encarregado da implementação da estratégia de crescimento da empresa e formado por 8 diretores, segundo comunicado ao mercado. O objetivo da estrutura é simplificar operações, ganhar eficiência.
- Segue a composição do comitê: ** Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil;
** Roberto Mussnich, CEO do Atacadão; ** José Luis Gutierrez, CEO do Carrefour Varejo; ** Paula Cardoso, CEO do Carrefour Soluções Financeiras e diretora de Clientes, Serviços e Transformação Digital; ** Yen Wang, diretor do Carrefour Property; ** Sébastien Durchon, diretor de Finanças; ** Sylvia Leão, diretora de Gestão de Gente e ** Stephane Engelhard, diretor de Relações Institucionais,
Comunicação e Sustentabilidade. - (Com Agência Estado)
BR Distribuidora estreia na bolsa, IPO do Burger King supera R$ 2 bi, 4 notícias de Petrobras e mais destaques
Confira os destaques do noticiário corporativo desta sexta-feira (15)
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